관세 리스크·AI산업 충격 지금 투자 전략은? - [굿모닝 주식창]

◎ 2월 12일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. LIG넥스원(079550)
2. 클래시스(214150)
3. 유한양행(000100)

▲미 증시
다우산업 : 44,593.65 (0.28%)
나스닥지수 : 19,63.86 (-0.36%)
S&P500 : 6,068.50 (0.03%)
필라델피아 반도체 : 5,079.97 (-0.05%)
러셀2000 : 2,275.26 (-0.55%)

▲주요 경제지표, 이슈
- 파월 연준 의장에 대한 반기 통화정책 청문회가 개최
- 현재 경제 상황은 계속 확대되고 있음
- 고용시장은 견고하게 유지되고 안정화되고 있음
- 물가 상당히 완화됐지만 목표 2%에 비해 다소 높음
- 경기에 대한 자신감을 표명(정책 조정 서두를 필요 없다 언급)
- 젤렌스키 영국 가디언과의 인터뷰
- 러시아에 영토 교환을 제안할 준비가 되어 있다
- 유로화가 달러 대비 강세를 확대

▲특징주
애플(2.18%) : 알리바바와의 협력 소식. 바이두와 협업 중단
아마존(-0.60%), 알파벳(-0.15%), MS(-0.19%) : 자본지출 확대가 지속됨에 따라 실적에 대한 불안 심리 유입
메타(0.33%) : 한국의 AI 반도체 팹리스 ‘퓨리오사AI’ 인수 추진 소식

[반도체]
엔비디아(-0.58%) : 유럽의 AI 투자 확대 소식. 럼프의 반도체 칩에 대한 관세 부과 언급
인텔(6.07%) : 반스 부통령 “가장 강력한 AI 시스템은 미국에서 미국이 제조한 칩으로 구축할 것”
AMD(0.56%), 마이크론(-1.93%)
래티스 세미컨덕터(7.66%) : 예상을 상회한 실적 발표
슈퍼마이크로컴퓨터(-9.47%) : 시간 외 부진한 실적 발표. 7억 달러 전환사채 발행

[전기차]
테슬라(-6.34%) : 1월 판매량이 유럽 각국에서 급감을 하고 중국, 호주, 여기에 미국내 일부 지역 등에서도 전년 대비 30~60% 급감 소식. 핵심 원자재인 철강, 알루미늄 관세 부과가 비용 상승 요인, 비야디의 FSD, 로보택시 경쟁업체들의 확대 등. 중국내 판매와 중국에서의 수출 판매량이 전년 대비 11.5% 감소
리비안(-4.23%), 루시드(-2.89%), 니오(-6.70%), 샤오펑(-6.79%), 리오토(-4.93%)

[양자]
씰스큐(-13.63%) : ‘양자의 날’ 컨퍼런스 개최. 그동안 상승을 뒤로하고 매물 출회
아이온큐(-8.21%), 리게티 컴퓨팅(-10.77%)

[원전]
GE베노바(-3.14%), 컨스텔레이션 에너지(-2.56%), 뉴스케일 파워(-5.83%) : 딥시크 여파 (전력 효율화에 따른 전력 인프라 관련 투심 위축)

[금융]
JP모건(1.46%), 웰스파고(0.68%), 씨티그룹(0.47%) : 대형 은행주는 파월의 규제 완화 기대를 높이는 발언

▲전망
- 코스피는 당분간 박스권 장세를 지속할 것으로 예상
- 상승 모멘텀의 부재, 단기 변동성 등으로 상방이 제한(관세 정책, 딥시크발 ai산업 충격 등)
- 올해 들어 나타난 저가 매수세 유입, 외국인 패시브 자금 매도세 완화 등으로 하방 역시 제한적일 것
- 국내 증시에 대한 외국인 지분율을 보면 이미 역사적 저점 수준 30% 부근에 도달했다. 외국인 자금 이탈은 제한적일 것으로 판단
- 저평가된 국내 증시에서 박스권 장세, 제한적인 외국인 자금 이탈, 실적 시즌 등을 고려하면 실적 미발표 종목 중 실적 모멘텀, 펀더멘탈, 밸류에이션 매력을 보유한 종목을 선별할 필요

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