맞수기업리포트 효성VS코오롱

■투자의아침7 - 맞수기업리포트 -

출연/ 헤르메스스탁 / 하창완연구원

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맞수기업리포트

수입차 판매기업

효성 VS코오롱

오늘 살펴볼 맞수기업리포트 주제는?

수입차 관련주 '효성 VS코오롱'

효성 VS코오롱

- 효성 대표 브랜드 '벤츠'

- 코오롱 대표 브랜드 'BMWㆍ아우디'

그런데 최근 국내 수입차의 흐름이 바뀌고 있다던데요 어떤 변화가 있나요?

> 국내 수입차 선호 브랜드 변화

> 아우디 일부 차종 판매 정지 … 독일차 점유율 하락

> 디젤게이트 후 친환경 차량 선호

> 文 정부 미세먼지 배출량 30% 감축 목표

> 친환경차 보급 정책 실시 예정

> 2030년까지 경유차 운행 전면 중단 예정

효성과 코오롱 판매하는 수입차 각각 특징은 무엇인가요?

① 효성, 수입차 딜러 1위 유지

② 효성, 마세라티 ㆍ 효성도요타 판매

③ 효성, 벤츠 누적 판매 5만대 돌파

① 코오롱, BMW ㆍ 볼보 판매

BMW 판매점유율

코오롱 하락… 한독모터스 ㆍ도이치모터스 ↑

② 코오롱 판매 수입차 브랜드 다변화 노력중

최근 두 업체는 수입차 뿐만이 아니라 "수소차"부문에서도 격돌하고 있다던데 어떤 상황인가요?

● 신성장 동력 '수소연료지차' 시장 격돌

● 효성 ㆍ코오롱 공통 사업 분야 // 스판덱스,탄소섬유,타이어코드,수입차

① 효성

1. 수소차 충전소 사업 영역 확장

2. 수소융합얼라이언스 상설 추진단 합류

② 코오롱

1. 수소연료전지 사업 추진 중

2. 고어사 '막전극접합체' 도입

3. 코오롱인더스트리

수소차 시장 선점 계획

그럼 두 기업 효성과 코오롱의 현재 주가 흐름은?

코오롱 ㆍ 효성 주가 상승 추세 유지

● 효성

가) 인적분할 ㆍ 지주회사 전환 가능성 기대

나) 컴브릿지 사업으로 기업 이미지 제고

다) 배당금 증가 ㆍ 스판덱스 공급과잉 완화

라) 2분기 실적 시장 예상치 웃돌 전망

마) 화학 ㆍ 산업재 부문 실적 개선 기대

● 코오롱

가) 자회사 티슈진 기업 가치 증가

나) 티슈진 지분 31.5% 보유… 10월 상장 예정

다) 코오롱인더, 코오롱글로벌 호실적 기대

앵커// 그렇다면 효성과 코오롱 중 더 관심을 가질 종목은?

● 수입차 관심주 '효성'

① 코오롱, 자회사 티슈진 이슈 살펴야

② 수입차 시장 일본 자동차 수요 증가 전망

효성 투자 포인트 1 '양적 성장'

효성 투자 포인트 2 '정부 사업 참여'

효성 투자 포인트 3 '배당 기대'

효성 투자 포인트 4 '실적 향상'

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