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'좀비 기업' 양산하는 IBK證...밸류업 역주행 2024-05-08 17:50:44
3년간 코넥스에서 IBK투자증권이 상장주관사격인 지정자문인 역할을 한 기업은 총 9개로 타 증권사에 비해 월등히 많습니다. 상장 건수는 압도적이지만 기관,개인투자자의 관심을 받지 못해 아예 거래가 정지되거나 거래량이 저조한 곳이 한 두곳이 아닙니다. 기간을 좁혀보면 지난 4월 한달간 거래량이 제로(0) 혹은 단 한...
“대표주관 아니면 안받아”...삼성증권, 퓨리오사AI 주관사 반납 2024-04-30 18:15:03
IB업계 관계자는 “삼성증권이 대표주관사 자격을 원했으나 받아들여지지 않아 공동주관사 지위를 거절했다”며 “삼성증권으로서는 공동 주관사 자격으로는 한정된 IPO 인력을 효율적으로 사용할 수 없다는 생각에서 거절한 것으로 안다”고 말했다. 증권사가 주관사단을 포기하는 것은 이례적이다. 통상 기업공개를 하는...
사모펀드發 자진 상폐 열풍…"장외거래 세금은 주의"[백브리핑] 2024-04-30 10:24:46
통상 사모펀드가 공개매수를 추진할 때, 주관 증권사와 법무법인 등과 논의를 하는 만큼 정보가 새어 나갈 수 있다는 설명입니다. 증권가 관계자는 "공개매수에 참여하기 전 반드시 현재 주가 상황과 공개 매수에 제시된 주가를 비교하는 것이 필요하다"며 "양도 세금과 관련된 부분들을 제외하고 나서 세후 기준으로 떠져,...
또 공개매수 직전 급등…개미 울리는 미공개정보 유출 2024-04-29 18:11:59
구조라는 것이다. 공개매수는 주관 증권사, 법률 자문사의 논의를 거쳐 공고 2~3일 전 금융감독원과 한국거래소 등 당국에 신고하는 절차로 이뤄진다. 특히 공개매수 주관사를 정하는 과정에서 정보가 샐 가능성이 높다고 관계자들은 말한다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “증권사 영업점을 통해 공개매수 설명서를 교부하고...
위상 달라진 롯데그룹…한달간 계열사 5곳 회사채 ‘완판’ 행진 2024-04-26 10:34:11
4곳을 주관 및 인수 증권사로 선정했다. 3개월 전인 지난 1월 호텔롯데 회사채 발행 당시 총 11곳의 증권사가 주관 및 인수에 참여한 것과 비교하면 절반 넘게 줄어들었다. 소위 주관 업무를 담당하는 증권사들이 동시에 투자자로 참여하는 ‘캡티브 물량’ 없이도 ‘완판’이 가능하다는 판단에서다. 다만 롯데그룹의 재무...
NH투자증권 1분기 영업익 2769억원…10.1% 증가 2024-04-25 17:31:00
기록했다고 25일 공시했다. 영업이익은 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 증권사 컨센서스(시장 평균 전망치) 2289억원을 20.9% 웃도는 수치다. 같은 기간 매출은 15.3% 감소한 3조1539억원, 당기순이익은 22.5% 상승한 2254억원을 기록했다. IB 부문은 작년 동기 대비 4.9% 줄어든 1101억원의 수익을 냈다. NH투자증...
HD현대마린솔루션 1일차 청약증거금 1.2조 2024-04-25 16:29:38
몰렸다. 총 39만1790명이 주문을 넣었다. 각 증권사별 경쟁률에 따라 공모주를 받을 확률이 달라지는 만큼 투자자들의 ‘눈치싸움’이 치열했다. 대표 주관인 KB증권에는 8211억원이 몰려 16대 1의 경쟁률을 기록했다. 공동 주관사인 신한증권과 하나증권에는 각각 1680억원, 1015억원이 몰렸다. 인수단인 대신증권과...
DN솔루션즈, 상장 추진…삼성·미래에셋·UBS증권 공동대표주관 2024-04-25 10:22:46
IPO 공동대표 주관사로 삼성증권[016360]과 미래에셋증권[006800], UBS증권을, 공동 주관사로는 한국투자증권과 뱅크오브아메리카(BofA)를 선정했다. DN솔루션즈는 올해 초 국내외 주요 증권사에 상장 입찰 제안요청서(RFP)를 발송하고 2월 말 경쟁 프레젠테이션을 진행한 결과 산업과 회사에 대한 이해도, IPO 추진 경험,...
DN솔루션즈, 미래에셋증권·삼성증권·UBS증권 공동 대표주관사로 선정 2024-04-25 09:58:58
토대로 주관사를 선정했다. 해외 투자자 유치의 중요성을 감안하여 해외 증권사도 주관사단에 포함했다. DN솔루션즈는 지난 1월 국내외 주요 증권사에 IPO를 위한 제안요청서(RFP)를 발송했고, 2월 프리젠테이션을 실시했다. IPO 시장의 상황 등을 고려해 최적의 상장 시기를 결정해 나갈 계획이다. DN그룹은 지난 2022년...
“美 CPI 충격에 전쟁 리스크”…외화채 조달 타이밍 고민 깊어진다 2024-04-17 15:06:53
결정했다. 주관사단은 BNP파리바, BoA메릴린치, 크레디아그리콜, MUFG증권, 스탠다드차타드, 웰스파고가 맡았다. 업계에서는 이번 하나은행의 외화채 발행 흥행 여부에 대한 관심이 컸다. 미국 CPI 발표와 중동 정세 불안 이후 처음으로 등장한 한국 기업 외화채 조달이라는 점이 주목을 받아서다. 하나은행과 주관사단도...