이번 주 우리 시장은 코스닥 지수의 질주라고 정리할 수 있겠다. 5거래일 연속 1% 넘는 상승을 이어갔다. 한 주를 마무리 하는 금요일 시장, 과연 어떤 모습 보여줄까? 증권사 모닝 리포트로 개장 준비하자.
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우리은행 한국투자증권
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한국타이어 미래에셋대우
코스메카코리아 대신증권
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中 분유 수출 감소...감익 불가피
-2018, 육가공 부문 마진 개선
-분할 후 밸류에이션 매력
-목표가 700,000원 하향
2017년에는 중국으로 수출하는 분유 매출이 줄어들면서 감익이 불가피해보인다는 분석이다. 하지만 내년에는 육가공 부문의 마진 개선이 실적 개선을 이끌 것이라고 전망했다. 또 분할을 통해 자산은 효율화 되고 수익가치는 남아있어서 밸류에이션 매력은 있지만 일단 감익을 고려한다면서 목표주가를 700,000원 하향조정했다.
우리은행 한국투자증권
-기준금리 인상 수혜 예상
-중소기업, 가계 대출 견조
-12월, 자본비율 제도 변경 확정 예정
-목표가 22,000원 유지
11월 금통위에서 금리가 상승하면 연동금리도 점진적인 상승을 전망했다. 또 중소기업과 가계 대출이 견조한 흐름을 보이면서 이자이익이 늘어날 것이라고 분석했다. 12월 이후에 예대율이나 자본비율 제도 변경 등의 사안이 확정이 될 것으로 보인다는 예상이다.
넷마블게임즈 흥국증권
-리니지2레볼루션, 북미, 유럽 출시
-美 매출 순위 10위권 진입 전망
-글로벌 모바일 MMORPG 선점 효과
-목표가 250,000원 유지
주력 게임인 리니지2레볼루션이 15일에 북미와 유럽에서 출시되었다. 1,2주 내에 미국에서는 모바일게임 매출순위 10위 안에 들 수 있을 것으로 분석했다. 글로벌 시장에서 모바일 MMORPG 분야를 선점하면서 구조적인 성장이 가능할 것으로 전망했다.
한국타이어 미래에셋대우
-3Q 美 신공장 가동...영업이익률 하락
-2018 마진개선...매출 성장 재개
-4Q 매출 조정 예상
-목표가 71,400원 하향
3분기 매출이 호조를 보이고 스프레드가 확대되었지만 미국 테네시 신공장 가동에 따른 고정비 부담으로 영업이익률이 전분기 대비 하락했다. 내년에는 미국 공장 가동이 정상화 되고 증설에 따른 성장이 이어지면서 매출도 늘어날 것으로 전망했다. 하지만 4분기에도 영업이익 부진이 이어질 것으로 예상하면서 목표주가 71,400원 하향조정했다.
코스메카코리아 대신증권
-2017 사드 여파...매출 감소
-3Q 中 로컬 비중 증가 추세
-설비 확충...글로벌 외형 성장 전망
-목표가 78,000원 상향
3분기 매출 감소는 아쉬운 부분이지만 중국시장에서 로컬 고객사 비중 증가 추세가 이어지면서 성장하고 있는 것은 긍정적으로 평가했다. 또한 국내외 설비 확충을 통해 외형적으로 성장 할 수 있을 것이라며 목표가 78,000원 상향조정했다.
피에스케이 하이투자증권
-3Q 영업이익 전년비 103% 증가
-4Q 삼성전자 3D NAND 투자분 반영
-2018, 장비 발주 규모 증가 전망
-목표가 34,000원 상향
3분기에는 영업이익이 전년동기대비 103%가량 증가하면서 호실적을 기록했다. 4분기에는 삼성전자의 3D낸드 투자분이 매출에 반영될 수 있을지 여부에 크게 좌우될 전망이다. 장비발주 규모가 늘어나면서 내년에도 성장 할 수 있을 것이라며 목표주가를 34,000원 상향조정했다.
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