지아이이노베이션, 코스닥 상장 예비심사청구서 제출…IPO 시동

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입력 2022-04-21 10:36  

지아이이노베이션, 코스닥 상장 예비심사청구서 제출…IPO 시동

유니콘 특례상장
올 하반기 IPO 목표


혁신신약개발기업 지아이이노베이션이 지난 20일 코스닥 상장예비심사 청구서를 제출했다고 21일 밝혔다.

대표 주관사는 NH투자증권과 하나금융투자이며, 삼성증권이 공동 주관사로 참여한다.

지아이이노베이션은 시장평가 우수기업 특례상장(유니콘 특례)으로 진행되며, 이를 위해 지난 해 11월 기술평가에서 A를 받은 바 있다.

기업공개(IPO)절차는 올해 하반기 예정이다.

지아이이노베이션은 2017년 설립이래 시리즈A~C까지 약900억원 규모 유치에 이어 1,603억원 프리IPO(상장 전 지분투자)까지 총 2,500억원을 이례적으로 유치했다. 특히 SK(주), 유한양행, 아이마켓코리아, 산업은행, NH투자증권, 케이클라비스, 디에스자산운용, 브레인자산운용, 아주IB, 클라우드IB, 데일리파트너스, 안다자산운용, 위드윈인베스트먼트 등 굵직한 주요 기업들이 SI(전략적투자), FI(재무적투자)로 참여하면서 경쟁력을 인정받았다.

지아이이노베이션은 전임상 단계에서 2건의 기술이전도 성공시킨 바 있다. 독자적 플랫폼 GI-SMART기술을 이용해 제작된 면역항암제 GI-101은 9000억원 규모로 지난 2019년 중국10대 혁신제약기업 심시어(Simcere)에, 알레르기 치료제 GI-301은 1조4000억원 규모로 지난 2020년 유한양행에 각각 기술이전 성과를 냈다.

현재 GI-101은 임상1/2상(한국/미국), GI-301은 임상1상(한국)이 진행 중이며, GI-101의 경우 글로벌 제약사 MSD, 아스트라제네카와 공동 임상시험 협약을 맺고 각 사의 면역항암제 키트루다, 임핀지 무상제공으로 GI-101과 병용임상도 순항 중이다. 연내까지 GI-101의 단독 및 키트루다 병용 임상 데이터, GI-301 임상 1상 데이터가 공개될 예정이며, 신규 면역항암제, 대사성 질환 등 후속 파이프라인도 연구개발 중이다.

이병건 대표이사 회장은 "현재 지아이이노베이션의 주요 파이프라인인 GI-101, GI-301 모든 임상이 순항 중"이라며 "남은 상장 절차 준비 뿐 아니라 이후 글로벌 기업으로 도약할 수 있도록 회사의 주요 전략인 3S(Science, Strategy, Speed)에 집중하겠다"고 말했다.

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