방송원문입니다.
특징주 시황입니다. 간밤 뉴욕 증시는 미국이 AI 반도체의 대중 수출 통제를 강화하며, 기술주 중심의 하락세가 두드러졌습니다. 전반적으로 살펴보자면, 빅테크 종목뿐만 아니라 대부분의 종목이 하락세를 보이면서 마무리를 지었습니다. 그래도 특징적인 움직임을 보인 섹터가 있었습니다. 바로 일부 에너지 그리고 자원 관련 종목들입니다. 미국이 이란산 원유를 수입하는, 중국을 겨냥한 새로운 제재를 발표하며 국제유가가 오르면서 에너지 업종이 강세를 보였고, 더불어서 희토류와 같은 자원 종목들도 이슈가 있었습니다. 현지시간 15일 트럼프 대통령이 희토류를 포함한 주요 광물에 대해 관세 부과 가능성을 검토하기 위한 조사를 지시했습니다. 트럼프 대통령은 이날, 1962년 제정된 무역확장법 232조에 따라 상무장관에게 관련 조사를 시작하라는 행정명령에 서명했습니다. 백악관은 이번 조치에 대해 “국가 안보와 경제 회복력 측면에서 중요 광물 수입이 미치는 영향을 평가하려는 목적”이라고 설명했습니다. 무역확장법 232조는 외국산 수입품이 미국의 안보에 위협이 된다고 판단될 경우, 대통령이 긴급 대응에 나설 수 있도록 권한을 부여하는 조항입니다. 이 같은 소식이 전해지자, 일부 에너지 및 자원 관련 종목들이 상승세를 보였습니다.
ASML (ASML)
ASML의 1분기 수주 실적이 시장 예상치를 밑돌았습니다. CNBC에 따르면, 매출은 77억4,000만 유로로 전망치였던 78억 유로에 못 미쳤고, 순이익은 23억6,000만 유로로 예상치인 23억 유로를 소폭 웃돌았습니다. 다만, 핵심 지표인 신규 수주액은 39억4,000만 유로에 그치며 애널리스트 예상치였던 48억9,000만 유로를 크게 하회했습니다. 컨퍼런스콜에서 CEO는 “AI가 여전히 주요 성장 동력으로 작용하고 있으며, 수요 전망도 견조하다”고 밝혔습니다. 그러나 “일부 고객사와의 불확실성”으로 인해 연간 매출이 가이던스 하단에 머물 가능성도 있다고 덧붙였습니다. 한편, ASML은 2025년 매출 전망치를 300억~350억 유로 범위로 제시했습니다.
엔비디아 (NVDA)
엔비디아가 지난 9일 미국 정부로부터 중국에 H20 칩을 수출하려면 당국의 허가가 필요하다는 통보를 받았고, 이어 14일에는 해당 규제가 무기한 적용될 것이라는 추가 안내를 받았다고 밝혔습니다. 앞서 엔비디아는 미국 정부의 대중 수출 규제에 대응해 중국 맞춤형 AI 칩인 H20을 개발해 공급해 왔습니다. 하지만 미중 무역갈등이 다시 심화되면서, 트럼프 행정부가 H20 칩마저 수출 제한 대상으로 포함시킨 것입니다. 엔비디아는 이로 인해 약 55억 달러에 달하는 추가 비용이 발생할 것이라고 설명했습니다. 이 같은 소식이 전해지자 투자은행들도 잇따라 목표주가를 하향 조정했습니다. 뱅크오브아메리카는 기존 200달러에서 160달러로, 파이퍼샌들러는 175달러에서 150달러로 목표가를 낮췄습니다.
AMD (AMD)
AMD 역시 엔비디아와 마찬가지로 미국의 수출 규제에 따른 타격을 받고 있습니다. 회사는 AI용 칩인 MI308을 중국 등 일부 국가에 수출하는 과정에서 최대 8억 달러의 비용이 발생할 수 있다고 밝혔습니다. AMD는 미국 증권당국에 제출한 공시에서 “해당 제품을 수출하려면 미국 정부의 허가가 필요하며, 허가를 신청할 예정이지만 승인 여부는 확실치 않다”고 전했습니다. 이번 조치는 특정 반도체 제품의 수출에 대해 미국 정부가 새롭게 도입한 허가 제도 때문이고, AMD는 이로 인해 재고와 계약, 비용 충당 등에 차질이 생길 수 있다고 덧붙였습니다.
