[증권]스몰캡 관심주 - 코오롱

2월 16일 목요일 스몰캡 관심주

투자할만한 가치가 있는 기업들을 얘기해보는 시간입니다. KB증권 강남스타PB센터 김주빈 차장과 함께 이야기 나눠보겠습니다.


Q.오늘 소개해 주실 기업은?
코오롱 [002020]
코오롱그룹 지주회사
자회사
-코오롱인더스트리
-코오롱생명과학
-코오롱글로벌
-티슈진
-코오롱에코원
-아우토
-배니트
-엘스아이
총 지분 가치 1조4300억원 수준


Q.코오롱의 순자산가치는 어느 정도 인가요?
코오롱 자회사 가치
-사업 4,500 억원
-순차입금 5,200 억원
-우선주 280 억원
-NAV 1조 3,344 억원
현재 시가총액 7,000억원, 50% 할인 수준
비상장 자회사 티슈진 보수적 추정 가치 1조원
2016년 한국 수출입 은행 티슈진 지분 1.1% 취득
티슈진, 코오롱 지분 가치 3,150억원
티슈진 가치 산정 근거 기술 수출
일본 기술 수출료 4,989억원 수준
日 글로벌 의약품 시장 점유 비율 약 8%
티슈진 가치 3,400억원 ~ 2조 사이
코오롱, 시가총액 7,000억원 · NAV 1조원
현재 주가 티슈진 가치 미반영


Q.그렇다면 주요 자회사들의 전망은 어떨지 궁금한데요 먼저 코오롱생명과학의 전망은 어떻습니까?
코오롱생명과학, 무릎 관절염 치료제 인보사 개발 중
코오롱생명과학 투자포인트
-美 임상 3상 준비 중
-국내 임상 3상 완료
-품목 허가 대기
2016년 7월 품목허가 신청
2016년 11월, 日 기술 수출 계약
2017년 인보사 티슈진 상장 예정
中 라이센싱 아웃 기대감 증가
코오롱생명과학 가치 ↑... 코오롱 주가↑


Q.코오롱글로벌 전망은 어떻습니까?
건설, 무역, 자동차 판매 사업
-2017년 실적 성장 전망
-건설부분, 고마진 주택사업 비중 증가
-BMW 5시리즈 풀체인지 신차 출시
-차입금 상환... 재무 건전성 ↑
-연간 이자비용 감소 전망


Q.코오롱인더의 전망은 어떤가요?
코오롱인더, 화섬산업 전문업체
코오롱인더 사업 분야
-산업자재
-화학소재
-필름
-전자재료
-패션
-의류 소재
-타이어코드
-에어백 쿠션
-카시트
-CPI 필름


매수가: 58,300원 / 목표가: 73,000원 / 손절가: 50,000원

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