1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 미중 무역갈등 완화 기대에 반등…다우 2.7%↑
- 미중 무역협상이 진전될 것이란 낙관론이 부상하면서 22일(현지시간) 뉴욕증시가 하락세를 멈추고 반등 마감.
- 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1,016.57포인트(2.66%) 오른 39,186.98에 거래를 마쳐. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 129.56포인트(2.51%) 오른 5,287.76에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 429.52포인트(2.71%) 오른 16,300.42에 각각 마감.
- 스콧 베선트 미 재무부 장관은 이날 투자자 행사에서 관세로 인한 중국과의 교착 상태가 지속 가능하지 않으며 상황이 완화(de-escalation)될 것으로 예상한다고 말해. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 이날 브리핑에서 미중 간 새로운 무역 합의를 도출하기 위한 모색이 "매우 잘 되고 있다"고 언급, 미중 무역갈등 완화에 대한 기대감을 높여.
2) IMF, 올 세계 경제성장률 3.3%→2.8%로…한국도 2%→1%로 낮춰
- 국제통화기금(IMF)은 22일(현지시간) 올해 세계 경제성장률을 기존보다 0.5%포인트 낮은 2.8%로 예측. 미국의 상호관세 조치로 트럼프 관세발(發) 통상 전쟁이 글로벌 수준으로 진행되는 것을 반영해 전망치를 크게 내린 것.
- 통상 전쟁의 중심에 있는 미국과 중국의 경제 역시 경제성장률이 기존보다 각각 0.9%포인트, 0.6%포인트가 낮아지는 등 상당한 타격이 예상. IMF는 미국의 지난 2일 상호관세 발표 등을 거론하면서 "지난 1세기 동안 보지 못한 수준으로 관세율을 높였다"라면서 "이 자체만으로도 성장에 대한 중대한 부정적인 충격(major negative shock)"이라고 말해.
- IMF는 향후 정책과 관련, "투명성과 협력이 필요하다"라면서 "국가들은 안정적이고 예측할 수 있는 통상 환경을 촉진하기 위해 협력해야 하며 부채 재구조화를 촉진하고 공동 과제를 해결해야 한다"고 밝혀.
3) 美, 이란 석유에 신규 제재 부과…WTI 1.95%↑
- 뉴욕유가가 2% 가까이 올랐다. 미국이 이란의 석유 사업체를 겨냥해 새로운 제재를 가하면서 원유 공급 우려가 유가를 밀어올려.
- 22일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 1.23달러(1.95%) 뛴 배럴당 64.31달러에 거래를 마감. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 6월 인도분은 전장보다 1.18달러(1.78%) 오른 배럴당 67.44달러에 마무리.
- 이날 미국 증시가 급반등하며 위험 회피 심리가 약해진 점도 유가 상승에 기여했다는 분석도 나와. 미즈호증권의 로버트 야거 분석가는 "미국 증시의 급등으로 투자자들의 위험 선호 심리가 살아났다는 점이 확인됐다"며 "그것이 유가에 지지력을 제공했다"고 말해.
4) 이재명 "국민 참여 탄소감축 실천에 인센티브"
- 이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 "국민이 참여하는 탄소감축 실천 인센티브를 제공하겠다"고 밝혀.
- 이 후보는 "우리 환경을 지키기 위해 지금 당장 할 수 있는 방안을 마련하겠다"면서 "온실가스 감축으로 '기후 악당국가'라는 오명을 벗겠습니다"라고 말해.
- 이 후보는 "2030년 온실가스 감축목표를 달성하고, 2035년 이후의 감축 로드맵도 빠르게 재정립, 2028년 제33차 기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치로 환경 분야에서도 세계에 모범이 되는'K-이니셔티브'를 만들겠다"고 전해.
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5) "한국 없으면 큰일 나"…동남아도 중동도 러브콜 보내는 K사이버보안
- "한국 없으면 큰일 나"…동남아도 중동도 러브콜 보내는 K사이버보안K보안 기업들이 국내 시장을 넘어 아시아 전역에서 위용을 떨치는 중. 특히 최근 들어 보안 공격이 급증하는 동남아시아와 중동에서 잇단 '러브콜'을 받으며 성장 발판을 마련
- 보안 솔루션 중소기업 스틸리언은 애플리케이션(앱) 보안 솔루션 '앱수트'와 고급 모의 해킹 서비스, 사이버 해킹 훈련 시스템을 주력 삼아 동남아시아 공략에 나서. 핵심 제품인 앱수트는 모바일 앱 위·변조 방지와 악성코드 탐지·차단 등 기능을 제공.
