GM 공모가 주당 33달러..사상최대 IPO

금융위기와 경기침체의 여파로 파산보호 절차를 거쳤던 미국 최대의 자동차업체 제너럴모터스 사상 최대 규모의 기업공개라는 기록을 세우며 미국 증시에 다시 주식을 상장하게 됐다.

미국 언론들은 17일 GM의 주식 공모가격이 주당 33달러로 결정됐다고 보도했다.

GM은 사전 수요조사에서 주식 매입 수요가 큰 것으로 나타나자 애초 계획보다 매각 물량을 30%가량 늘렸으며 공모가도 애초 예상했던 26∼29달러에서 인상했다.

이에 따라 GM은 주당 33달러의 가격에 보통주 4억7천800만주를 매각해 158억달러를 조달하게 되며 여기에 그린슈 옵션 행사분과 우선주 매각 등을 포함하면 GM의 총 자금조달규모는 최대 231억달러에 달할 것이라는 전망이 나오고 있다.

GM의 이같은 IPO의 자금조달 규모는 지금까지 사상 최대 기록이었던 중국농업은행의 221억달러나 2년전 비자의 197억달러를 넘어서는 사상 최대 규모다.

미국 정부는 지난해 GM에 약 500억달러의 자금을 지원한 대가로 약 61%의 지분을 보유하고 있는데 주식매각을 통해 GM에 대한 지분율을 26% 수준으로 낮출 것으로 알려졌다.