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'브이티' 52주 신고가 경신, 창사 이래 최고 실적 달성 - 하나증권, BUY 2023-11-16 10:08:20
10일 하나증권의 박은정 애널리스트는 브이티에 대해 "3분기 실적은 연결 매출 841억원(YoY+57%, QoQ+13%), 영업이익 144억원 (YoY+441%, 영업이익률 17%)를 시현하며, 창사 이래 최고 실적 달성. 당사 직전 추정치(영업이익 110억원)을 30% 상회했는데, 서프라이즈한 일본 수요와 그에 따른 레버리지 효과가 기여. 자회사...
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"中 광군제 수혜 없었지만…'메이드 인 코리아' 주목" 2023-11-14 09:11:05
지급, 보수적 회계처리 등의 일회성 비용이 발생했기 때문이다. 박은정 하나증권 연구원은 "3분기 국내,중국,미국,동남아 매출 성장률은 전년동기비 각각 +39%,-8%,-18%,+20% 달성했다"며 "중국과 미국은 다소 부진했지만, 국내 실적이 독보적이었다"고 설명했다. 이어 "H&B/온라인 시장 기여도 확대로 동사는 '...
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아모레퍼시픽 실적 뜯어보면 '어닝 서프라이즈'…목표가 줄상향 2023-11-01 14:04:06
컨센서스를 13.6% 웃돌았다. 박은정 하나증권 연구원은 “아모레퍼시픽이 내수 유통채널을 구조조정하면서 전반적인 비용 효율이 상승했다”며 “중국 또한 고정비 부담이 상당히 축소되는 등 구조조정이 마무리되고 있다”고 했다. 전날 아모레퍼시픽이 화장품 업체 코스알엑스를 자회사로 편입한 것도 증권가가 주목하는...
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'어닝쇼크' LG생건, 20% 급락 2023-10-27 18:18:24
7300억원에서 4700억원으로 낮췄다. 박은정 하나증권 연구원은 “4분기도 중국 마케팅 투자 확대, 캐나다 매장 구조조정 등으로 화장품 부문 이익이 급감할 것으로 예상된다”며 “회사 이익 기여도가 높은 중국 사업이 흔들리는 가운데 투자 부담이 동반되면서 당분간 이익 하락은 불가피하다”고 내다봤다. 배태웅 기자...
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"2년 만에 177만원→31만원 추락"…LG생건 개미들 어쩌나 2023-10-27 14:00:00
가격을 제시한 것이다. 박은정 하나증권 연구원은 “4분기도 중국 마케팅 투자 확대, 캐나다 매장 구조조정 등으로 화장품 부문 이익이 급감할 것으로 예상된다”며 “회사에 이익 기여도가 높은 중국 사업이 흔드리는 가운데 투자도 동반되면서 당분간 이익 하락은 불가피하다”고 했다. 배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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한때 '황제주'가 어쩌다…'어닝쇼크'에 무너진 LG생활건강 2023-10-27 09:28:53
낸 증권사도 있다. 박은정 하나증권 연구원은 "중국 마케팅 투자 확대, 숨·오휘 중국 매장 철수, 캐나다 오프라인 구조조정 등 비용 부담이 가중되며 화장품 부문의 이익 규모가 급감할 것"이라며 "실적이 회복하려면 면세 부문이 살아나야 하는데, 그 시점은 요원하다"고 설명했다. 하누리 메리츠증권 연구원은 "화장품...
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"쉽게 꺼질 불 아니다"…목표주가 줄하향 2023-10-27 08:59:55
LG생활건강의 목표주가를 줄하향 하고 있다. 박은정 하나증권 연구원은 27일 리포트를 통해 "4분기도 중국 마케팅 투자 확대, 숨·오휘 중국 매장 철수, 캐나다 오프라인 구조조정 등으로 화장품 부문의 이익 체력 급감이 예상된다"며 "기여도 높은 중국이 흔들리는 가운데, 투자가 동반됨에 따라 당분간 이익 안정성 하...
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'어닝쇼크' LG생건…"당분간 회복 어렵다" 사실상 '매도' 2023-10-27 08:46:28
증권사 박은정 연구원은 "중국 마케팅 투자 확대, 숨·오휘 중국 매장 철수, 캐나다 오프라인 구조조정 등 비용 부담이 가중되며 화장품 부문의 이익 규모가 급감할 것"이라며 "실적이 회복하려면 면세 부문이 살아나야 하는데, 그 시점은 요원하다"고 설명했다. 그러면서 "향후 외형 확장을 위한 투자가 진행될 것"이라며...
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"지금이 매수 적기…50% 넘게 상승 가능" 2023-10-13 09:35:13
NH투자증권 연구원은 "글로벌 화장품 산업 트렌드, 고객사, 실적 모두 견조한 상황"이라며 "ODM(코스맥스, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아) 중 밸류에이션 메리트가 가장 돋보인다"라고 설명했다. 박은정 하나증권 연구원도 "코스맥스는 상반기에 성과가 나타나기 시작했다"며 "구조적 성장 초입 환경이나,...
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하나증권, 아모레퍼시픽 목표가↑…"미·일·아세안 수요 견조" 2023-10-04 08:28:54
유지하면서 목표주가를 13만원에서 15만원으로 올렸다. 박은정 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 아모레퍼시픽 3분기 해외 매출이 전년 동기 대비 5% 늘어난 3천500억원, 영업이익은 48억원으로 흑자 전환할 것으로 예상했다. 지역별로 중국의 매출 증가율은 -9%가 되겠지만, 아세안은 매출 증가율이 10%, 일본 50% 이상,...
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