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"코스맥스, 中법인 유상감자 결정…오랜 리스크요인 소멸"-삼성 2023-08-21 08:25:35
시나리오가 사라졌다고 평가했다. 박은경 삼성증권 연구원은 "현재 코스맥스이스트의 주주는 코스맥스 88%, 재무적투자자 10%로 구성된다. 이 가운데 재무적투자자 지분을 대상으로 차등감자를 진행하는 것"이라며 "유상감자 직후 코스맥스의 코스맥스이스트에 대한 지분율은 97%로 확대될 예정"이라고 말했다. 이를 두고...
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'한국콜마' 52주 신고가 경신, 해외사업까지 터졌다 - 삼성증권, BUY 2023-08-14 09:12:20
- 삼성증권, BUY 08월 14일 삼성증권의 박은경 애널리스트는 한국콜마에 대해 "2분기 매출액 5,997억원 (+19% y-y; 이하 y-y), 영업이익 557억원 (+66%) 기록. 매출액과 영업이익이 각각 시장 컨센서스를 4%, 38% 상회. 단순 합산 화장품 ODM 사업 매출액 +33%, 영업이익 +185%, 영업이익률 12.2%. 해외법인 성장 기여도가...
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"한국 업체엔 큰 기회" 기대감 폭발…560억 '잭팟' 터졌다 2023-08-12 19:00:02
업체에 대한 납품 증가 기대도 커지고 있다. 박은경 삼성증권 수석연구위원은 "제조와 마케팅의 분업이 진행된 한국 특유의 화장품 산업 구조 속에서 성장한 한국 ODM사들에겐 큰 기회의 장이 열린 셈"이라며 "신규 브랜드가 우후죽순 생겨날 때가 ODM 업체들이 영업하기 가장 좋은 시기"라고 분석했다. 하누리 메리츠증권...
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이마트 '흐림'·신세계 '맑음'…엇갈린 주가 2023-08-10 10:21:15
8.3%로 지난해보다 4.8%포인트 높아졌다. 박은경 삼성증권 수석연구원은 “이제는 면세점 업체로 봐야한다”며 “중국인 단체 관광이 6년만에 재개되면 더 높은 밸류에이션(실적 대비 주가수준)을 받을 것”이라고 말했다. 목표주가도 26만원에서 27만원으로 높였다. 반면 이마트의 주가는 지지부진한 상황이다. 이마트의 ...
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삼성증권 "신세계, 면세점 호조에 하반기 실적개선…목표가↑" 2023-08-10 08:35:53
이 회사 목표주가를 26만원에서 27만원으로 올렸다. 박은경 연구원은 "하반기 실적 모멘텀 회복 속도는 면세점에 좌우될 것"이라며 이같이 말했다. 올해 신세계의 연간 매출액은 작년 대비 13% 감소한 6조7천900억원, 영업이익은 11% 증가한 7천152억원으로 추산했다. 영업이익 전망치는 종전 제시한 7천70억원에서 1.2%...
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5000원짜리 화장품 입소문…1년 만에 매출 70% 뛴 곳 [오정민의 유통한입] 2023-08-06 10:21:13
박은경 삼성증권 수석연구위원은 "전세계적으로 소비자의 주머니 사정은 악화하고 있으나 화장품 생필품화가 지속되며 저렴한 고기능성 제품에 대한 수요가 증가하고 있다"고 풀이했다. 소비자의 이커머스 선호와 온라인 커뮤니티 및 SNS 중심 소비 성향 역시 이같은 움직임을 촉발했다는 진단이다. 통계청에 따르면 지난해...
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'한국콜마' 52주 신고가 경신, 선케어, 긴축 소비 와중에도 꼭 사야 하는 필수템 - 삼성증권, BUY 2023-08-02 09:32:10
- 삼성증권, BUY 07월 20일 삼성증권의 박은경 애널리스트는 한국콜마에 대해 "2Q23E 매출액 5,891억원 (+17% y-y; 이하 y-y), 영업이익 432억원 (+29%) 달성하며, 영업이익 기준, 시장 컨센서스를 9% 상회하는 호실적 기록 전망. ODM 사업 매출 30% 증가 전망. 한국, 중국, 북미 어느 곳 하나 매출 성장세가 강하지 않은...
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'한국콜마' 52주 신고가 경신, 기관 3일 연속 순매수(16.8만주) 2023-08-01 09:09:00
- 삼성증권, BUY 07월 20일 삼성증권의 박은경 애널리스트는 한국콜마에 대해 "2Q23E 매출액 5,891억원 (+17% y-y; 이하 y-y), 영업이익 432억원 (+29%) 달성하며, 영업이익 기준, 시장 컨센서스를 9% 상회하는 호실적 기록 전망. ODM 사업 매출 30% 증가 전망. 한국, 중국, 북미 어느 곳 하나 매출 성장세가 강하지 않은...
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올 13% 하락한 신세계 바닥? "사상 최대 영업익 기대" 2023-07-31 17:55:19
의구심 때문이다. 박은경 삼성증권 연구원은 “내수 부진이 장기화할 것으로 예상되면서 백화점 사업가치가 하향 조정됐다”고 설명했다. 증권가에선 해외여행이 활성화하면 면세점의 이익이 본격 늘어날 수 있다는 기대가 고개를 들고 있다. 면세점 수익이 백화점과 의류사업의 부진을 상쇄할 수 있다는 것이다. KB증권은...
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신세계, 과도한 저평가…"면세점 성장 주가에 미반영" 2023-07-31 16:14:40
분석이 나온다. 박은경 삼성증권 연구원은 “내수 부진 장기화에 따라 백화점 사업가치가 하향 조정됐다”고 설명했다. 하지만 증권가에선 올해부터 해외여행 활성화로 면세점의 이익이 본격적으로 늘어나 백화점과 의류사업의 부진을 상쇄할 것이란 분석이 나온다. KB증권은 신세계면세점이 창사 이래 최대인 1383억원의...
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