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롯데손보 콜옵션 연기에 보험사들 타격…700억 보유 개인들 우려 2025-05-11 06:07:00
유상증자나 차환에 나서느냐다. 시장에서는 최대주주가 사모펀드라는 특성상 당장 유상증자가 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 롯데손보는 사모 방식의 후순위채 발행을 준비하고 있지만, 이런 상황에서 후순위채 물량이 시장에서 소화될 수 있을지도 의문이다. 금감원은 지난 8일 브리핑에서 롯데손보의 후순위채 조기상환...
롯데손보·금감원 충돌…후순위채 투자자 패닉 2025-05-09 17:46:49
내놓고 있다. ◇증자·차환 성공할까롯데손보 후순위채를 대부분 개인투자자가 보유하고 있어 후폭풍이 클 것이란 전망이 나온다. 2020년 5월 후순위채 발행 당시 개인투자자가 전체(900억원)의 절반에 가까운 400억원어치를 매수한 것으로 알려졌다. 금융권 관계자는 “발행 후 유통된 물량까지 감안하면 개인 보유 비중이...
콜옵션 만기물량 4조원 대기…금융사 '촉각' 2025-05-08 18:10:10
이번 롯데손보 사태로 금융사 자본성증권의 차환 발행 작업이 막힐 수 있다는 점이다. 일반적으로 자본성증권 투자자는 콜옵션 행사 기간을 고려해 투자에 나선다. 자본성증권의 만기는 통상 10~30년으로 긴 편이지만 콜옵션을 행사하는 게 암묵적인 ‘룰’로 여겨진다. 매수자도 자본성증권 콜옵션 행사 시점에 맞춰 재투...
한기평 "롯데손보, '후순위채 사태'로 자본관리 부담 커질 것" 2025-05-08 17:59:55
금리급등 및 채권시장 수급 상황 악화로 차환에 실패하며 외화 신종자본증권 콜옵션 행사를 연기한 사례가 있으나, 요건 미충족에 따른 금융당국 승인 거절로 조기상환이 지연된 것은 이번이 처음"이라고 설명했다. 그러면서 "자본성증권이 예정된 시점에 조기상환 되려면 자금확보 및 유동성 관리뿐만 아니라 K-ICS 비율...
롯데손보 '콜옵션 강행'에…금감원 이어 예탁원도 제동 2025-05-08 17:48:00
차환 등을 통해 상환 예정액보다 더 많은 금액을 조달하면 조기상환이 가능했다. 하지만 롯데손보는 지난 2월 차환 목적의 후순위채(1000억원) 발행을 추진하다가 중도 철회했다. 회사 측은 “감독당국이 수요예측 전날 정정 신고를 요구해 실질적인 발행을 어렵게 했다”고 금감원에 책임을 돌렸다. 금감원은 이날 오후...
금감원 "롯데손보 건전성 큰 우려"…적기시정조치 등 규제 시사(종합) 2025-05-08 17:07:42
조기상환하려면 다른 후순위채 등으로 차환해야 한다"고 지적했다. 롯데손보가 지난 2월 신규 후순위채를 발행하려고 했으나 금감원이 정정신고를 요구해 실질적인 발행이 어렵게 했다는 롯데손보측 주장에도 금감원은 합리적인 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 판단해 회사에 관련 투자 위험을 기재하도...
메가박스·롯데시네마 합병비율은 5:5…PEF 유치도 나설듯 2025-05-08 16:28:10
발행해 간신히 자본잠식에서 벗어났지만 차환 부담 및 그에 따른 이자 부담을 고스란히 지고 있다. 메가박스중앙도 2021년 신종자본증권 발행과 2023년 계열사인 플레이타임중앙㈜ 지분 100%(1243억원) 현물출자로 자본확충에 나섰지만 지난해까지 적자가 누적되며 추가 투자금 유치가 시급한 상황이었다. 양사는 새로...
금감원 "롯데손보 후순위채 조기상환 요건 미충족…승인 없이 상환 불가" 2025-05-08 16:21:43
크게 못 미치는 것으로 나타났다. 롯데손보는 차환 발행을 시도했지만 투자수요 확보에 실패한 것으로 알려졌다. 또한, 지난 2월 발행 예정이던 후순위채와 관련해 금감원은 "증권신고서에 '24년 3분기 실적만 기재하고, 잠정실적 발표(당기순이익 전년 대비 91% 감소)는 발행 예정일 이후에 이뤄졌다"며 "중요한...
금감원 "롯데손보, 재무상황 평가 확정되는 대로 상응 조치" 2025-05-08 15:00:00
조기상환하려면 다른 후순위채 등으로 차환해야 한다"고 지적했다. 롯데손보가 지난 2월 신규 후순위채를 발행하려고 했으나 금감원이 정정신고를 요구해 실질적인 발행이 어렵게 했다는 롯데손보측 주장에도 금감원은 합리적인 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 판단해 회사에 관련 투자 위험을 기재하도...
시장 충격 우려에…금감원 "흥국사태와 다르다" 2025-05-07 18:19:41
신규 채권 발행 자체가 어려운 상황이었다. 흥국생명은 차환보다 ‘스텝업’(조기상환을 하지 않을 때 붙는 가산금리) 조항을 발동하는 게 더 유리하다고 판단했다. 반면 최근 시장금리는 하락세를 보인다. AA-등급 회사채 금리는 올해 초 연 3.18%에서 이달 2일 연 2.87%로 하락했다. 기업들의 자금 조달에도 큰 문제가 ...