교보증권은 11일 이마트의 내년 예상 영업이익이 스타벅스의 수익성 하락 등으로 감소할 전망이라며 목표주가를 낮췄다.
정소연 연구원은 "스타벅스의 마진 하락과 이자 비용 상승 등으로 이마트의 내년도 예상 영업이익을 기존보다 27.1% 하향 조정하게 됐다"며 이에 따라 목표주가도 14만5천원에서 12만원으로 낮췄다. 투자의견은 `매수`를 유지했다.
이마트의 올해 3분기 영업이익도 스타벅스 관련 비용이 반영되며 저조했다.
정 연구원은 "이마트의 3분기 연결기준 영업이익은 작년 같은 기간보다 7.3% 떨어진 1천7억원을 기록해 시장 기대치를 밑돌았다"며 "스타벅스 `썸머캐리백` 리콜 관련 일회성 비용 358억원이 반영된 탓이 컸다"고 분석했다.
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