1. 증시 중요 뉴스
1) 지지부진한 미·중 무역 협상…美 3대 지수 흐름 엇갈려
- 뉴욕증시의 3대 지수 흐름이 엇갈려. 다우·스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 올랐고, 나스닥 지수는 소폭 하락.
- 다만 등락폭은 크지 않아. 주요 빅테크 기업의 실적 발표가 예정된 가운데 미국과 중국 간 무역협상이 큰 진전을 보이지 않았기 때문.
- 이번 주 증시 분위기는 거대 기술기업 7곳을 가리키는 '매그니피센트7(M7)'의 실적이 좌우할 것이라는 관측이 나와. 이번 주에는 애플과 마이크로소프트, 아마존, 메타의 실적이 발표될 예정.
2) 산은, 한화오션 지분 매각한다
- 한국산업은행이 보유 중인 한화오션 지분(5973만8211주·19.5%) 매각에 나서. 2000년 산업은행이 출자전환을 통해 대우중공업(한화오션 전신) 지분을 확보한 지 25년 만.
- 산업은행이 지분 매각에 나서는 것은 K조선업 호황에 따른 주가 상승으로 투자금 회수의 적기라는 점이 작동. 산업은행 내부적으로 자산 건전성을 높여야 하는 필요성도 지분 매각 추진에 영향을 미쳐.
- 트럼프 행정부의 관세전쟁 충격 극복을 위한 정책금융 중요성이 부각되는 시기란 점도 산업은행의 한화오션 지분 매각 결정에 일조했다는 평가가 나오고 있는 상황
3) 美·中 무역협상 공회전에 되돌림…WTI 1.54%↓
- 28일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 0.97달러(1.54%) 내려앉은 배럴당 62.05달러에 거래를 마감. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 6월 인도분은 전장보다 1.01달러(1.51%) 떨어진 배럴당 65.86달러에 마무리.
- 이날 유가는 최근 반등 흐름을 뒤집어. WTI 가격은 지난 2거래일간 반등 흐름을 이어가. WTI 가격은 지난 9일 장 중 55.12달러로 단기 저점을 찍은 뒤 지난주 65달러까지 급반등한 바 있어. 도널드 트럼프 미국 대통령이 촉발한 관세 불확실성이 최악의 국면은 지났다는 기대감이 크게 작용.
- 하지만 미국과 중국 간 무역협상에 진척이 없다는 점이 계속 드러나면서 유가도 하방 압력을 받는 모습. 중국은 세계 최대 원유 수입국으로 미국의 고율 관세가 유지되면 원유 수요는 감소할 수밖에 없어.
4) 'K-원전 르네상스' 체코 원전 수주 초읽기…내달 최종 계약 체결
- 국내 원전의 두 번째 해외 진출이 사실상 확정. 탈(脫) 탈원전 기조 속에서 26조원에 육박하는 해외 원전 수주로 국내 원전 산업계에 새로운 활력이 기대돼.
- 28일 원전업계 등에 따르면 한국수력원자력(한수원)을 비롯한 '팀코리아'가 참여한 체코 두코바니 신규 원전 사업의 최종 계약이 다음 달 체결될 것으로 전망.
- 체코 반독점사무소(UOHS)는 지난 24일 한수원의 우선협상대상자 선정 과정에 문제가 없다고 결론을 내리면서 그간 계약 체결을 가로막던 마지막 걸림돌이 해소. 이번 계약이 최종적으로 성사되면 2009년 아랍에미리트(UAE) 바카라 원전 이후 국내 원전이 16년 만에 해외 원전 수출을 달성할 에정
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5) IBM, "5년간 美에 1500억달러 투자…양자컴·메인프레임 생산 지속"
- 미국 기술기업 IBM이 미국에 1500억달러를 투자한다는 계획. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책에 대응해 미국 내 생산 역량을 강화하려는 것으로 분석.
