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무더위 여전한데…벌써 금투협회장 선거전 나선 전·현직 CEO [돈앤톡] 2025-08-27 13:11:12
대표, 정영채 전 NH투자증권 대표가 대표적이다. 황 대표까지 세 사람은 서울대 경영학과 82학번 동기다. 박 전 대표는 '증권업계 첫 여성 CEO'로 주목받았다. 정통 IB맨으로 꼽히는 정 전 대표는 메리츠증권에 상임 고문으로 합류해 SK이노베이션 자산 유동화 딜을 이끈 것으로 알려졌다. 이들은 CEO에 재직하며...
달리는 NH·메리츠, 주춤하는 삼성·미래에셋…희비 엇갈린 상반기 IB 실적 2025-08-19 14:23:45
이끄는 김종민 사장은 정영채 전 NH투자증권 사장을 상임고문으로 영입하면서 정통 IB 확대를 꾀하고 있다. 메리츠증권은 빠른 의사결정 시스템을 기반으로 사업이나 재무구조 개편이 필요한 이들에게 구조화 투자 방식으로 긴급 자금을 제공하는 기존 주력 사업에 더해 주식발행시장(ECM)과 채권발행시장(DCM) 등...
SK온 PRS 선순위 금리 놓고 메리츠·기관 막판 줄다리기? 2025-08-13 16:25:01
사업 유동화 거래는 정영채 메리츠증권 고문의 첫 대형 프로젝트라는 점에서 시장의 주목을 받았다. 2조원을 SK온 PRS 형태로 지원하고, 나머지 3조원은 LNG 기반 전환우선주(CPS) 발행으로 조달할 방침이다. SK온 PRS를 선순위와 후순위로 나눠 매각하는 점도 이례적이다. 모회사 SK이노베이션이 PRS에 대한 신용공여를...
메리츠증권, 1호 스팩 예심 청구…IPO 주관업무 '물꼬' 2025-07-30 16:37:31
선순환 구조를 노리고 있다. 메리츠증권은 올해 정영채 전 NH투자증권 대표를 상근 고문으로, 송창하 전 NH투자증권 IB 전무를 기업금융본부 책임자로 영입하는 등 외부 인사를 대거 수혈하며 전통 IB를 강화하고 있다. 상반기에 부채자본시장(DCM)에서는 주요 증권사 공모 회사채 대표주관 업무를 맡는 등 성과를 냈다....
메리츠증권, SK이노 LNG 유동화 사업 우선협상대상자 선정 2025-07-16 19:21:24
금리를 제시했다. 메리츠증권은 주가수익스와프(PRS) 방식으로 SK이노베이션 자회사인 SK온에 수조원대 금액을 직접 지원할 계획인 것으로 알려졌다. 업계에서는 NH투자증권 사장을 지냈던 정영채 메리츠증권 고문이 이번 선정 과정에 핵심적으로 참여한 것으로 보고 있다. mylux@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스,...
SK이노베이션 5조 LNG 유동화…메리츠, KKR 제치고 우협 선정 2025-07-16 15:14:39
정영채 메리츠증권 상임고문이 직접 국내 금융기관 등을 접촉하며 공들여왔다. 정 고문은 전 NH투자증권 사장이자 'IB 업계의 대부'로 불리는 인물이다. 한계에 몰린 기업들의 자산 전체를 담보로 잡고 높은 금리를 요구했던 기존 메리츠식 영업과 달리 조단위 유동성을 적기에 공급하는 '정통 IB'딜로...
메리츠 vs KKR, 누가 SK이노에 5조 댈까 2025-07-14 16:00:59
1월 메리츠증권에 상임고문으로 영입된 정영채 전 NH투자증권 대표의 데뷔무대라는 점에 주목하고 있다. SK그룹이 메리츠증권과 KKR의 경쟁을 활용해 얼마나 유리한 대출 구조를 얻어낼지도 관심이다.◇상반된 구조 제시한 KKR·메리츠14일 IB업계에 따르면 전일 이뤄진 SK이노베이션의 LNG 자산 유동화거래에 메리츠증권과...
SK이노 5조 LNG 유동화...KKR 메리츠 2파전 유력 2025-07-11 14:10:35
거래가 IB업계의 대부로 꼽히는 정영채 전 NH투자증권 사장이 메리츠증권의 상임고문으로 영입된 후 첫 '데뷔전'인 점에도 관심이 쏠리고 있다. 정 고문은 직접 새마을금고 등 국내 기관들을 접촉해 선순위 투자 의향을 물으며 거래 성사에 공을 들이고 있다. 한계에 몰린 기업들의 자산 전체를 담보로 잡고 높은...
'메리츠 데뷔작' 밀어붙이는 정영채 고문의 구조화 비밀 [SK 5兆 빅딜 전쟁②] 2025-07-10 15:31:16
있다는 복안이다. 이번 딜은 정영채 메리츠 상임고문의 데뷔작이다. 정 신임 고문이 새마을금고(MG) 등 주요 공제회와 연기금들을 직접 만나며 세일즈에 나선 것으로 전해진다. 다만 4조원대 선순위 자금 모집이 가능한지, SK이노베이션이 메리츠 측이 희망하는 지급보증에 응해줄지, 무엇보다 SK온의 대규모 적자에 신음...
하반기 회사채 가뭄 속 후발주자 메리츠·우리 DCM 생존 전략 2025-07-09 14:46:28
인력을 투입해 조직 구성을 완료했다. 정영채 전 NH투자증권 사장을 상근 고문으로 영입하기도 했다. 우리투자증권도 기업금융부서를 2개 부서로 확대한 뒤 회사채 영업을 시작했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 이후 증권사들이 미래 먹거리를 찾아 회사채 부문을 강화한 셈이다. 두 증권사는 회사채 관련 업무를...