iM증권, 현대건설 목표주가 하향 …"원전 수주 지연"

iM증권, 현대건설 목표주가 하향 …"원전 수주 지연"

(서울=연합뉴스) 경수현 기자 = iM증권은 3일 현대건설[000720]의 원전 수주가 지연되고 있다며 이 회사에 대한 목표주가를 종전 19만원에서 15만원으로 하향 조정했다.
현대건설의 전 거래일 종가는 9만4천600원이다.



배세호 연구원은 이날 보고서에서 "연초이후 현대건설의 밸류에이션(평가가치) 확장을 이끌던 원전 수주가 지연되고 있다"며 원전이나 소형모듈원자로(SMR) 수주 지연에 따라 목표 주가순자산배율(PBR)을 2.2배에서 1.7배로 내렸다고 설명했다.
다만 향후 원전 수주가 가시화하면 평가가치가 큰 폭 상향될 여지가 있다고 덧붙였다.
또 배 연구원은 현대건설이 최근 발표한 연결기준 2분기 영업이익은 2천618억원으로 작년 동기보다 20.7% 증가하면서 시장 기대치를 웃돌았다며 플랜트 부진에도 주택 부문의 마진율과 현대엔지니어링의 수익성 개선에 힘입은 결과라고 평가했다.
그러면서 현대건설에 대한 투자전략을 종전처럼 '매수'로 제시했다.
evan@yna.co.kr
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