한국투자신탁운용은 ‘ACE 애플밸류체인액티브 상장지수펀드(ETF)’가 상장 이후 누적수익률 80%를 돌파했다고 27일 밝혔다.
에프앤가이드에 따르면 26일 종가 기준 ACE 애플밸류체인액티브 ETF의 상장 후 수익률은 83.06%에 달한다. 최근 1년 수익률은 74.99%로 비교 지수(BM) 대비 50.2%포인트 높은 성과를 보였다. 6개월 및 연초 이후 수익률은 각각 59.69%, 24.04%로, BM 대비 각각 43.57%포인트, 19.25%포인트 이상의 초과 성과를 달성했다.
액티브 운용 성과를 측정하는 지표도 주목할 만하다. 위험 대비 수익성을 나타내는 샤프지수는 최근 1년 기준 1.83으로 비교 지수 1.56을 웃돌며 동일 변동성 대비 높은 효율을 보였다. 시장 수익률 대비 추가 성과를 나타내는 젠슨 알파(Jensen’s Alpha)는 12.74를, 추적오차 대비 초과 성과를 확인하는 정보 비율은 0.43을 기록하며 안정적인 운용 능력을 보였다.
최근 1년 적중률(Hit Ratio)은 62%를 기록했다. Hit Ratio는 1년 중 BM과 비교해 초과 성과를 낸 비율을 의미하는 것으로, 적중률 62%은 꾸준하고 효과적인 운용 성과로 해석할 수 있다.
ACE 애플밸류체인액티브 ETF의 성과는 애플 실적과 반도체, 광통신 등 애플 핵심 공급망 종목의 강세가 주효했다. 메모리 및 위탁생산(파운드리) 대형주와 광통신, 부품, 후공정, 전장부품 등을 담당하는 밸류체인 내 핵심 기업의 주가 상승도 수익률 성과를 뒷받침했다.
이성훈 한국투자신탁운용 글로벌전략운용부 책임은 “ACE 애플밸류체인액티브 ETF는 글로벌 시총 상위 기업인 애플과 한미일 핵심 부품 및 장비 산업에 투자할 수 있는 효율적 수단”이라며 “애플 밸류체인 편입 기업들은 장기 공급계약과 반복적 주문으로 높은 실적과 주가 재평가를 동시에 겪는 효과를 누리고 있다”고 말했다. 이어 “애플 제품 경쟁력 강화와 공급망 재편 흐름에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 리밸런싱(재조정)을 완료했다”고 전했다.
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