현대카드는 2,000만 달러(약 294억 원) 규모의 김치본드를 발행했다고 19일 밝혔다.
김치본드는 국내외 기업이 한국 시장에서 발행하는 외화 표시 채권이다.
공모 방식으로 발행된 이번 채권은 1년 만기 단일물로, 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다.
이번 현대카드의 김치본드 발행은 원화 환전 목적의 김치본드 발행이 가능해진 작년 6월 이후 국내 기업이 공모로 발행하는 첫 사례다.
외국환업무치급기관은 지난 2011년 7월 이후 원화로 환전해 사용할 목적으로 발행된 김치본드에는 투자를 할 수 없도록 제한돼왔다. 김치본드가 외화대출 규제 우회 수단으로 활용되는 사례가 적발됐기 때문이다.
그러나 한국은행은 지난해 6월 외환 시장 수급 불균형과 원화 약세 압력을 줄이는 한 방법으로 김치본드 발행 활성화를 추진하고, 원화 환전 목적의 김치본드에 대한 투자 규제를 완화했다.
현대카드 관계자는 "시장에서 발행이 중단됐던 김치본드를 현대카드가 15년 만에 재개한 것"이라며 "이번 김치본드 발행으로 자금 조달 채널을 더욱 다각화할 수 있게 됐다"고 설명했다.
현대카드는 그동안 해외 달러화 표시 채권, 신디케이트론, 자산유동화증권(ABS) 등 외화를 기반으로 한 조달 수단을 활용해왔다.
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