1. 증시 중요 뉴스
1) 급반등 뉴욕증시 '숨 고르기'...보합권 혼조 마감
- 최근 급반등한 뉴욕증시 3대 주가지수가 숨 고르기에 들어가 보합권에서 혼조 마감
- 6일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 125.65포인트(0.28%) 내린 44,747.63에 장을 마쳐. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 22.09포인트(0.36%) 오른 6,083.57, 나스닥종합지수는 99.66포인트(0.51%) 상승한 19,791.99에 거래를 마감
- 호라이즌인베스트먼츠의 자카리 힐 포트폴리오 관리 책임자는 "이날 증시의 가격 움직임은 확실히 특이하게 느껴졌다"며 "이는 실적 발표 기간에 개별 종목에 집중하면서 흔히 나타나는 현상"이라고 말해
2) 이창용 한은 총재 "2월 금리 인하 확정된 바 없다"
- 이창용 한국은행 총재가 오는 25일 열리는 금융통화위원회 통화정책방향 회의에서 "기준금리를 내리는 게 확정된 것은 아니다"라고 말해. 금통위원 전원이 3개월 후 인하 가능성을 열어둔 것에 대해 "새로운 증거에 따라 마음을 바꿀 수도 있는 것"이라며 과도한 인하 기대를 차단
- 이 총재는 인터뷰에서 재정정책 필요성을 강조. 비상계엄으로 위축된 경기의 회복을 위해 15조~20조원 규모의 추가경정예산안(추경) 편성이 필요하다는 게 이 총재의 생각. 이 총재는 "한국 재정당국은 지난 몇년 간 보수적인 재정정책을 유지해왔다"며 경제가 위기를 겪을 때 활용할 수 있는 "더 많은 재정적 자원이 있다"고 짚어
- 금리 인하 속도에 대해선 "국내에서 더 적극적으로 금리를 내리 않는지에 대해 많은 비판을 받고 있다"고 언급. 다만 2월 회의에서 금리를 내릴 것이란 시장의 기대에 대해선 "반드시 일어나지 않을 수도 있다"고 해. 재정정책의 발표 시기와 규모에 영향을 받을 수 있다고 봐
3) 트럼프 "유가 낮출 것" 한마디에 WTI 0.6%↓
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 "유가를 낮추겠다"고 다시 한번 강조하면서 국제유가가 하락
- 6일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 71.03달러 대비 0.42달러(0.59%) 하락한 배럴당 70.61달러에 거래를 마감
-글로벌 벤치마크인 브렌트유 4월 인도분은 전장보다 0.32달러(0.43%) 내려간 74.29달러에 마무리
4) 삼성전자 합류 가능성 '스타게이트' 합작한 오픈AI, 데이터센터 추가 건설
- 오픈AI가 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 발표한 5000억 달러(약 725조원) 규모의 인공지능(AI) 프로젝트 '스타게이트'에 관심을 보인 몇몇 주에 데이터 센터 캠퍼스를 구축하는 방안을 고려중. 오픈AI·오라클·소프트뱅크 3개 사가 최대 5000억 달러를 합작 투자해 미국 AI 인프라를 강화하기 위한 스타게이트에 삼성전자도 합류해 오픈AI에 반도체를 공급할 가능성도 있어 오픈AI의 행보에 더 관심이 쏠려
- 오픈AI 글로벌 정책 담당 부사장 크리스 레한은 "스타게이트의 프로젝트는 미국 일부 지역 산업발전을 촉진하는 기회일 뿐만 아니라 AI시대에 아메리칸 드림이 실현될 수 있는 곳을 활성화하는 데에도 도움이 될 것"이라고 설명
- 오픈AI 레한 부사장은 "현재 전 세계에서 AI를 대규모로 구축할 수 있는 나라는 단 2개국 뿐이다"라고 설명. 그는 "그곳은 공산당이 주도하고 있는 중국과 미국이다"라고 말해. 이어 레한 부사장은 "최근까지 미국이 중국 공산당에 비해 실질적인 우위를 점하고 있다는 느낌이 강했다"면서도 "딥시크를 통해 미국과 중국의 경쟁이 매우 현실적이 됐고 미국과 중국의 경쟁 결과가 매우 중요하다는 것을 분명히 알 수 있었다"고 강조
#삼성전자 #HD현대일렉트릭 #두산에너빌리티 #카카오 #이스트소프트 #한컴위드
5) 삼성전자, 반도체 유리기판 직접 뛰어든다
- 삼성전자가 반도체 유리기판 시장에 진출. 유리기판은 인공지능(AI) 칩과 같은 고성능 반도체 구현을 가능케 하는 핵심 부품. 지금까지 상용화된 적 없는 차세대 기판으로, 파운드리·시스템 반도체 등 반도체 사업 전반 경쟁력 강화를 위해 유리기판 확보에 나서
