카카오뱅크가 지난 21일까지 진행한 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 3만 9천 원으로 확정했다.
이는 공모가 희망 범위(3만 3천원~ 3만 9천원)의 최상단이다.
카카오뱅크는 총 6,545만주 신주를 발행하고, 이 중 55%인 3,599만 7,500주를 기관투자자에게 배정했다.
국내외 통틀어 총 신청건수는 1,667곳, 수량은 623억 7,743만 6,000주에 달했다.
이에 따른 단순 경쟁률은 1,733:1로, 유가증권시장(KOSPI) 역대 두 번째 높은 수치다.
수요예측에는 국내 1,287곳, 해외 380곳 등 총 1,667곳이 참여했다.
특히, 해외 투자자 전체 주문 규모는 2,585조 원으로 기존 역대 최고액인 SKIET의 2,417조 원 기록을 경신했다.
최단 15일에서 최장 6개월의 의무 보유 확약에 참여한 기관의 신청 수량은 총 신청 수량 대비 45%로 집계됐다.
카카오뱅크는 오는 26일과 27일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 접수한다.
전체 물량의 25%인 1,636만 2,500주를 배정한 가운데 절반은 균등 배정, 나머지 절반은 비례 배정 방식으로 진행 예정이다.
대표 주관사인 KB증권과 인수회사인 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권에서 청약할 수 있다.
두 곳 이상의 청약처 또는 복수 계좌를 사용하는 중복·이중 청약은 불가능하다.
카카오뱅크는 일반 청약을 거쳐 오는 8월 6일 유가증권시장에 상장한다.
한편, 카카오뱅크는 1분기 기준, 1,615만 명이 사용하는 모바일 은행이다.
금융 모바일 앱 부문에서 순이용자(MAU) 1,335만명 (닐슨 미디어 디지털 데이터 기준)으로 1위에 올라 있다.
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