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현대카드, 5억 달러 달러화 표시 채권 발행 2024-04-19 09:15:55
아그리콜(Cr?dit Agricole), JP모건(JP Morgan)이다. 이번 채권 발행 공모에는 최종 발행 금액 대비 6.4배수가 넘는 32억 달러에 이르는 투자 수요가 몰렸다. 글로벌 우량 투자기관들 50여곳이 공모에 참여했다. 현대카드는 올해 초부터 피치(Fitch Ratings)와 무디스(Moody’s), 스탠더드앤푸어스(S&P) 등 세계 3대...
교보證, 연 최대 6% 월지급식 ELB 공모 2024-04-18 15:49:26
6.0% 수익 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 오는 26일까지 공모한다고 18일 밝혔다. 이번에 공모하는 ELB 349회는 NAVER 보통주를 기초자산으로 월지급식 수익을 추구하는 원금지급형 상품이다. 만기는 3년으로 월수익평가일에 기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 85 %이상이면 세전 월 0.5%(연 6.0%) 수익을 지급한...
1분기 ELS 발행액 8조…전분기비 74% 급감 2024-04-18 14:23:09
발행 금액은 8조902억원으로 전년 같은 기간 대비 16.7%, 직전 분기 대비로는 73.9% 각각 감소했다. 발행 종목 수는 2830종목으로 같은 기간 대비 각각 17.3%, 28.9% 줄었다. 발행 형태별로는 공모가 전체의 86.5%를, 사모가 13.5%를 차지했다. 공모는 전년 동기 대비 16.9% 줄었고, 직전 분기 대비 76.9% 감소했다. 사모는...
홍콩H지수 ELS 발행 -90%..."불완전판매 직격탄" 2024-04-18 10:11:02
발행 금액은 8조902억원으로 전년 동기 대비 16.7%, 직전 분기 대비 73.9% 각각 감소했다. 발행 종목 수도 2,830종목으로 같은 기간 대비 각각 17.3%, 28.9% 줄었다. 발행 형태별로는 공모가 전체의 86.5%를, 사모가 13.5%를 차지했다. 공모는 전년 동기 대비 16.9% 줄었고, 직전 분기 대비 76.9% 감소했다. 사모는 전년...
1분기 ELS 발행액 8조원…전 분기 대비 74% '뚝' 2024-04-18 09:18:14
폭으로 감소한 것으로 나타났다. 18일 한국예탁결제원에 따르면 1분기 ELS 발행 금액은 8조902억원으로 전년 동기 대비 16.7%, 직전 분기 대비 73.9% 각각 감소했다. 발행 종목 수는 2천830종목으로 같은 기간 대비 각각 17.3%, 28.9% 줄었다. 발행 형태별로는 공모가 전체의 86.5%를, 사모가 13.5%를 차지했다. 공모는 전...
디앤디파마텍 "먹는 비만약, 올해 美 임상" 2024-04-17 18:12:26
바꿔 후순위였던 먹는 비만 치료제와 MASH 파이프라인을 전면에 내세웠다. 이 대표는 “두 질환은 객관화된 지표가 있어 임상 유효성을 비교적 쉽게 증명할 수 있었다”고 말했다. 디앤디파마텍은 오는 22일부터 이틀간 일반 청약을 실시한다. 공모 금액은 242억~286억원이다. 다음달 2일 코스닥에 상장한다. 이영애 기자...
'IPO 대어' HD현대마린솔루션 수요예측서 기관들 '눈치 작전' 2024-04-17 15:12:46
공모금액이 7423억원에 달하는만큼 이번 청약에서 어떤 전략을 세우느냐에 따라 공모주 펀드 수익률이 달라지기 때문이다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대마린솔루션은 22일까지 기관 수요예측을 진행한다. 상반기 첫 대형 IPO인 HD현대마린솔루션의 수요예측은 중소형 IPO와는 분위기가 다소 다르다. 중소형...
공모가 셀프 할인…"투자자 진입 장벽 낮춰" 2024-04-16 18:02:51
2만 2,000원에 공모가를 확정했다고 16일 밝혔다. 수요예측에는 국내외 2,164개 기관이 참여해 경쟁률 645.91대 1, 공모 금액 약 528억 원을 기록했다. 신청 수량의 100%가 밴드 상단인 1만 8,000원(가격 미제시 1.3% 포함) 이상을 제시한 것으로 전해진다. 회사는 이번에 확보하는 공모자금을 차입금 상환을 통한 재무...
제일엠앤에스, 공모가 2만2천원 확정…상단 초과 2024-04-16 17:30:02
제일엠앤에스의 희망 밴드는 1만5천∼1만8천원으로 확정된 공모가는 상단보다 22% 높은 가격이다. 이번 수요예측에는 국내외 2천164개 기관이 참여했으며 경쟁률은 645.91대 1로 집계됐다. 공모 금액은 528억원, 상장 후 예상 시가총액은 4천532억원이다. 상장을 주관한 KB증권 관계자는 "이번 수요예측에 참여한 대다수의...
"고액 자산가를 위한 사모시장 더 커질 것" 해밀턴레인 공동대표 2024-04-16 14:46:04
최소 약정금액을 23만달러로 설정해 고액 투자자들의 자금을 성공적으로 모집했다. 글로벌 사모시장에서 가장 큰 ‘멀티매니저 (Fund of Funds)’ 플랫폼 활용이 회사의 가장 큰 차별점이다. “프라이머리 투자 플랫폼을 통해 해밀턴레인과 파트너십을 맺은 전세계 유수의 다른 운용사가 직접 관리하는 자산까지 투자할 수...