예금 쌓이는데 대출은 주춤…5대 은행 예대율 2년 만에 최저

예금 쌓이는데 대출은 주춤…5대 은행 예대율 2년 만에 최저
'머니 무브'에도 예금 풍부…가계대출 조이기 지속
예금 금리 인상 유인 낮아져 '예대금리차' 확대


(서울=연합뉴스) 한지훈 임지우 이도흔 기자 = 올해 1분기 주요 시중은행의 예금 대비 대출 비율(이하 예대율)이 2년 만에 최저 수준으로 하락한 것으로 나타났다.
코스피가 연일 사상 최고치를 경신하는 중에도 예금 증가세가 유지됐지만, 가계대출 총량 규제와 내수 회복 지연 등에 대출은 크게 늘지 않은 결과다.
풍부한 수신을 수익성 높은 대출 자산으로 연결하는 데 어려움을 겪는 은행권 고민도 커지는 분위기다.

◇ 머니 무브에 따른 예금 이탈은 제한적
3일 금융권에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 1분기 말 예대율은 평균 96.0%로 집계됐다.
이는 2024년 1분기 말(95.4%) 이후 가장 낮은 수준이다.
은행별 수치는 신한은행이 93.6%로 가장 낮았고, NH농협은행(93.9%), 우리은행(97.1%), 하나은행(97.4%), KB국민은행(97.9%) 등의 순이었다.
이 중 NH농협은행만 예대율이 1년 전보다 2.7%포인트(p) 높아졌고, 신한은행(-3.5%p), 하나은행(-1.3%p), 우리은행(-0.7%p), KB국민은행(-0.6%p) 등은 일제히 낮아졌다.
5대 은행의 평균 예대율은 지난해 1분기 말 96.6%에서 2분기 말 97.0%로 올랐으나, 3분기 말 96.3%, 4분기 말 96.2% 등으로 완만한 하락세를 보였다.
이런 흐름은 예금 잔액이 견조하게 증가한 반면, 대출이 상대적으로 덜 늘어난 결과로 풀이할 수 있다.
5대 은행의 원화 예수금 총액은 작년 1분기 말 1천668조1천934억원에서 올해 1분기 말 1천765조823억원으로 4.6% 증가했다.
같은 기간 전체 대출액은 1천618조5천159억원에서 1천685조4천93억원으로 4.1% 늘었다.
예금이 97조원가량 늘어나는 동안 대출은 67조원 증가하는 데 그친 셈이다.
시중은행 관계자는 예금 증가세와 관련, "증시 활황으로 자금 이탈 우려가 있었으나, 중동 사태로 주가 변동성이 확대되면서 안전자산 선호가 높아지고 대기성 자금이 상당 부분 은행으로 유입됐다"고 말했다.
증시로 돈이 몰려갔다가도 수익을 시현해서 다시 예금으로 돌아오는 등 머니 무브가 한 방향이 아니라는 것이다.
다른 관계자는 "반도체 관련 기업을 비롯한 법인과 금융기관을 통해 예금이 재유입되고 있다"며 "머니 무브로 인한 예금 이탈 영향은 제한적"이라고 했다.

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│ 5대 은행 예대율 추이(단위:%) │
│※ KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 자료 취합.│
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│ 구분 │ KB국민 │ 신한 │ 하나 │ 우리 │ NH농협 │ 평균 │
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│2024년 1분│ 97.0│ 95.3│97.5│97.2│90.0│95.4│
│기 말 │ │ │││││
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│2분기 말 │ 98.3│ 96.5│98.9│97.8│92.4│96.8│
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│3분기 말 │ 98.9│ 97.4│98.7│98.8│92.9│97.3│
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│4분기 말 │ 98.8│ 95.8│98.5│97.7│92.8│96.7│
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│2025년 1분│ 98.5│ 97.1│98.7│97.8│91.2│96.6│
│기 말 │ │ │││││
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│2분기 말 │ 98.4│ 97.1│99.3│98.2│91.9│97.0│
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│3분기 말 │ 98.6│ 96.5│99.0│98.5│88.6│96.3│
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│4분기 말 │ 98.1│ 96.0│97.6│98.2│90.9│96.2│
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│2026년 1분│ 97.9│ 93.6│97.4│97.1│93.9│96.0│
│기 말 │ │ │││││
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◇ 5대 은행 예대금리차 평균 1.5%p 웃돌아…2022년 이후 최대
대출 증가세 둔화는 가계대출에서 뚜렷하게 나타났다.
5대 은행의 가계대출 잔액은 작년 1분기 말 738조6천517억원에서 올해 1분기 말 765조8천259억원으로 3.7% 늘었다.
같은 기간 전체 대출 증가율(4.1%)보다 0.4%p 낮은 수준이다.
정부의 강도 높은 부동산 시장 규제와 금융당국의 가계대출 총량 규제 등으로 지난해 말(767조7천750억원)과 비교하면 오히려 0.3% 줄기도 했다.
기업대출이 늘었지만, 가계대출 부진을 상쇄하기에는 충분하지 않았다.
5대 은행 기업대출 잔액은 올해 1분기 말 869조3천109억원으로, 1년 전(833조5천62억원)보다 4.3% 증가했다. 작년 4분기(851조9천932억원)보다는 2.0% 늘었다.
특히 기업대출 중 개인사업자(소호) 대출의 경우 1년 사이 1.3%, 올해 들어 0.7% 증가하는 데 그쳤다.
시중은행 고위 관계자는 "수출 쪽은 좋지만 내수가 문제"라며 "민간 소비가 일어나지 못하니 대출 증가세가 지지부진할 수밖에 없고, 예대율이 하락하는 것"이라고 말했다.
예금 조달 부담이 낮아지면서 대출 금리와 예금 금리의 차이(예대금리차) 확대 배경 중 하나로 작용하고 있다는 해석도 나온다.
실제 은행들의 예대금리차는 최근 계속 커지고 있다.
은행연합회에 따르면, 5대 은행의 정책서민금융 상품 제외 가계대출 예대금리차는 지난달 평균 1.512%p로, 1년 전(1.472%p)보다 0.04%p 높아졌다.
이는 예대금리차를 공시하기 시작한 2022년 7월 이후 가장 큰 차이다.
한 관계자는 "예대율 하락은 상대적으로 예금 공급이 많다는 의미로, 은행으로선 예금 금리를 높일 유인이 작아진다"며 "예대금리차가 확대될 가능성이 큰 셈"이라고 말했다.

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│ 5대 은행 가계·기업대출 잔액 추이(단위:억원) │
│※ KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 자료 취합.│
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│ 구분 │가계대출│ 기업대출 │
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│2024년 1분기 말 │ 6,936,283│ 7,928,769│
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│2분기 말 │ 7,086,343│ 8,217,918│
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│3분기 말 │ 7,310,680│ 8,371,064│
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│4분기 말 │ 7,342,382│ 8,295,065│
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│2025년 1분기 말 │ 7,386,517│ 8,335,062│
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│2분기 말 │ 7,549,343│ 8,361,390│
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│3분기 말 │ 7,642,692│ 8,482,802│
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│4분기 말 │ 7,677,750│ 8,519,932│
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│2026년 1분기 말 │ 7,658,259│ 8,693,109│
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