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[마켓인사이트] 수출입은행, 외화채 30억달러 발행 2022-01-04 17:54:30
13분 한국수출입은행이 30억달러(약 3조5800억원) 규모 외화채권 발행에 나선다. 투자자 확보에 성공하면 KP(Korea Paper)물 또는 한국물로 불리는 ‘한국 기업 발행 외화채권’ 가운데 역대 최대 규모다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 수출입은행은 글로벌 시장에서 3·5·10년 등 세 가지 만기로 금융채를 발행하기로...
[단독]수출입銀, 30억달러 외화채 발행...국내 기업 역대 최대 2022-01-04 11:13:38
최대 30억달러 규모 외화채 발행에 나선다. 투자자 확보에 성공한다면 국내 기업의 최대 규모 외화채권 발행이며, 연초 국내 민간 기업들의 해외 자금조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 수출입은행은 미국과 아시아·유럽 시장에서 3·5·10년 만기 공사채 발행을 추진한다....
NH투자증권, 3억달러 규모 회사채 첫 해외발행 성공 [마켓인사이트] 2021-10-01 09:17:20
이외 아시아 기업의 회사채 발행이었음에도 10억달러 이상의 주문이 몰렸다. 발행금리는 미 국채 5년물 수익률 대비 1%포인트를 가산한 수준에서 결정됐다. 최근 인플레이션 우려로 미 국채 금리가 급등하는 등 시장 상황이 불안해진 상황에서 달러화 회사채를 처음 발행한다는 점을 감안하면 양호한 성과로 평가된다. 국내...
'현금 부자' 기업들도 채권 발행 러시 2021-07-19 15:32:13
화채로 7000억원, 외화채로 8억달러(약 9132억원)를 조달했다. 1년 전 2조원이 넘던 순현금은 현재 7301억원으로 줄었다. 현대차는 올해 2월 회사채로 조달한 4000억원을 전액 전기차와 수소차 등 친환경차 개발에 쓰기로 했다. 현대모비스도 조달한 3500억원을 전부 미래 사업에 투자한다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com...
롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-07-16 09:57:01
게재된 기사입니다≫ 롯데글로벌로지스가 사모 외화채 발행에 성공했다. 국내 물류업체 최초의 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월에는 원화 ESG 채권을 발행해 업계 최초로 원화와 외화로 모두 ESG 채권을 발행한 회사가 됐다. 롯데그룹의 물류회사인 롯데글로벌로지스는 15일...
KT, 금리상승 우려에도 3억달러 외화채 최저금리 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-07-16 09:04:15
자금시장에서 회사채 공개 수요예측을 진행해 3억달러 규모 외화채권 발행을 확정했다. 오는 21일 채권을 발행하며, 만기는 5년 6개월이다. 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, BNP파리바 등이 주관했다. 금리는 5년물 미국 국채 수익률 대비 0.675%포인트 높은 연 1.375% 수준으로 발행한다. 최초 희망 금리(1%포...
[마켓인사이트]롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 2021-07-15 13:43:43
게재된 기사입니다≫ 롯데글로벌로지스가 사모 외화채 발행에 성공했다. 국내 물류업체 최초의 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월에는 원화 ESG 채권을 발행해 업계 최초로 원화와 외화로 모두 ESG 채권을 발행한 회사가 됐다. 롯데그룹의 물류회사인 롯데글로벌로지스는 15일...
[마켓인사이트]KT, 금리상승 우려에도 3억달러 외화채 최저금리 발행 성공 2021-07-15 11:17:33
자금시장에서 회사채 공개 수요예측을 진행해 3억달러 규모 외화채권 발행을 확정했다. 오는 21일 채권을 발행하며, 만기는 5년 6개월이다. 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, BNP파리바 등이 주관했다. 금리는 5년물 미국 국채 수익률 대비 0.675%포인트 높은 연 1.375% 수준으로 발행한다. 최초 희망 금리(1%포...
한국투자증권, 첫 해외발행 회사채 6억달러 확정[마켓인사이트] 2021-07-14 09:22:01
외화채 발행에 나선 것은 처음이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자증권은 전날 아시아와 유럽 등에서 3년 만기물 5년물 회사채 공개 수요예측을 시작해 각각 3억 달러씩 총 6억달러 규모의 발행을 확정했다. 미국 기관을 뺀 나머지 시장 자금으로 발행하는 이른바 '유로 본드'(RegS)다. 30억달러에...
KT, 외화채 발행 착수…주관사 선정 완료 [마켓인사이트] 2021-07-12 09:52:01
기사입니다≫ KT가 외화채 발행에 착수했다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 외화채를 발행을 위한 주관사로 BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜을 선정했다. 오는 12일 인베스터 콜(투자 권유 활동)을 시작한다. 미국 달러화로 발행되는 유로본드(RegS)이며, 만기는 5.5년이다. KT는 지난해 8월...