유료 업종별 관세 전략..반도체 울고 빅테크 웃고

● 핵심 포인트
- 관세 이슈로 반도체·자동차 업종은 실적 전망치가 하향 조정됨.
- 반면 방산, 조선 업종은 실적 기대감이 상향 조정됨.
- 빅테크 기업인 마이크로소프트, 메타, 아마존은 관세 이슈와 별개로 데이터센터 인프라 투자를 지속하고 있으며, AI 분야에서도 높은 성장세를 보임.
- 마이크로소프트는 클라우드 매출의 16%가 AI