- 삼성전자는 반도체 유리기판 상용화를 위해 복수의 소재·부품·장비(소부장)사들과의 협력을 추진하고 있는 것으로 확인. 삼성 반도체 사업부문(DS) 내 첨단 패키징 관련 인력을 중심으로 프로젝트가 진행되고 있어. 삼성전자만의 독자 공급망을 구축한다는 계획
- 삼성전자의 유리기판 개발 추진이 확인된 건 처음. 그동안 유리기판은 반도체 업체 중에선 인텔이, 부품·소재 업계에서는 앱솔릭스, 삼성전기, LG이노텍 등이 준비하고 있는 정도로만 알려져. AMD는 유리기판을 공급 받아 자사 반도체 칩에 적용하는 방안을 추진하고 있어
#SKC #삼성전자 #삼성전기 #LG이노텍 #램테크놀러지 #와이씨켐 #켐트로닉스
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 44,747.63 (-125.65p, -0.28%)
- S&P500 : 6,083.57 (22.09p, 0.36%)
- 나스닥 : 19,791.99 (99.66p, 0.51%)
- 영국 FTSE100 : 8,727.28 (103.39p, 1.21%)
- 프랑스 CAC40 : 8,007.62 (115.94p, 1.47%)
- 독일 DAX : 21,902.42 (316.49p, 1.47%)
- 유로스톡스50 : 5,356.63 (85.51p, 1.62%)
- 주요뉴스 및 시황
- "집 무너지는 줄 알았다"…충주 지진, 4.2→3.1로 조정
- 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물가격은 전거래일 대비 12.90달러 (-0.45%) 하락한 온스당 2,880.10달러를 기록
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 2.9bp 상승한 4.21410%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.6bp 상승한 4.4360%를 기록
- 주요 6개 통화에 한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.13 상승한 107.71 기록
3. Today 관심 레포트
- SK바이오팜: 4Q24 Review: 신약 개발 기업의 정석 (메리츠증권, BUY, 목표주가 17만원)
- 4Q24 연결 기준 매출액 1,630억원(YoY +28.6%, QoQ +19.3%), 영업이익 407억원 (YoY +175.4%, QoQ +110.4%)으로 컨센서스 각각 7.4%, 37.5% 상회. Xcopri US 매출은 24년 가이던스인 3.0 ~ 3.2억 달러 상단을 상회한 3.22억 달러를 기록 하였고 고환율 기조를 바탕으로 1,293억원(YoY +66.4%)을 달성
- 중국 Ignis의 NDA 제출에 따른 약 210억원의 마일스톤을 수령하며 컨센서스 상회에 일조. 25년 Xcopri US 매출 가이던스는 4.2 ~ 4.5억 달러가 제시된 상황이며 로열티 250억원, DP/API 매출 200억원 등 총 650억원의 기타 매출이 발생할 것으로 예상. 판관비는 연구개발비 증가, DTC(Direct to Consumer) 마케팅 비용의 집행 등으로 인해 연간 4,900억원이 발생할 것으로 전망
- 하반기 경쟁사 Xenon의 Azetukalner POS(부분발작) 임상 3상 X-TOLE2 결과 발표가 예정되어 있다. Xcopri 와 비등한 효능 및 중단 비율을 보인 임상 2b상과 유사한 결과가 도출될 경우 늦은 출시 시점을 감안하면 Xcopri의 점유율을 위협할 만한 리스크는 적다 판단. 오히려 주목해야할 임상은 Axsome Therapeutics의 Sunosi ADHD, MDD(주요 우울장애) 임상 3상이며 1Q25 발표 예정이다. 임상 성공 시 ADHD와 MDD 시장 예상 Peak Sales가 합산 20 ~ 45억 달러로 예상되며 이에 따른 매출 로열티 수령 가능
- 한화솔루션: 25년 들어 포착되고 있는 긍정적인 변화 2가지 (iM증권, BUY, 목표주가 3만원)
- 25년 들어 미국 태양광 시장에서 긍정적인 두 가지 변화: ①모듈 수입량 감소, ②IRA 정책 불확실성에 따른 일부 프로젝트들의 지연 및 철회 움직임이 포착되고 있어. 이는 25년 연중 더욱 뚜렷해지면서 24년과 사뭇 다른 시장 분위기를 조성할 것으로 전망
