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[한국경제TV 재테크 알아야 번다] 골치 아픈 보험 필수약관, 쉽게 읽는 법은? 2014-07-23 10:55:00
번다> 7월 23일(수) 방송에서는 머니스토리 재무컨설팅의 조석훈 팀장과 함께 ‘보험 필수약관 바로알기’에 대해 알아본다. 보험에 대해 자세히 물어보는 사람은 있어도, 보험 약관을 다 읽어보는 사람은 없다고 한다. 일반적으로 설계사가 현란한 말솜씨로 약관을 요약해주는 걸 듣고 나면 약관을 다 읽은 것 같아 자세...
[기업들의 여름나기] 한화그룹, 초복 수박파티 매주 보양식…'친환경 나눔 캠페인' 봉사 휴가 2014-07-17 07:00:18
fp(재무설계사)들이 고객을 방문해 전달한다.서울 장교동 한화빌딩과 여의도 한화생명63빌딩 등 대형 빌딩에서는 전력난 해소 캠페인에 동참하기 위해 전력사용은 줄이면서 시원하게 근무할 수 있는 환경을 만드는 데 노력하고 있다. 고객과 직접 대면하는 일부 직원을 제외한 일반 사무직 임직원들은 5월부터 9월 중순까지...
[월요인터뷰] 금융권 원로 윤병철 한국FP협회장 "금융지주 회장에 행장 선임권 준 뒤 경영책임 물어야 지주체제 안정될 것" 2014-07-13 23:34:57
첫 금융지주 회장 역임윤병철 fp(재무설계사)협회장은 농업은행에 입사하며 금융권에 첫발을 내디뎠다. 이후 하나은행 전신인 한국투자금융 사장을 거쳐 하나은행장, 하나은행 회장, 우리금융지주 회장 등 금융권 최고경영자(ceo)로만 20년 가까이 재직했다. 자신이 설립해 ‘분신’처럼 여긴 하나은행 행장...
메트라이프생명, '종합 재무설계 컨퍼런스' 개최 2014-07-10 14:26:58
서울 중구 남대문로 밀레니엄서울힐튼호텔 그랜드볼룸에서 전문 재무설계사와 일반인 600여명이 참석한 가운데 ‘종합 재무설계 컨퍼런스’를 개최했다고 10일 밝혔다. 이번 행사는 ‘당신만의 브랜드를 설계하세요’라는 주제로 열렸으며 재무설계의 목표, 경제와 금융시장 전망, 전문 금융 지식 등에...
메트라이프생명, `2014 종합재무컨설팅 컨퍼런스` 개최 2014-07-10 11:33:28
밀레니엄서울힐튼호텔 그랜드볼룸에서 전문 재무설계사 및 일반인 600여명이 참석한 가운데 `2014 메트라이프 종합재무설계 컨퍼런스`를 개최했습니다. 올해로 4회째 개최되는 이번 행사는 우리나라에서 금융회사가 단독으로 개최하는 종합재무설계 컨퍼런스로 평가받고 있습니다. 이번 컨퍼런스는 `당신만의 브랜드를...
[2014 한국서비스대상] 한화생명, FP가 고객 찾아가 사고보험금 상담·서류접수도 2014-07-10 07:00:32
fp(재무설계사)가 고객을 방문해 사고보험금 상담을 해주고, 보험금 신청서류까지 접수해주는 ‘찾아가는 서비스’도 실시했다. 이 서비스는 현재 이용자가 40만명을 넘어섰다. 또 한화생명의 고객만족을 담당하는 강사가 보험에 가입한 회사를 직접 방문해 직원의 서비스마인드 향상과 행복일터의 노하우를...
한국투자증권, 한국재무설계와 전략적 업무제휴 체결 2014-06-27 09:21:51
했다. 한국재무설계 고객은 한국투자증권의 자산관리서비스 혜택을 받을 수 있게 된다.문성필 상품마케팅본부장은 "앞으로 국내에도 금융상품을 전문적으로 투자자문 해주는 독립투자자문업자 제도가 도입되는 등 고객은 다양한 채널을 통해 금융자산을 관리할 수 있게 됐다"며 "전문적이고, 내실 있는...
한국증권, 한국재무설계와 전략적 업무제휴 체결 2014-06-27 09:17:06
도입되는 등 고객은 다양한 채널을 통해 금융자산을 관리할 수 있게 됐다.” 며 “전문적이고, 내실 있는 독립보험대리점(General Agency)과의 지속적 제휴확대를 통해 신 판매채널을 강화해 나가겠다.” 라고 말했다. 한국재무설계는 소속 재무설계사의 70% 이상이 국제 전문자격(CFP), 국내전문자격(AFPK)을 취득한...
신한생명, `따뜻한 보험 서비스` 실시 2014-06-26 11:10:54
업무처리를 설계사 또는 고객플라자 직원이 직접 고객을 찾아가 접수해주는 `장애인·고령자 방문접수 서비스`도 운영합니다. `다양한 보험료 할인제도`와 `재무컨설팅 서비스`, `헬스케어 서비스` 등도 제공합니다. 신한생명 관계자는 "이번 서비스는 기존에 실시하고 있던 개별적 제도를 체계적으로 정비했고, 고객패널과...
푸르덴셜생명, 男설계사·종신보험…수많은 '최초' 기록 세운 선진보험 개척자 2014-06-13 15:53:10
설계사 제도를 국내에서 처음 선보인 회사가 푸르덴셜생명이다. ‘아줌마 부대’로 불리는 중년 여성 설계사들이 이끌어 온 보험시장의 성장이 한계에 달한데다, 가입자들의 재무설계는 물론 사회 안전망으로서의 기능에 충실하려면 인식의 전환이 선행돼야 한다는 생각에서였다.이 같은 생각으로 대졸 남성들을...
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