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월가의 새로운 'M&A 성공방정식'…"피인수 기업 주주들을 먼저 설득하라" 2014-08-06 22:32:57
대기업도 표적이 됐다. 맥킨지에 따르면 행동주의 헤지펀드의 타깃이 된 미국 기업의 시가총액은 2009년 20억달러에서 지난해 100억달러로 늘었다. 행동주의 헤지펀드 투자가 기업가치를 높인다는 인식이 확산되면서 기관투자가들도 이들을 ‘투기세력’이 아닌 ‘기업 가치를 높이는 세력’으로 보게...
P&G, 매출부진 브랜드 100개 없앤다 2014-08-03 21:13:47
등 행동주의 투자자들이 사업을 단순화하라고 압박을 가하는 것도 이 때문”이라고 설명했다.○1위 브랜드만 남긴다…시장은 환영구조조정의 칼을 빼든 래플리가 어떤 브랜드를 매각하고 남겨둘지는 아직 정해진 바가 없다. 다만 픽소덴트(틀니용 접착제), 드레프트(유아용 세제) 등 틈새시장에서 1위를 지키고...
'지옥의 편지 발송인'이 삼성전자를 노린다면…심상찮은 행동주의 투자자들 2014-07-14 13:27:12
100조 원)에 이를 것"으로 내다봤다.◆ 행동주의 투자자 움직이자 소니 주가 30% 껑충헤지펀드리서치 자료를 보면 지난해 말 기준으로 주주 행동주의를 표방하는 헤지펀드 자산 규모는 930억 달러에 달한다. 2008년보다 3배 이상 증가했다.이들은 애플, 소니, 펩시, 마이크로소프트 등 글로벌 기업들로 투자 대상을...
행동주의 투자자 애크먼 25% 수익률 2014-07-08 21:28:34
기자 ] 올해 상반기 행동주의 헤지펀드들의 평균 수익률이 6.5%로 전체 헤지펀드 평균 수익률(3.1%)의 두 배가 넘는 것으로 나타났다고 월스트리트저널(wsj)이 조사업체 이베스트먼트를 인용해 7일(현지시간) 보도했다. 행동주의 펀드들은 지배구조가 취약하거나 실적이 악화된 기업의 지분을 사들인 뒤 경영진 교체, 사업...
"삼성전자, 배당 늘려라" 외국인 투자자들 압박 2014-07-08 20:36:57
당시 애플은 1000억달러 이상의 현금을 보유했고, 칼 아이칸 등 행동주의 투자자들의 공개적인 압박을 받았다. 결국 애플은 7 대 1의 주식 액면분할을 시행하고, 배당액과 자사주 매입금액을 늘렸다.강영연 기자 yykang@hankyung.com[한경스타워즈] 증권사를 대표하는 상위권 수익률의 합이 110%돌파!! 그 비결은? [한경닷...
[글로벌 금융리포트] '먹잇감' 아르헨 목줄 쥐고…군침 흘리는 벌처 펀드 2014-07-06 21:31:56
덮친 불황은 벌처 펀드들엔 기회였다. 당시 미국을 위기로 몰아넣은 저축대부조합이 부실화되고, 해결사로 나선 정리신탁공사(rtc)가 1989~1995년 747개의 부실 저축대부조합을 정리하면서 엄청난 규모의 부실채권이 시장에 쏟아졌다. 당시의 대표적인 투자자가 지금도 ‘행동주의 투자자’로 명성을 떨치고 있는...
[글로벌 금융리포트] 치고 빠지는 '그린메일' 전략…행동주의 헤지펀드는 콧노래 2014-06-22 21:13:50
] 행동주의 헤지펀드들이 1980년대 유행했던 ‘그린메일(green mail)’ 전략으로 짭짤한 수익을 올리고 있다. 지배구조개선 요구와 이사회 개혁 등을 통해 기업가치를 높이는 투자전략을 취해온 행동주의 투자자들이 과거 즐겨 사용해온 그린메일 전략으로 복귀한 것.그린메일이란 경영권이 취약한 기업의 주식을...
美기업, 1분기 배당 사상 최대 2014-06-19 21:36:12
행동주의 헤지펀드가 이 현금을 주주들에게 돌려줄 것을 압박하고 있는 게 기업이 배당과 자사주 매입을 늘리는 이유라고 분석했다.특히 미국에서는 최근 2년 새 자사주를 매입하는 기업이 크게 늘어났다. 자사주 매입을 통해 유통 주식 수를 줄이면 주당순이익(eps)이 증가하는 효과가 있기 때문이다. 매출 성장이 정체된...
내부자거래로 '검은 이득' 꿈도 꾸지마!…칼 아이칸 등 행동주의 투자자 '수사 정조준' 2014-06-08 20:32:44
번째는 시장에 막대한 영향력을 행사하는 행동주의 투자자이건, 팬들의 사랑을 받는 골프선수이건 내부자거래 수사는 피해갈 수 없다는 점을 다시 한 번 알리기 위해서였다. 이런 효과를 극대화하기 위해 아이칸과 미켈슨만큼 알맞은 수사 대상을 찾기란 쉽지 않다는 얘기다.fbi와 증권거래위원회(sec) 등 미국 수사당국은...
[글로벌 금융 리포트] '이벤트 추종형' 헤지펀드, M&A 붐 타고 전성시대 2014-05-18 20:41:40
수밖에 없다”고 말했다.■ 이벤트 추종형 헤지펀드기업 인수합병(m&a), 기업 분할 등 기업금융 이벤트에서 투자 기회를 찾는 헤지펀드. m&a가 예상되는 피인수기업의 주식을 미리 사들인 뒤 실제 m&a가 이뤄진 후 팔아 차익을 실현하는 게 대표적인 방식이다. 취약한 기업의 지분을 사들여 지배구조 개선, 경영진 교...
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