- 24년 말 기준 미국 모듈 재고는 여전히 45GW 내외의 부담스러운 수준으로 추정되고, EV 뿐만 아니라 태양광 산업에도 부정적인 트럼프 대통령 재집권 이후 시장 전반적인 불확실성은 높아지고 있어. 그러나 역설적이게도 트럼프 미국 우선주의와 관세 전쟁이 미국 내 설비를 갖고 생산 중인 동사에게는 오히려 기회가 될 수 있다는 판단
- 4분기 동사 영업이익은 1,070억원으로 QoQ 흑자 전환했고, 시장 컨센서스 198억원을 큰 폭 상회하는 호실적을 기록. 울산 사택부지 매각 관련 967억원의 일회성이 영업이익 부문에 반영되었고, 신재생에너지 부문에서 태양광 개발자산 매각으로 인한 대규모 이익이 발생한 영향
- KT&G: 곳간에서 인심난다 (신한투자증권, BUY, 목표주가 13.5만원)
- KT&G는 그동안 보수적인 경영 전략과 현금 활용으로 글로벌 피어 대비 낮은 ROE를 기록하며 저평가. 향후 3대 핵심 성장 산업(전자담배, 글로 벌, 건기식)에 집중한 공격적인 경영 전략과 CapEx 집행이 강력한 주주환원 정책으로 이어지는 선순환구조 확립되며 주가 양호할 전망
- 4Q24 매출과 영업이익은 1.56조원(+8% YoY), 2,085억원(+5.3% YoY) 기 록, 컨센서스 11% 하회. 전분기와 마찬가지로 본업(국내외 담배)은 양호했으나 건기식과 부동산 실적 부진에 일회성 인건비(200억)까지 반영
- 1) 국내 일반 담배 총수요 145억본(-3.6% YoY), 동사 판매량 -3.4%, 점유율 66.4%(+0.2%p YoY) 기록. 2) 국내 궐련형 전자담배 침투율 21.9%, 동사 점유율 46% 달성. 3) 해외는 고단가 수출 수량 증가로 전분기에 이 어 양호한 매출(+35%) 지속. 4) 한국인삼공사는 내수 소비 침체와 마케팅 비용 증가로 매출 -4%, 영업이익 -54%. 5) 부동산은 대규모 프로젝트 관련 공사 원가 반영으로 영업적자 지속(전년대비로는 축소)
1) 급반등 뉴욕증시 '숨 고르기'...보합권 혼조 마감
- 최근 급반등한 뉴욕증시 3대 주가지수가 숨 고르기에 들어가 보합권에서 혼조 마감
- 6일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 125.65포인트(0.28%) 내린 44,747.63에 장을 마쳐. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 22.09포인트(0.36%) 오른 6,083.57, 나스닥종합지수는 99.66포인트(0.51%) 상승한 19,791.99에 거래를 마감
- 호라이즌인베스트먼츠의 자카리 힐 포트폴리오 관리 책임자는 "이날 증시의 가격 움직임은 확실히 특이하게 느껴졌다"며 "이는 실적 발표 기간에 개별 종목에 집중하면서 흔히 나타나는 현상"이라고 말해
2) 이창용 한은 총재 "2월 금리 인하 확정된 바 없다"
- 이창용 한국은행 총재가 오는 25일 열리는 금융통화위원회 통화정책방향 회의에서 "기준금리를 내리는 게 확정된 것은 아니다"라고 말해. 금통위원 전원이 3개월 후 인하 가능성을 열어둔 것에 대해 "새로운 증거에 따라 마음을 바꿀 수도 있는 것"이라며 과도한 인하 기대를 차단
- 이 총재는 인터뷰에서 재정정책 필요성을 강조. 비상계엄으로 위축된 경기의 회복을 위해 15조~20조원 규모의 추가경정예산안(추경) 편성이 필요하다는 게 이 총재의 생각. 이 총재는 "한국 재정당국은 지난 몇년 간 보수적인 재정정책을 유지해왔다"며 경제가 위기를 겪을 때 활용할 수 있는 "더 많은 재정적 자원이 있다"고 짚어
- 금리 인하 속도에 대해선 "국내에서 더 적극적으로 금리를 내리 않는지에 대해 많은 비판을 받고 있다"고 언급. 다만 2월 회의에서 금리를 내릴 것이란 시장의 기대에 대해선 "반드시 일어나지 않을 수도 있다"고 해. 재정정책의 발표 시기와 규모에 영향을 받을 수 있다고 봐
3) 트럼프 "유가 낮출 것" 한마디에 WTI 0.6%↓
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 "유가를 낮추겠다"고 다시 한번 강조하면서 국제유가가 하락
