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[마켓인사이트]에스파워 회사채시장 ‘데뷔’…삼천리 보증받아 최대 5000억 조달 2020-01-21 10:53:35
조달한 약 5000억원을 갚는 리파이낸싱(자금 재조달)을 할 예정이다. 이번 회사채가 보증을 선 삼천리와 똑같은 신용등급(AA+)으로 발행되는 것을 고려하면 기존보다 자금조달 비용을 크게 아낄 전망이다. 지난 17일 민간 채권평가사들이 시가평가한 삼천리의 3년 만기 회사채 금리는 연 1.719%다. 기존 PF 대출 이자(연...
[마켓인사이트] MBK, 네파 인수금융 차환 착수 2020-01-13 17:47:02
MBK파트너스가 아웃도어 전문업체 네파의 인수금융 리파이낸싱을 추진하기로 했다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 네파의 인수금융을 차환하기 위해 우리은행에 리파이낸싱 주선을 맡기는 방안을 검토하고 있다. 올해 4월 만기인 기존 대출을 상환하려는 목적이다. MBK파트너스는 2013년 네파를 9400억원에...
KB금융 "국내 신디케이티드론 주선 4년 연속 1위" 2020-01-13 13:30:42
시장의 대형 매물로 꼽힌 여의도 IFC몰 리파이낸싱(국민은행·19억200만달러), 신안산선 복선전철 민간투자사업(국민은행·16억8900만달러) 등을 주선했다. 또 CJ헬스케어 인수금융(KB증권·4억9100만달러), 대성산업가스 인수금융(KB증권·2억9200만달러), LS오토모티브 인수금융 리파이낸싱(국민은행·2억4300만달러) 등...
한전, 4억달러 규모 멕시코 노르떼Ⅱ사업 프로젝트 본드 발행 2019-12-31 08:40:32
멕시코에서 운영 중인 노르떼Ⅱ 사업 차관 재조정(리파이낸싱·Re-financing)을 달성했다고 31일 밝혔다. 리파이낸싱은 기존에 조달한 자금을 상환하기 위해 자금을 신규로 다시 조달하는 것을 뜻한다. 기존 차관을 재조정함으로써 금융 비용을 절감, 사업 수익을 극대화하는 금융 기법이다. 해외 인프라 자산에 대해 국내...
[마켓인사이트] 맥쿼리PE, 대성산업가스 인수…'1위 산업용 가스社' 지분 100% 2.5兆에 2019-12-16 02:00:01
얻게 됐다. 인수금융 리파이낸싱 등을 통해 회수한 자금을 감안하면 대성산업가스 투자로 1조원 넘는 이익을 볼 것으로 예상된다. IB업계 관계자는 “맥쿼리PE가 경영권인수 펀드보다 기대 수익률이 낮은 인프라 펀드를 통해 공격적인 베팅을 한 게 거래 성공의 주요인”이라고 말했다. 이번 거래는 모건스탠리가...
무디스 "한국 커버드본드 신용 강할 것…주담대 위험은 있어" 2019-12-11 12:02:38
빠져도 주택담보대출 상환을 위한 자금 재조달(리파이낸싱) 위험을 줄인다"고 설명했다. 이어 "경제 성장 둔화가 주택담보물에 의지하는 커버드 본드의 신용 위험을 키울 수 있지만, 평균적으로 낮은 주택담보대출비율(LTV) 등이 이런 위험을 완화할 것"이라고 덧붙였다. 국가별 분석에서는 "한국의 커버드 본드 신용도 역...
유안타 서명석·궈밍쩡호 순항…IB·해외사업 ``두각`` [2019 증권사 CEO 성적표] 2019-12-10 13:37:22
샌디에이고 해수담수화시설 지분인수, 홈플러스 인수금융 리파이낸싱 딜 등을 두루 했습니다. 그 결과 유안타증권의 3분기 IB 부문 순영업수익은 164억원으로, 전분기 대비 45% 늘었습니다. 연간 기준으로도 지난해와 비교해 IB 영업수익이 두 자릿수(15%) 이상 늘어날 것으로 예상됩니다. 서명석·궈밍쩡호는 올해 해외...
KB證 '투자형 IB' 진화…IB부문 3년來 최대 실적 2019-12-01 17:58:54
잇따라 주관했다. 한국콜마의 CJ헬스케어 인수금융 리파이낸싱(자금 재조달), 제너시스의 BBQ 지분 매각 및 교환사채(EB) 발행 자문 등 M&A 영역에서도 존재감을 나타내고 있다. 김성현 KB증권 사장(사진)은 “초저금리 시대에 선제적으로 대응하기 위해 ‘투자형 IB’에 초점을 두고 경쟁력을 강화할...
[마켓인사이트]KB증권, 현대증권 합병 후 IB 최대실적 눈앞 2019-12-01 16:39:17
드러내고 있다. KB증권은 한국콜마의 CJ헬스케어 인수금융 리파이낸싱(자금 재조달·5400억원), 테크로스의 LG전자 수처리 관련 자회사(하이엔텍·엘지히타치워터솔루션) 인수금융(1600억원), 제너시스의 BBQ 지분 매각 및 교환사채(EB) 발행(총 1200억원) 자문 등을 맡았다. 최근엔 대성산업가스 인수를 진행...
증권업계 해외부동산 투자 잇단 '옐로카드' 2019-11-26 17:20:41
글로벌 투자자 유치를 통해 일부 또는 전체 프로젝트에 대해 리파이낸싱 등을 추진하고 있다”고 덧붙였다. 그간 증권사들은 ‘예금금리+α’의 수익을 낼 수 있는 중위험 중수익 상품으로 부동산 펀드를 적극 판매해왔다. 그만큼 시장도 급성장했다. 금융투자협회에 따르면 부동산펀드에 투자된 금액...