외환은행, 2억달러 해외 후순위채 발행 성공

외환은행이 2억달러 규모 해외 후순위채권 발행에 성공했습니다.
외환은행은 18일 최근 미국 양적완화 축소 우려 등 국제금융시장의 불확실성에도 외환은행에 대한 국제금융계의 변함없는 신뢰에 힘입어 아시아 및 유럽지역 투자자들을 대상으로 10년 만기 2억달러 규모의 해외 후순위채권 발행에 성공했다고 밝혔습니다.
국내 시중은행이 해외에서 후순위채권 발행에 성공한 것은 지난 2011년 이후 처음입니다. 또 만기 10년물로 발행된 것 역시 정부의 외평채 발행을 제외하고는 올들어 처음입니다.
이번 채권의 발행금리는 미 국채수익률에 2.05%가 가산된 수준으로 결정됐습니다. 최초 발행 착수 당시 가산금리로 2.35%가 제시됐지만 해외투자자들이 대거 몰리면서 0.3%포인트 낮춘 2.05%로 가산금리가 최종 결정됐다는 설명입니다. 쿠폰금리는 4.625%, 발행수익률은 4.674%이며 발행대금은 만기도래외화차입금 상환 등에 사용됩니다.
투자자금은 총 136개 투자자로부터 발행 규모의 12배인 24억달러가 모집됐습니다. 지역별로는 아시아 92%, 유럽 8%가 참여했고 투자자 구성은 펀드 68%, 보험사 16%, 은행 12%, PB 4% 등이었습니다.
은행 관계자는 "최근 미 출구전략 실행에 대한 우려로 시장의 불확실성이 커진 상황에도 미국 부채한도 협상 타결 직후 신속하게 발행을 추진해 성공적인 결과로 이어졌다"며 "이는 고객중심의 새로운 은행으로 변화해 나가고 있는 외환은행에 대한 국제 금융계의 변함없는 신뢰를 확인해준 것"이라고 말했습니다.
이번 채권의 발행 주간사는 BoA 메릴린치와 바클레이즈, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았고, 하나대투증권이 보조주간사로 참여했습니다.