- 6일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 71.03달러 대비 0.42달러(0.59%) 하락한 배럴당 70.61달러에 거래를 마감
-글로벌 벤치마크인 브렌트유 4월 인도분은 전장보다 0.32달러(0.43%) 내려간 74.29달러에 마무리
4) 삼성전자 합류 가능성 '스타게이트' 합작한 오픈AI, 데이터센터 추가 건설
- 오픈AI가 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 발표한 5000억 달러(약 725조원) 규모의 인공지능(AI) 프로젝트 '스타게이트'에 관심을 보인 몇몇 주에 데이터 센터 캠퍼스를 구축하는 방안을 고려중. 오픈AI·오라클·소프트뱅크 3개 사가 최대 5000억 달러를 합작 투자해 미국 AI 인프라를 강화하기 위한 스타게이트에 삼성전자도 합류해 오픈AI에 반도체를 공급할 가능성도 있어 오픈AI의 행보에 더 관심이 쏠려
- 오픈AI 글로벌 정책 담당 부사장 크리스 레한은 "스타게이트의 프로젝트는 미국 일부 지역 산업발전을 촉진하는 기회일 뿐만 아니라 AI시대에 아메리칸 드림이 실현될 수 있는 곳을 활성화하는 데에도 도움이 될 것"이라고 설명
- 오픈AI 레한 부사장은 "현재 전 세계에서 AI를 대규모로 구축할 수 있는 나라는 단 2개국 뿐이다"라고 설명. 그는 "그곳은 공산당이 주도하고 있는 중국과 미국이다"라고 말해. 이어 레한 부사장은 "최근까지 미국이 중국 공산당에 비해 실질적인 우위를 점하고 있다는 느낌이 강했다"면서도 "딥시크를 통해 미국과 중국의 경쟁이 매우 현실적이 됐고 미국과 중국의 경쟁 결과가 매우 중요하다는 것을 분명히 알 수 있었다"고 강조
#삼성전자 #HD현대일렉트릭 #두산에너빌리티 #카카오 #이스트소프트 #한컴위드
5) 삼성전자, 반도체 유리기판 직접 뛰어든다
- 삼성전자가 반도체 유리기판 시장에 진출. 유리기판은 인공지능(AI) 칩과 같은 고성능 반도체 구현을 가능케 하는 핵심 부품. 지금까지 상용화된 적 없는 차세대 기판으로, 파운드리·시스템 반도체 등 반도체 사업 전반 경쟁력 강화를 위해 유리기판 확보에 나서
- 삼성전자는 반도체 유리기판 상용화를 위해 복수의 소재·부품·장비(소부장)사들과의 협력을 추진하고 있는 것으로 확인. 삼성 반도체 사업부문(DS) 내 첨단 패키징 관련 인력을 중심으로 프로젝트가 진행되고 있어. 삼성전자만의 독자 공급망을 구축한다는 계획
- 삼성전자의 유리기판 개발 추진이 확인된 건 처음. 그동안 유리기판은 반도체 업체 중에선 인텔이, 부품·소재 업계에서는 앱솔릭스, 삼성전기, LG이노텍 등이 준비하고 있는 정도로만 알려져. AMD는 유리기판을 공급 받아 자사 반도체 칩에 적용하는 방안을 추진하고 있어
#SKC #삼성전자 #삼성전기 #LG이노텍 #램테크놀러지 #와이씨켐 #켐트로닉스
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 44,747.63 (-125.65p, -0.28%)
- S&P500 : 6,083.57 (22.09p, 0.36%)
- 나스닥 : 19,791.99 (99.66p, 0.51%)
- 영국 FTSE100 : 8,727.28 (103.39p, 1.21%)
- 프랑스 CAC40 : 8,007.62 (115.94p, 1.47%)
- 독일 DAX : 21,902.42 (316.49p, 1.47%)
- 유로스톡스50 : 5,356.63 (85.51p, 1.62%)
- 주요뉴스 및 시황
- "집 무너지는 줄 알았다"…충주 지진, 4.2→3.1로 조정
- 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물가격은 전거래일 대비 12.90달러 (-0.45%) 하락한 온스당 2,880.10달러를 기록
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 2.9bp 상승한 4.21410%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.6bp 상승한 4.4360%를 기록
- 주요 6개 통화에 한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.13 상승한 107.71 기록
