NH-Amundi Allset 스마트인베스터5.0 분할매수펀드 2차 목표수익 달성

국내 증시를 대형주가 주도하면서 주식형 펀드 중에서도 인덱스펀드가 액티브펀드 수익률을 크게 앞서는 상황이 지속되고 있습니다.
이런 가운데 꾸준히 목표수익률을 달성하는 혼합형 펀드가 있어 있어 투자자들의 눈길을 끌고 있습니다.
NH-Amundi자산운용은 `NH-Amundi Allset 스마트인베스터 5.0 분할매수펀드`가 지난 22일 기준으로 2015년 4월에 이어 두 번째로 목표수익률 4%를 달성하여 리밸런싱을 실행한다고 밝혔습니다.
이 상품은 일반적인 적립식 투자방식과 달리 가격, 즉 주가지수가 변할 때마다 주식 투자비중을 자동으로 서서히 늘려가는 분할매수 펀드입니다.
펀드 설정 초기에는 주식 투자비중을 20%에서 시작하는데 펀드가 4% 수익을 달성할 때마다 주식 투자비중을 20%로 조정하는 리밸런싱을 실행한 이후, 분할매수 전략을 반복합니다.
한번 달성한 수익은 잘 지켜놓는 동시에 새로운 수익을 다시 쌓아나가는 장치를 만들어 둔 셈입니다.
펀드가 출시된 2014년 9월 이후 코스피는 박스권에 머물며 1% 오르는데 그친 반면, 이 펀드는 A클래스 기준으로 2015년 4월에 4%의 수익을 한 차례 달성한 데 이어 이번에 또다시 4%의 수익을 달성하는 등, 총 8.16%의 수익을 실현하며 분할매수 전략의 효과를 톡톡히 입증하고 있습니다.
NH-Amundi 운용 관계자는 "현재 지수 수준이 부담스러운 투자자라면 리밸런싱을 실행하는 지금 시점이 펀드 투자의 적기가 될 것이다" 라고 밝혔습니다.
한편 이 펀드의 현재 운용규모는 330억 원으로 농협은행과 NH투자증권 전 영업점에서 가입할 수 있습니다.