하나금융투자가 8일 크린앤사이언스에 대해 공기청정기 필터 시장 점유율 약 70%를 차지고 있다며 시장 성장의 직접적인 수혜를 받을 것이라고 강조했습니다.
투자의견은 매수, 목표주가는 3만6,100원을 유지했습니다.
이정기, 안주원 하나금융투자 연구원은 "미세먼지 현상 심화로 전방 산업인 공기청정기 시장의 구조적 성장, 필터 교체 주기 단축으로 인한 필터 판매량 증가 속독 가속화 등이 목표주가 유지 이유"라며 "국내 공기청정기 시장은 최근 3개년간 연평균 약 30%씩 성장하고 있다"고 분석했습니다.
하나금융투자는 크린앤사이언스 1분기 실적에 대해 매출액 327억원, 영업이익 37억원으로 전년비 각각 38.1%, 125.2% 증가할 것으로 내다봤습니다.
이정기 연구원은 "크린앤사이언스 올해 실적은 매출액 1,195억원, 영업이익 123억원으로 전망한다"며 "증가하는 필터 수요에 대응하기 위해 지난 3월 180억원의 증설 투자를 진행했다"고 설명했습니다.
이어 "필터 생산능력이 약 70% 증가할 것으로 예상한다"며 "증설 효과가 내년 1분기부터 반영될 것으로 기대되는 만큼 중장기 성장 동력을 확보했다"고 언급했습니다.
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