- 28일(현지시간) IBM은 향후 5년간 미국에 1500억달러(약 215조원)를 투자한다고 발표. 이 중 300억달러는 미국 내 메인프레임 및 양자컴퓨터 생산을 위한 연구개발(R&D)에 투입될 예정.
- 아빈드 크리슈나 IBM 최고경영자(CEO)는 "114년 전 창립 이래 자사는 미국 내 일자리와 제조업에 집중해왔다"며 "이번 투자와 생산 확대를 통해 IBM이 세계 최고 수준의 컴퓨팅과 AI 역량의 중심지로 계속 남을 것"이라고 강조.
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 40227.59 (+114.09p, 0.28%)
- S&P500 : 5528.75 (+3.54p, 0.06%)
- 나스닥 : 17366.13 (-16.81p, -0.1%)
- 영국 FTSE100 : 8417.34 (+2.09p, 0.02%)
- 프랑스 CAC40 : 7573.76 (+37.5p, 0.5%)
- 독일 DAX : 22271.67 (+29.22p, 0.13%)
- 유로스톡스50 : 5170.49 (+16.37p, 0.32%)
- 주요뉴스 및 시황
- 지지부진한 미·중 무역 협상…美 3대 지수 흐름 엇갈려
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 49.3달러(+1.49%) 상승한 온스당 3,347.70달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 7.3bp 내린 3.689%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.6bp 내린 4.206%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.47% 내린 98.78을 기록
3. Today 관심 레포트
- 한화오션: 고수익 상선 매출 인식 확대 (대신증권, BUY, 목표주가 10만원)
- 목표주가 상향은 25년 연간 영업이익 추정치 상향에 따름. 한화오션의 1Q25 매출 액은 시장 기대치에 부합하였으나 영업이익은 시장 컨센서스를 약 1천억원 이상 상회하는 호실적을 기록
- 수익성이 상대적으로 낮은 카타르 1차 호선의 비중은 2025년 연간 매출의 약 19-20%를 차지함, 2차는 하반기부터 반영될 것으로 예상됨에 따라 수익성은 하 반기로 갈수록 점진적으로 개선될 것
- 실적발표 이후 2개 뉴스가 발표됨. 1) 증설 공시, 6,500t급 플로팅 크레인 및 플로팅 도크 신규 도입. 캐파 확장으로 해양은 2기에서 4기까지, 상선은 기존 캐파 36~40척에서 40~44.5척까지 확장 가능하기 때문에 건조 효율성이 대폭 향상될 전망. 2) 산은의 보유지분 19.5% 매각 추진. 단기적으로는 주가 조정이 불가피하겠지만 조선업의 실적 기반 성장 모멘텀은 여전히 유효하다 판단
- SBS: 전통의 드라마 강국 (대신증권, BUY, 목표주가 2.9만원)
- SBS는 18년까지 연간 20편 수준의 드라마 제작 당사에서 파악한 03년 이후 라이브러리는 342편으로 드래곤 규모 상회.
- 19년부터 제작 급감, 24년 8편 역대 최소. 25년 13편 전망
- 국내에서 유일하게 디즈니+와 넷플릭스에 연간 공급 계약 체결. 글로벌 OTT와의 동시방영시 최소 3배수의 라인업 필요. 디즈니+와 넷플릭스에 연간 3편씩 공급 가정시 연간 18편 수준 복귀
- 주성엔지니어링: 호실적과 순조로운 사업 확장 (메리츠증권, BUY, 목표주가 4.6만원)
- 1Q25 매출액 1,208억원(+114%), 영업이익 339억원 (+382%, OPM 28%) 기록. 국내 고객사 국내외 전환 투자 및 중국 고객사 매출 인식으로 시장 기대치 상회
- 2H25E 국내 고객사 신규 fab 투자 예정. 글로벌 고객사 진출은 예정대로 진행 중. 3인 각자 대표 체제로의 전환 통해 신규 응용처 및 고객 다변화 실질적 성과 기대
- 주성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy, 적정주가 46,000원 유지
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