US 뱅코프 (USB)
U.S. 뱅코프가 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 발표했습니다. EPS는 1.03달러, 매출은 69억6,000만 달러로 집계됐으며, 이는 LSEG가 집계한 애널리스트 전망치였던 EPS 98센트, 매출 69억1,000만 달러를 모두 상회한 수치입니다.
테슬라 (TSLA)
로이터통신에 따르면, 테슬라가 사이버캡과 세미 전기 트럭 생산을 위해 중국에서 미국으로 부품을 들여오려던 계획을 중단했습니다. 이는 트럼프 대통령이 미중 무역전쟁 속에서 중국산 제품에 대한 관세를 인상한 데 따른 것으로 알려졌습니다. 테슬라는 처음에는 34% 수준의 관세까지는 추가 비용을 감수할 수 있다고 판단했지만, 이후 관세가 더 크게 인상되자 부담이 커졌고, 결국 부품 운송 계획을 멈추게 됐다고 밝혔습니다. 한편 테슬라는 이번 사안에 대한 언론의 논평 요청에 응하지 않았습니다.
알파벳 Class A (GOOGL)
구글이 온라인 검색 시장에서 지배적 지위를 남용해 광고 단가를 인위적으로 끌어올렸다는 혐의로, 영국에서 최대 50억 파운드 규모의 손해배상 소송에 직면했습니다. 이번 집단소송은 영국 경쟁항소법원에 제기됐으며, 구글이 경쟁 검색엔진의 활동을 제한해 검색 광고 시장에서 독점적 위치를 강화해 왔다는 점을 문제 삼고 있습니다. 이와 관련해 구글은 CNBC에 “소비자와 광고주들이 구글을 사용하는 이유는 유용하기 때문이지, 대안이 없어서가 아니다”라며, 이번 소송에 대해 “추측성이고 기회주의적인 주장”이라고 반박했습니다. 한편, 영국 경쟁시장청이 2020년 발표한 보고서에 따르면, 검색 광고 시장 수익의 90%가 구글에 집중된 것으로 나타났습니다.
스포티파이 (SPOT)
음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 수요일 전 세계적으로 발생한 접속 장애 이후 서비스가 정상화됐다고 밝혔습니다. 이날 장애는 미국 동부시간 기준 오전 8시 45분쯤 시작됐으며, 약 한 시간 뒤에는 최대 4만9,000건에 달하는 장애 신고가 접수됐습니다. 한편, 스포티파이는 이번 장애가 보안 해킹에 의한 것이라는 일부 보도를 부인하며, 단순한 서비스 문제였다고 설명했습니다.
허츠 글로벌 홀딩스 (HTZ)
유명 투자자 빌 애크먼이 이끄는 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트가 허츠에 대규모 지분을 보유한 것으로 알려졌습니다. 퍼싱 스퀘어는 약 4,650만 달러 규모의 허츠 주식 1,270만 주를 매입했으며, 이는 주요 주주에 해당하는 수준입니다. 이 소식이 전해지자 허츠 주가는 급등세를 나타냈습니다.
팔란티어 (PLTR)
모건스탠리는 팔란티어의 목표주가를 95달러에서 90달러로 낮췄습니다. 그러면서도 “팔란티어는 뛰어난 기술력과 현장에 직접 투입되는 엔지니어 시스템 덕분에, 고객들이 생성형 AI 프로젝트에서 빠르게 성과를 낼 수 있도록 돕고 있다”고 평가했습니다.
트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 (DJT)
트럼프 대통령이 대주주로 있는 소셜미디어 기업 ‘트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹’이 두 개의 투자사와 손잡고 ‘트루스 소셜’ 브랜드의 개별 운용 계좌를 출시했습니다. 회사 측은 이번 상품이 “미국의 가치와 우선순위에 기반한 테마형 투자 전략을 제공할 것”이라고 설명했습니다.
오은비 외신캐스터
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