신영증권, LG생건 투자의견 '매수'로 상향…목표가도 28%↑

신영증권, LG생건 투자의견 '매수'로 상향…목표가도 28%↑



(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 신영증권은 LG생활건강[051900]에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향하고 목표주가를 25만원에서 32만원으로 28% 올려잡았다고 1일 밝혔다.
이교석 연구원은 "헤어케어 브랜드 닥터그루트의 북미 매출 성장과 함께 국내 면세 매출도 분기를 거듭하며 회복세를 나타내고 있다는 점을 고려해 2027년 실적추정치를 상향조정했다"며 이같이 밝혔다.
LG생활건강은 지난 8월 15일 닥터그루트 제품 14종을 미국 세포라 오프라인 424개 매장에 정식 입점했다.
이 연구원은 "4분기를 기점으로 아마존과 틱톡 중심 온라인 마케팅과의 시너지를 통해 오프라인 매출 성장 가속화를 기대해 볼 시점"이라고 말했다.
또, 8월 24일에는 작년 301억원의 순손실을 냈던 방문 판매 브랜드 에이본(AVON)을 매각하며 미국 사업 체질 개선을 진행했다며 "수익성 영향은 제한적일 것으로 판단하며 지배순이익 측면에서는 긍정적으로 작용할 것"이라고 전망했다.
2026년 3분기 연결 매출액과 영업이익은 1조6천733억원과 922억원으로 전년 동기 대비 각각 6%와 100% 증가할 것으로 예상됐다.
이 연구원은 "중국과 북미 지역 뷰티 매출은 주요 행사가 없는 3분기 계절성으로 인해 전 분기 대비 감소할 것으로 보이나, 국내 면세 매출은 전 분기 대비 소폭 증가한 1천억원 수준으로 회복세를 이어갈 전망"이라고 말했다.
이어 "2026년 1분기부터 두 자릿수 영업이익률을 회복한 면세 매출의 증가 추세는 동사 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용할 것으로 판단한다"고 강조했다.
LG생활건강의 현 주가는 전 거래일 종가 기준 26만9천원을 나타내고 있다.
hwangch@yna.co.kr
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