3. Today 관심 레포트
- SK바이오팜: 4Q24 Review: 신약 개발 기업의 정석 (메리츠증권, BUY, 목표주가 17만원)
- 4Q24 연결 기준 매출액 1,630억원(YoY +28.6%, QoQ +19.3%), 영업이익 407억원 (YoY +175.4%, QoQ +110.4%)으로 컨센서스 각각 7.4%, 37.5% 상회. Xcopri US 매출은 24년 가이던스인 3.0 ~ 3.2억 달러 상단을 상회한 3.22억 달러를 기록 하였고 고환율 기조를 바탕으로 1,293억원(YoY +66.4%)을 달성
- 중국 Ignis의 NDA 제출에 따른 약 210억원의 마일스톤을 수령하며 컨센서스 상회에 일조. 25년 Xcopri US 매출 가이던스는 4.2 ~ 4.5억 달러가 제시된 상황이며 로열티 250억원, DP/API 매출 200억원 등 총 650억원의 기타 매출이 발생할 것으로 예상. 판관비는 연구개발비 증가, DTC(Direct to Consumer) 마케팅 비용의 집행 등으로 인해 연간 4,900억원이 발생할 것으로 전망
- 하반기 경쟁사 Xenon의 Azetukalner POS(부분발작) 임상 3상 X-TOLE2 결과 발표가 예정되어 있다. Xcopri 와 비등한 효능 및 중단 비율을 보인 임상 2b상과 유사한 결과가 도출될 경우 늦은 출시 시점을 감안하면 Xcopri의 점유율을 위협할 만한 리스크는 적다 판단. 오히려 주목해야할 임상은 Axsome Therapeutics의 Sunosi ADHD, MDD(주요 우울장애) 임상 3상이며 1Q25 발표 예정이다. 임상 성공 시 ADHD와 MDD 시장 예상 Peak Sales가 합산 20 ~ 45억 달러로 예상되며 이에 따른 매출 로열티 수령 가능
- 한화솔루션: 25년 들어 포착되고 있는 긍정적인 변화 2가지 (iM증권, BUY, 목표주가 3만원)
- 25년 들어 미국 태양광 시장에서 긍정적인 두 가지 변화: ①모듈 수입량 감소, ②IRA 정책 불확실성에 따른 일부 프로젝트들의 지연 및 철회 움직임이 포착되고 있어. 이는 25년 연중 더욱 뚜렷해지면서 24년과 사뭇 다른 시장 분위기를 조성할 것으로 전망
- 24년 말 기준 미국 모듈 재고는 여전히 45GW 내외의 부담스러운 수준으로 추정되고, EV 뿐만 아니라 태양광 산업에도 부정적인 트럼프 대통령 재집권 이후 시장 전반적인 불확실성은 높아지고 있어. 그러나 역설적이게도 트럼프 미국 우선주의와 관세 전쟁이 미국 내 설비를 갖고 생산 중인 동사에게는 오히려 기회가 될 수 있다는 판단
- 4분기 동사 영업이익은 1,070억원으로 QoQ 흑자 전환했고, 시장 컨센서스 198억원을 큰 폭 상회하는 호실적을 기록. 울산 사택부지 매각 관련 967억원의 일회성이 영업이익 부문에 반영되었고, 신재생에너지 부문에서 태양광 개발자산 매각으로 인한 대규모 이익이 발생한 영향
- KT&G: 곳간에서 인심난다 (신한투자증권, BUY, 목표주가 13.5만원)
- KT&G는 그동안 보수적인 경영 전략과 현금 활용으로 글로벌 피어 대비 낮은 ROE를 기록하며 저평가. 향후 3대 핵심 성장 산업(전자담배, 글로 벌, 건기식)에 집중한 공격적인 경영 전략과 CapEx 집행이 강력한 주주환원 정책으로 이어지는 선순환구조 확립되며 주가 양호할 전망
- 4Q24 매출과 영업이익은 1.56조원(+8% YoY), 2,085억원(+5.3% YoY) 기 록, 컨센서스 11% 하회. 전분기와 마찬가지로 본업(국내외 담배)은 양호했으나 건기식과 부동산 실적 부진에 일회성 인건비(200억)까지 반영
- 1) 국내 일반 담배 총수요 145억본(-3.6% YoY), 동사 판매량 -3.4%, 점유율 66.4%(+0.2%p YoY) 기록. 2) 국내 궐련형 전자담배 침투율 21.9%, 동사 점유율 46% 달성. 3) 해외는 고단가 수출 수량 증가로 전분기에 이 어 양호한 매출(+35%) 지속. 4) 한국인삼공사는 내수 소비 침체와 마케팅 비용 증가로 매출 -4%, 영업이익 -54%. 5) 부동산은 대규모 프로젝트 관련 공사 원가 반영으로 영업적자 지속(전년대비로는 축소)
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