- 블록체인 기반 디지털 아이디(ID) 플랫폼을 내세운 라온시큐어는 디지털 신분증으로 동남아시아에서 인지도를 높이고 있어. 특히 해당 기술을 오픈소스로 공개해 전 세계에 개발자 생태계를 구축하고 더 많은 개발자가 기술에 접근할수 있도록 했는데, 이런 전략이 동남아시아 시장에 들어맞은 상황.
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 39186.98 (+1016.57p, 2.66%)
- S&P500 : 5287.76 (+129.56p, 2.51%)
- 나스닥 : 16300.42 (+429.52p, 2.71%)
- 영국 FTSE100 : 8328.6 (+52.94p, 0.64%)
- 프랑스 CAC40 : 7326.47 (+40.61p, 0.56%)
- 독일 DAX : 21293.53 (+87.67p, 0.41%)
- 유로스톡스50 : 4961.45 (+26.11p, 0.53%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 미중 무역갈등 완화 기대에 반등…다우 2.7%↑
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 5.9달러(-0.17%) 상승한 온스당 3,419.40달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 6.9bp 오른 3.821%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.4bp 내린 4.401%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.66% 내린 98.69을 기록
3. Today 관심 레포트
- LG 디스플레이: 관세 우려 속 실적 개선 진행 중 (SK증권, BUY, 목표주가 1.4만원)
- 1Q25 매출액 6조 1,916억원(YoY +18%, 이하), OP 20억원(OPM 0%, 흑자전환)으로 추정. OP 컨센서스(-391억원) 상회가 예상되는 이유는, 모바일 사업부의 물량 증가(YoY +약 30% 이상 추정)가 주요.
- '25년 매출액 26조 6,153억원(YoY +0.1%), OP 6,327억원(OPM 2.4%, 흑자전환)으로 연간 실적 추정치를 상향. 광저우 LCD 팹 매각에 따른 연간 약 2 조원의 매출 감소에도 연간 매출 유지 및 수익성 대폭 개선이 기대.
- 수익성 개선 요인은 ① 모바일 사업부의 믹스 개선 및 추가 물량 확대 기 대감, ② TV 고객사들의 프리미엄 라인업 보강으로 인한 WOLED 출하량 증가, ③ 연간 감가상각비 축소('24 년 5.1 조원>'25F 4.3 조원)가 예정되어 있단 것.
- 한전KPS: 원전 때문에 빠지면 사세요 (신한투자증권, BUY, 목표주가 5.7만원)
- 유틸리티 관심 종목 유지. 배당 지급 안정성(2025년 DPS 2,200원, 배당 수익률 5.2% 전망)에 해외(특히 원전)와 대외 부문 외형 증가가 더해지면 박스권(2.5~6만원) 돌파 전망
- 영업이익 483억원(-7.5%, 이하 YoY, OPM +13.7%) 전망. 매출 발생의 계절성으로 인해 전사 외형 3,527억원(+2.9%)으로 소폭 성장 예상. 화력 대비 고마진인 원자력이 포함된 원자력·양수 외형 4.8% 감소 전망. 지속 상승 추세에 있는 노무비 영향도 이익에 반영될 것으로 추정.
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가(PBR 밸류에이션)는 추정치 조정 반영해 '5.7만원'으로 하향. 현재 12개월 선행 PBR 1.3배 수준. 해외(특히 원전) 및 대외 부문의 외형 성장이 추가돼야 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것 이며 Total Return 관점에서의 상방을 더 바라볼 수 있을 전망.
- 엘앤에프: 고객 포트폴리오 확대가 가장 기대된다 (한국투자증권, BUY, 목표주가 9.5만원)
- 2025년 매출액 2.39조원(+25.4 % YoY), EBITDA -53억원(적자지속), 2026년 매출액 3.73조원(+56.0 % YoY), EBITDA 2,398억원(흑자전환)를 전망.
- 메탈가 하향 안정화 및 리튬 장기계약이 2025년에 마무리되며 대규모 영업적자를 야기했던 재고자산평가손실이 올해 상반기 중 상당부분 해소될 것으로 예측
- 미국 관세 영향은 대체로 ODM 업체들에게 긍정적인 면이 많다는 판단이다. 관세로 인한 화장품 업계 내 전반적인 가격 상승은 오히려 K-Beauty 제품들에게는 가성비 측면에서 우위를 제공할 것으로 예상되고, 중국에서 생산하던 해외 브랜드들의 주문 또한 한국 ODM 업체들에게는 기회로 작용할 것으로 전망
- 북미 OEM 모델 Y 신차 효과로 2025년 양극재 출하량은 전년동기대비 약 45% 증가할 전망. 2025년부터 모델 Y 주니퍼향 NCMA95 제품은 독점 공급할 것으로 예상되어 출하량 확대가 기대. 기존 NCMA90 대비 판가가 높은 NCMA95 출하가 본격화되면서 마진 개선에도 긍정적.
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