대신증권 "카카오 목표가 12.4만→10만"
카카오가 장 초반 하락하고 있다.
12일 오전 9시 16분 현재 카카오는 전 거래일보다 1,500원(-2.10%) 하락한 6만9,800원에 거래 중이다.
이날 대신증권은 카카오의 목표주가를 기존 12만4,000원에서 10만 원으로 내렸다.
허지수 대신증권 연구원은 "커머스 전망치 하향 및 자회사 지분가치 하락으로 SoTP 산출 기업가치를 45조5천억 원으로 조정했다"며, "최근 카카오페이 오버행(잠재적 매도물량) 이슈, 모빌리티 지분 일부 매각 추진은 지분가치에 부정적으로 작용했다"고 밝혔다.
또한 "올해 커머스 매출 성장률은 13%로 하향했고, 거래대금은 전년비 44% 늘어난 10조3천억 원을 예상하지만 메이커스 재편, 지그재그 연결 제외로 매출 성장은 이에 못 미쳤다"고 설명했다.
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