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[마켓인사이트]"금리 매력 높다"...계속되는 여전채 강세 2021-04-21 09:06:01
하락 속도가 더뎌 여전채와 회사채 간 스프레드 투자 기회를 제공하고 있다. 최근 코로나19 확진자가 증가하고 있지만 여전채 강세가 계속될 가능성이 큰 것으로 전망된다. 이강록 미래에셋대우 연구원은 “코로나19로 인해 여전채 발행사가 받는 부정적인 영향은 크지 않은 편”이라며 “상대적으로 금리 매력이 남아있는...
[마켓인사이트]대상홀딩스, 설립 후 첫 회사채 발행 추진 2021-04-21 08:47:56
‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 대상홀딩스가 설립 후 처음 회사채를 발행한다. 대상홀딩스는 순수지주회사인 까닭에 그동안 자금 조달 필요성이 크지 않았다. 3세 경영을 본격화하면서 공격적인 행보를 예고하는 것 아니냐는 해석이 나온다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상홀딩스는 1000억원 규모 회사채...
[마켓인사이트]수소차 수혜주 일진복합소재, 상장예비심사 청구 2021-04-08 08:49:45
매출과 이익이 각각 28%,73% 가량 늘었다. 이 회사는 공모로 조달한 자금으로 설비 투자에 활용할 계획이다. 연내 수소탱크 제조를 전담하는 2공장과 연구센터를 완공할 예정이다. 최대주주는 일진다이아몬드로 지분 86.9%를 소유하고 있다. 상장 주관사는 삼성증권과 미래에셋대우다. 전예진 기자 ace@hankyung.com
두산인프라코어 등 兆단위 '빅딜' 싹쓸이…모건스탠리, M&A 재무자문 1위 2021-03-31 17:19:54
5위는 미래에셋대우였다. 미래에셋대우는 가장 많은 12개 딜을 수행했지만 대형 거래를 놓치면서 5위에 턱걸이했다. 채권발행시장(DCM)에선 8년 동안 1위 자리를 놓치지 않은 KB증권이 선두(187건, 8조3595억원어치 대표주관)를 유지하고 있다. 민간기업 중 사상 최대인 LG화학의 1조2000억원어치 회사채를 비롯해...
[2021년 1분기 리그테이블]NH證, ECM 1위…조 단위 유상증자·IPO 싹쓸이 2021-03-31 15:06:53
대표주관한 덕분이다. 5위는 미래에셋대우가 차지했다. 9건의 IPO를 포함해 가장 많은 총 12건의 ECM 거래를 수행했다. 다만 대한항공 유상증자 딜에 참여하지 못했고, IPO도 중소형 거래여서 실적은 7371억원에 그쳤다. 이밖에 키움증권이 6위, 유진투자증권이 7위, DB금융투자가 8위에 올랐다. 모두 대한항공 유상증자를...
[마켓인사이트]삼영S&C, 다음달 IPO 수요예측 시작... 시총 600억대 2021-03-26 09:07:46
‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 코스닥 기업공개(IPO)에 나선 삼영에스앤씨(S&C)가 다음달 기관투자가 대상 수요예측을 시작으로 공모일정에 들어간다. 상장 시가총액은 600억원대가 책정됐다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼영S&C는 다음달 19~20일 수요예측을 거쳐 26~27일 일반청약을 받는다. 5월 중 상장...
[마켓인사이트]상상초월 공모주 광풍에…KB증권, 1000만계좌도 끄떡없는 서버 만든다 2021-03-23 17:11:16
투자자들의 차익 실현매물이 대거 쏟아지면서 미래에셋대우를 비롯한 일부 증권사의 HTS와 MTS가 한동안 제대로 작동되지 않는 소동이 일어났다. KB증권은 SK바이오사이언스 상장 과정에 참여하지 않았기 때문에 아직 증권계좌 수가 눈에 띄게 늘진 않은 상태다. 다만 주관을 맡은 대어급 기업들이 올해 줄줄이 증시 입성을...
[마켓인사이트]네이버 첫 외화채권 발행 성공…한국 간판기업으로 ‘우뚝’ 2021-03-23 10:00:05
제한된 채권이다. 모건스탠리와 미래에셋대우가 이번 채권 발행주관을 맡았다. 네이버는 대규모 투자수요가 몰린 데 힘입어 예상보다 저렴한 비용으로 첫 외화채권을 발행하게 됐다. 이번 채권 발행금리는 미국 5년 만기 국채 금리보다 0.68%포인트 높은 연 1.54% 수준으로 결정됐다. 당초 희망금리 대비 0.22%포인트 낮다....
[마켓인사이트]SK하이닉스, 최대 1.2兆 회사채 발행 2021-03-17 16:54:08
마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ SK하이닉스가 회사채 발행을 통해 최대 1조2000억원을 조달한다. 올초 2조원이 넘는 외화채권 발행 이후 또 한 번 대규모 실탄 조달에 나섰다는 평가다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스는 다음달 6000억원 규모 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 기관투자가들을 상대로...
[마켓인사이트]OCI, 최대 1000억원 회사채 발행 2021-03-12 13:11:14
‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ OCI가 회사채 발행을 통해 최대 1000억원을 조달한다. 투자수요를 모으는데 어려움을 겪었던 작년과 달리 흥행에 성공할 수 있을지 주목된다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 OCI는 차입금 상환재원 조달을 위해 다음달 초 3년 만기 회사채 600억원어치를 공모로 발행할 계획이다....