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1분기 DLS 발행액 6조1천596억원…전년比 7.3%↑ 2016-04-12 10:32:17
하는 DLS(1조5천557억원), 신용을 기초자산으로 하는 DLS(1조4천978억원) 등이 그 뒤를 이었다. 원유를 기초자산으로 하는 DLS는 922억원으로 직전 분기 대비 46.5% 급감했다. 예탁결제원 관계자는 "서부텍사스산 원유(WTI) 가격이 작년 6월부터 지속적으로하락하고 있어 원유를 기초자산으로 하는 DLS...
[마켓인사이트]현대상선, 오늘 회사채 8000억 기한이익 상실 2016-04-07 18:31:17
금융회사들을 상대로 사모 회사채를 발행해 기존 공모 물량을 갚는 작업을 진행해왔다.신용평가사들은 현대상선의 기한이익 상실에도 불구하고 당장 신용등급을 ‘d(지급불능상태)’로 하향 조정하지는 않을 것으로 예상된다. 한 신용평가사 관계자는 “일반적인 경우 사채 원리금을 상환하지 못하면 등급을...
[마켓인사이트]삼성바이오에피스, 1년 내 나스닥 상장하나… 1년 만기 회사채 잇달아 발행 2016-04-07 18:02:09
400억원어치를 발행했다. 투자자 모집 방식은 일주일 전과 마찬가지로 사모다. 발행 금리는 연 3%로, 신용등급 ‘a-’ 회사채 평균 유통 금리(연 2.563%·6일 기준)보다 0.4%포인트가량 높았다. 삼성그룹 계열 바이오의약품 제조업체인 삼성바이오에피스는 2012년 설립 이래 공모 회사채를 발행한 적이...
[마켓인사이트] 5개월째…건설사, 회사채 발행 '절벽' 2016-04-06 18:53:40
한국신용평가 실장은 “만기가 된 회사채를 보유 현금으로 상환하면 빚을 줄이는 효과는 있지만 유사시에 쓸 수 있는 ‘실탄’도 그만큼 줄어 유동성 대응 능력이 떨어진다”고 말했다.한국신용평가에 따르면 건설사의 회사채(사모 포함) 발행 규모는 2011년 6조3600억원으로 정점을 찍은 뒤 매년...
요즘 부자들이 사는 법 2016-04-05 19:01:25
해외시장에서 우리은행의 신용등급은 baa3(무디스 기준)로 투자적격등급 중 가장 낮은 수준이어서 비교적 높은 이자를 받을 수 있다는 설명이다.■ 사모펀드49명 이하의 투자자로부터 모은 자금으로 운용하는 펀드. 단순투자 목적의 일반 사모펀드와 특정 기업의 주식을 대량으로 인수해 기업 경영에 참여하는 방식으로...
[마켓인사이트]GS건설, 2000억 규모 CB 사모발행 추진 2016-04-01 18:16:00
“사모로 cb를 발행한다는 것 빼고는 아직 규모나 형태 등이 결정되지 않았다”고 말했다. 사모 발행의 경우 절차가 간편하지만 소수의 투자자만 참여하는 만큼 일반적으로 금리 부담이 크다.gs건설 신용등급은 2013년 1분기 5443억원의 손실을 발표한 ‘어닝쇼크’를 기점으로 내리막길을 걸어왔다....
[증시라인11] - 김학주의 마켓노트 <기준금리 인하 기대…수출주, 수혜볼까?> 2016-04-01 16:08:22
세계적으로 신용등급 CCC 미만의 불량채권이 사상 최고를 갱신(2015년 2090억불)했다. 그 규모가 일시적으로 처리하기는 너무 크기 때문에 초저금리 유지하고 있는 것이다. 최근 크레딧 스위스(Credit Swiss)는 은행 고유계정의 위험 파생상품을 제거하고, 스위스 금융그룹 UBS처럼 소매금융(Private Banking)에 집중하려...
2년여만에 한숨돌린 현대그룹…구조조정 막판 스퍼트 2016-03-31 19:09:23
KB금융지주, 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스가 본입찰에 참여해 경쟁구도를 형성한 뒤에도 인수 주체보다는 거래의 안정성에 더 초점을맞췄다. 업계에서는 최종 인수가격 협상이 남았지만 오릭스PE가 제시했던 금액보다 훨씬많은 1조원 안팎에 거래가 성사될 것으로 관측하고 있다. 현대증권 매각...
현대상선 조건부 자율협약 개시 2016-03-29 17:59:51
상환을 3개월간 유예하기로 했다.산업은행, 신용보증기금, 우리은행 등 현대상선 채권단은 이날 회의를 열고 현대상선에 대한 조건부 자율협약 개시 안건을 100% 동의로 의결했다. 채권단은 원리금 상환유예와 함께 외부 회계법인 실사를 거쳐 출자전환 등 채무재조정 방안을 수립할 계획이다.산업은행 관계자는 “...
[마켓인사이트]현대로지스틱스 300억 회사채 발행… 하이일드펀드에 편입 2016-03-25 08:44:00
현대로지스틱스는 25일 500억원어치 회사채를 사모 방식으로 발행할 예정이다. 채권의 만기는 1년6개월과 2년으로, 규모는 각각 150억원이다. 이 회사채는 몇몇 국내 자산운용사가 자사가 운용 중인 하이일드펀드(신용 등급 bbb+ 이하 비우량 회사채에 투자하는 펀드)에 담기 위해 사들일 예정인 것으로 전해졌다. 앞서...