AJ네트웍스 회사채 수요예측 미달....BBB급 채권 열풍에도 실패 [마켓인사이트] 2021-07-20 09:27:01

위한 수요예측을 실시, 190억원의 주문을 받는데 그쳤다. 이번 회사채 발행에는 신한금융투자와 KB증권, 키움증권 등이 발행 주관사로 참여했다. 신용등급이 BBB+에 '부정적' 신용전망이 붙은 AJ네트웍스는 지난해 7월에도 500억원 규모 공모채를 발행하면서 모집액을 다 채우지 못했다. 개별민평금리에 최대...

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대웅제약 회사채에 3400억원 '뭉칫돈' [마켓인사이트] 2021-07-14 10:06:01

3400억원의 주문이 몰렸다. 모집액의 4배 가까운 금액이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대웅제약이 900억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 3400억원의 매수 주문이 들어왔다. 이 채권은 신용등급이 A+이며, 만기는 3년이다. 미래에셋증권과 한국투자증권이...

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에코프로비엠, 첫 공모채 흥행 성공…모집액의 5배 가까이 주문 몰려 [마켓인사이트] 2021-07-14 09:44:02

주문이 몰렸다. 모집액의 5배에 가까운 금액이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로비엠이 600억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측에 2930억원의 주문이 들어왔다. 300억원 규모 1년물에 770억원, 같은 규모의 2년물에는 2160억원의 수요가 모였다. 오는 19일 발행되는...

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'BBB급 회사채 인기'…한진 수요예측에 모집액의 3배 가까운 수요 모여 [마켓인사이트] 2021-07-14 09:05:08

모집액의 3배 가까운 주문이 몰렸다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진이 600억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1740억원의 매수 주문이 들어왔다. 200억원 규모 2년물에 920억원, 400억원어치 발행을 계획한 3년물에 820억원의 수요가 모였다. 2년물은...

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태영건설 회사채에 모집액의 2배 가까운 수요 모여 [마켓인사이트] 2021-07-13 10:08:01

모았다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태영건설이 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1970억원의 매수 주문이 들어왔다. 신용등급이 A이며, 만기는 3년인 채권이다. 태영건설은 최대 1500억원까지 증액 발행을 고려하고 있다. 조달한 자금은 운영자금으로...

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• #태영건설 회사채에 #태영건설 #발행

SK가스 회사채에 5100억원 몰려…모집액의 약 5배 [마켓인사이트] 2021-07-13 09:46:37

기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 5100억원의 매수 주문이 들어왔다. 700억원 규모 3년물에 3200억원, 400억원어치 발행을 계획한 7년물에 1900억원의 수요가 모였다. 7년물 경쟁률이 4.8대 1로 3년물의 4.6대 1보다 조금 더 높았다. SK가스는 최대 1500억원까지 증액 발행을 고려하고 있다. 조달한 자...

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'인니版 마켓컬리'에 꽂힌 큰손들…네이버·스틱 등 너도나도 베팅 2021-07-08 18:47:33

수준이다. 전체 투자 유치액 6500만달러 중 절반 이상을 차지한다. 해피프레시는 이번 투자 유치 과정에서 2억500만달러(약 2400억원)의 기업가치를 인정받았다. 2014년 10월 설립된 해피프레시는 인도네시아판 마켓컬리로 유명하다. 고객이 앱에서 필요한 식료품을 주문하면 해피프레시 장보기 직원이 대신 매장에서 장을...

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[마켓인사이트]회사채 발행하는 서흥, 모집액의 3배 가량 수요 모아 2021-07-07 09:25:42

상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1110억원의 매수 주문이 들어왔다. 서흥이 2년 만에 발행하는 이 채권은 신용등급 A-에, 만기는 3년이다. 서흥은 최대 500억원까지 증액 발행할 계획이다. 조달한 자금은 이달 만기가 돌아오는 500억원 규모 회사채를 상환하는 데 쓰기로 했다. 서흥은 알약 캡슐을 만드는 회사다. ...

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지난해 미매각 겪은 AJ네트웍스, 공모채 시장 복귀 추진 [마켓인사이트] 2021-07-07 09:25:21

액을 다 채우지 못했다. 당시 200억원 규모 1.5년물에 130억원의 매수 주문이 들어왔다. 300억원을 모집한 3년물에는 주문이 한 건도 없었다. 코로나19 사태가 한창이었던 데다 등급 전망이 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 떨어진 영향이 컸다. 기업 대상 렌탈 사업을 하는 AJ네트웍스는 부채비율이 300%를 넘는다. 2019년...

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SK브로드밴드 회사채에 모집액의 4배 수요…수요예측 흥행[마켓인사이트] 2021-07-06 09:36:01

수요예측(사전 청약)에 3200억원의 매수 주문이 들어왔다. 신용등급이 AA이며, 만기는 3년인 채권이다. SK브로드밴드는 최대 1200억원까지 증액 발행을 고려 중이다. NH투자증권이 발행 주관을 맡았다. 조달한 자금은 오는 10월 만기가 돌아오는 1200억원 규모 회사채를 갚는 데 쓴다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com

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