한투 인니 현지법인, 현지 수산업회사 '실라캅 사무드라' IPO주관

한국투자증권이 인도네시아 현지 법인인 KIS인도네시아가 현지 수산업 회사 `실라캅 사무드라(ASHA)`의 기업공개(IPO)에 대표 주관사로 참여해 상장을 마무리했다고 2일 밝혔다.

수산물의 어획, 가공, 수출입 등을 전문으로 하는 ASHA는 이번 상장을 통해 1천250억루피아(약 108억원)를 조달했다.

청약 경쟁률은 10대 1에 수준이었고, 지난달 27일(현지시간) 상장한 이후 2 거래일 연속 상한가를 기록했다. 지난달 31일 기준 종가는 공모가 대비 144% 오른 244루피아였다.

한국투자증권은 2018년 인도네시아 현지 증권사를 인수해 자기자본 420억원 규모의 KIS인도네시아를 출범시켰다.

이듬해에는 자산운용사를 설립하고 한국형 온라인 주식매매 시스템(KOINS)을 도입했으며, 현지 IPO와 채권발행을 주관하는 등 투자은행(IB) 업무를 본격화하고 있다.

지난 2월과 5월에는 각각 세계 1위 펄프 생산 제지업체 INKP, 국영 건설업체 ADHI의 공모 채권 발행에 공동 대표 주관사로 참여했다.

ADHI의 경우 전체 채권 발행 물량(3천200억원)의 11.1%를 맡아 현지 대형 증권사와 비등한 수준의 인수 실적을 기록했다고 한국투자증권은 설명했다.

한국투자증권 관계자는 "한국계 증권사가 인도네시아 공모채권 발행 시장에서 현지 대형사와 대등하게 경쟁한 사례는 찾기 힘들다"며 "인도네시아 채권발행시장(DCM)에 성공적으로 안착한 만큼 IB 경쟁력을 강화해 시장 지위를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

한편 한국투자증권은 올해 하반기 KIS인도네시아의 증자를 추진할 계획이다.