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3Q 모바일 광고 성장
전 부문 성장...향후 성장성 기대
인공지능, 카카오페이... 장기적 이익기반
목표가 180,000원 상향
3분기에는 모바일 광고가 성장한 것이 눈에 띈다는 분석. 실적도 컨센선스보다 높은 실적을 기록했다. 또한 전 부문의 성장을 기록했는데 향후 성장성을 기대할 수 있는 부문이라며 목표주가를 180,000원으로 상향조정
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리니지M 매출... 견조한 흐름
리니지M 대만 출시 성과 기대
신작 출시 지연
목표가 600,000원 하향
리니지M의 일매출이 줄어드는 것 아니냐는 시장의 우려에도 불구하고 견조한 흐름을 지켜냄. 동남아 ㅅ장은 크게 흥행을 했던 곳이기때문에 대만출시도 성공적일 것이라는 분석. 하지만 신작 출시가 지연되는 것은 아쉬운 점이라며 목표가를 하향조정.
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3Q 손해율 부진, 역마진 확대
우호적 금리 방향성
삼성전자 지분 가치 증가
목표가 167,000원 상향
3분기에는 일시적인 손해율 상승으로 예상치보다는 낮은 실적을 기록했다. 하지만 금리상승 방향성이 우호적이고, 삼성전자 지분가치의 증가가 이어진다면 주가는 탄력적인 흐름을 이어갈 것이라며 목표가 상향조정
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배당 수익 기대감
2018년 매출 성장 가시화
주가 저평가 구간
목표가 46,000원 유지
앞으로 배당 수익률이 높아질 것이고, 또한 내년에는 CEO교체가 이뤄지면서 매출이 성장 할 것으로 분석했다. 또한 현 주가는 바닥수준이라며 투자의견 매수를 유지했다.
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美 허가 취득 후 매출 지속 증가
中 2D, 3D 제품 판매 1위 유지
글로벌 수준의 원가 경쟁력
목표가 42,000원 제시
미국에서 허가를 취득한 이후 매출이 계속 증가하고있고, 중국에서도 2D, 3D제품이 판매 1위를 지속해서 유지하고 있다. 이에 목표주가를 42,000원으로 제시
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진에어 상장 예정
진에어 지분 하락...주가 영향
목표가 24,000원 하향
진에어가 연말에 상장할 예정이다. 진에어는 계속해서 성장할 것으로 보이는데, 지분율 하락은 기업가치에 영향을 줄 것이라는 분석. 이에 목표주가를 하향조정.
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