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한투證 "4억 달러 규모 외화채권 발행 성공" 2023-10-31 13:08:31
더한 금리 조건으로 확정됐다. 최초 발행 예정액은 3억 달러였으나 전일 진행된 수요예측에서 170여 개 기관으로부터 26억 5천만 달러에 달하는 유효 주문이 몰리며 최종 4억 달러로 증액 발행했다. 금리도 최초 가이던스 대비 25bp가량 낮다. 한국투자증권이 외화자금을 조달한 사례는 이번이 세 번째다. 지난 2021년...
한투증권 "5천400억원 규모 외화채권 발행 성공" 2023-10-31 11:22:46
스프레드를 더한 금리 조건으로 확정됐다. 최초 발행 예정액은 3억 달러였으나, 전일 진행된 수요 예측 과정에서 170여개 기관으로부터 26억5천만 달러에 달하는 유효 주문이 몰리며 최종 4억 달러로 증액 발행하게 됐다고 한투증권은 설명했다. 금리도 최초 가이던스 대비 25bp가량 낮은 수준이다. 한투증권이 외화자금을...
10월 31일 월가 인사이드 [글로벌 시황&이슈] 2023-10-31 08:04:59
이 중에서 차환 발행 규모는 8월과 비슷한 수준인 1천140억달러로 추정되고 있습니다. 다만 연방 정부의 재정적자가 늘고 있기 때문에, 1천140억 달러보다 증액할 가능성도 제기되고 있는데요. 재무부의 데이터에 따르면, 미국 연방 정부의 2023 회계연도 적자는 2조 달러를 넘어섰는데요. 작년 동기 대비 2배 가까이...
'채권 개미' 고금리 군침…A급 회사채 완판 행진 2023-10-29 18:15:44
운용사인 이지스자산운용(신용등급 A-)이 발행한 회사채가 대표적인 사례다. 지난달 24일 열린 이지스자산운용의 1년6개월 만기 300억원어치 회사채 수요예측에서는 전체 주문량 전액(330억원)이 ‘투자매매 중개업자’ 물량이었다. 투자매매 중개업자 물량은 리테일 시장을 통해 개인들에게 배정된 것으로 추정된다. 연...
공모 회사채 데뷔 SK온, 2000억원어치 회사채 수요예측서 일부 미매각 2023-10-24 17:29:53
4000억원까지 증액 발행도 쉽지 않을 전망이다. SK온은 확보한 자금을 전기차 배터리 생산을 위한 공장 건설 작업 비용으로 투입할 방침이다. SK온이 국내 회사채 시장에서 자금 조달에 나선 건 이번이 처음이다. SK온은 2021년 10월 1일 SK이노베이션의 배터리 사업 부문을 물적 분할해 만들어졌다. 국내 신용평가사들은...
이지스운용, 300억원 공모채 추진…"7%대 고금리로 흥행몰이" 2023-10-23 15:04:39
진행한다. 흥행 여부에 따라 600억원으로 증액이 가능하다. 신용평가사들은 이지스자산운용의 신용등급을 ‘A-(안정적)’로 매겼다. 확보한 자금은 차환용으로 활용할 방침이다. 이지스자산운용은 연 4.5%에 발행한 400억원어치 사모채 만기가 오는 11월 돌아온다. 이지스자산운용이 공모채 시장을 찾은 건 지난해 6월 이후...
NPL 시장 커진다…연합자산 회사채 흥행 2023-10-19 18:21:01
2200억원 등 총 9500억원의 매수 주문이 접수됐다. 발행사와 주관사는 최대 5000억원까지 증액하는 방안을 논의할 계획이다. 연합자산관리는 민간 NPL 투자 전문회사로 2009년 시중은행 6곳이 공동 출자해 설립했다. 국내 신용평가사들은 연합자산관리의 신용등급을 ‘AA(안정적)’로 매기고 있다. 이번 회사채를 통해 확보...
신용등급 A급 HD현대중공업…회사채 수요예측 ‘청신호’ 2023-10-16 14:14:38
따라 2000억원까지 증액이 가능하다. HD현대중공업이 회사채 발행에 나선 건 6개월만이다. 지난 4월 1000억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 흥행에 성공하면서 발행 규모를 2000억원으로 늘려 발행했다. 신용등급 상향 호재로 주요 기관들의 관심을 받을 것으로 전망된다. 한국기업평가는 지난 13일 HD현대중공업의...
신한은행, 5억달러 규모 포모사채권 공모 발행 2023-10-13 14:12:36
발행은 당초 USD 3억달러 규모로 진행될 예정이었지만 어려운 시장환경에도 불구하고 역내외 투자자들의 수요가 예상을 뛰어넘어 5억달러 규모로 진행됐다. 또 일반적인 글로벌채권 대비 0.1% 이상 금리를 낮춰 조달비용을 절감하는 등 차별적인 외화 조달 역량을 발휘했다. 신한은행 관계자는 “불확실한 시장상황에도...
회사채 ‘완판’ AA급 한국투자증권, 증권채 투심 악화로 금리는 ‘오버’ 2023-10-11 11:36:41
3000억원까지 증액 발행은 어려울 전망이다. 확보한 자금은 만기가 돌아온 CP 상환을 위해 사용된다. 증권신고서에 따르면 한국투자증권은 다음달 중 2500억원어치 CP 만기가 돌아온다. 다만 민평금리보다 높은 수준에 조달 금리가 책정되는 ‘오버 발행’은 피하지 못했다. 한국투자증권은 당초 희망 금리로 민평금리에...