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한미약품, 호실적 전망에 5% '강세' 2023-10-06 09:46:00
웃돌 전망이다. 박재경 하나증권 연구원은 "실적 추정치 상향 조정을 반영해 한미약품의 목표주가를 기존 36만원에서 37만원으로 상향한다"며 "한미약품은 평택 바이오플랜트 위탁생산(CMO)와 연구개발(R&D) 프로젝트에 대한 기대감 약화 등으로 최근 부진한 주가 흐름을 보이고 있지만 호실적에 더불어 신규 파이프라인이...
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“한미약품, 3분기 수익성 개선 이어갈 것…연간 호실적 기대” 2023-10-06 08:15:07
것으로 추정했다. 박재경 연구원은 “별도 한미약품은 생산 원가 절감과 전분기에 일시적으로 증가했던 판매관리비 정상화로 전년 대비 20% 이상의 영업이익 성장을 기록할 것”이라며 “북경한미는 위안화 기준으로는 전년 대비 높은 한 자릿수(8.5%) 매출 성장이 이어질 전망이지만, 환율 하락으로 원화 기준 매출은 낮은...
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약세장에서도 오르는 삼바…기관 풀매수 2023-10-05 18:44:38
위탁생산(CMO) 업체 가운데 올해 매출 전망치를 상향한 곳은 삼성바이오로직스가 유일하다. 최근 원·달러 환율이 급등한 것도 삼성바이오로직스에 유리하게 작용하고 있다. 박재경 하나증권 연구원은 “거래 대부분을 달러로 하고 있어 환율 상승 구간에 유리하다”고 설명했다. 증권사들이 제시한 삼성바이오로직스의...
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“삼성바이오로직스, 올 3분기 실적 전망치 웃돌 것” 2023-10-05 08:42:04
판단이다. 박재경 연구원은 “삼성바이오로직스는 상업 단계의 프로젝트가 매출 대부분을 차지한다”며 “상업 단계 프로젝트는 장기계약으로 바이오텍 경기 부진의 영향을 거의 받지 않는다"고 설명했다. 하나증권은 기업가치 산정(밸류에이션) 방식을 변경하며 삼성바이오로직스에 대한 목표주가를 95만원으로 낮췄다....
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"삼성바이오로직스, 주가 유리한 구간이지만 목표가↓"-하나 2023-10-05 07:43:24
목표주가는 95만원으로 조정했다. 박재경 하나증권 연구원은 5일 "삼성바이오로직스의 사업이 초기의 급속한 성장기를 지나왔다고 판단돼 목표주가를 하향 조정한다"며 "목표주가 하향 조정에도 삼성바이오로직스에 대해서는 긍정적인 투자 의견을 유지한다"고 말했다. 삼성바이오로직스의 3분기 별도 기준 매출은 83...
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합병 시너지 기대감에…셀트리온 3형제, 주가 '들썩' 2023-08-18 09:18:25
합병을 긍정적으로 평가하고 있다. 박재경 하나증권 연구원은 "기존에는 셀트리온이 바이오시밀러를 생산하고 이를 셀트리온헬스케어가 판매하는 구조를 가지고 있어 셀트리온 그룹의 실제 실적을 확인하기 어려웠으나 2사 합병을 통해 이러한 부분이 해소될 것"이라고 말했다. 권해순 유진투자증권 연구원은 "회계 투명...
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셀트리온, 내리막 타고 있는데…증권가는 '줍줍' 추천, 왜? 2023-08-16 16:17:23
22만원에서 21만원으로 내렸다. 박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온 그룹은 미국의 주요 사보험인 직장 건강보험 처방목록에 등재돼있지 않아 시장 진출 우려로 주가 흐름이 부진하다”며 “목표주가를 내렸지만 매수 의견은 유지한다”고 했다. 미국 시장에선 통상 직장 건강보험 처방목록에 등재돼있지 않은 의약품이...
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"아쉬운 2분기 실적"…셀트리온 3형제 일제히 약세 2023-08-16 09:59:51
조정이 나타났다. 박재경 하나증권 연구원은 "북미 트룩시마의 부진과 재고 상황을 반영해 트룩시마 매출액을 하향 조정하고, 이번 분기에 매출이 발생한 신규 품목을 반영해 올해 셀트리온 실적 추정치를 낮춘다"고 밝혔다. 하나증권은 셀트리온의 목표가를 21만원으로 낮춰 잡았다. 박 연구원은 이어 "셀트리온그룹은...
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셀트리온헬스케어, 2분기 실적 감소 영향에 주가 '주르륵' 2023-08-16 09:23:28
내려 잡았다. 박재경 하나증권 연구원은 "올해는 미국 직판 체계 구축에 따른 판관비 증가로 본격적인 매출 성장, 수익성 개선을 확인하긴 어렵다"며 "다만 내년부터 실적 성장 본격화, 램시마SC 미국 출시 등이 주가의 모멘텀으로 작용할 것으로 기대한다"고 말했다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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'JW중외제약' 52주 신고가 경신, 2Q23 Re: 턴어라운드 입증, 앞으로의 임상 결과에 주목 - 하나증권, BUY 2023-08-16 09:10:50
하나증권, BUY 08월 10일 하나증권의 박재경 애널리스트는 JW중외제약에 대해 "2Q23 별도 기준 매출액 1,835억원(+12.6%YoY, +7.1%QoQ), 영업이익 227억원(+120.3%YoY, +5.5%QoQ, OPM 12.4%)으로 컨센서스 매출액 1,837억원, 영업이익 184억원에 매출액은 부합, 영업이익은 상회. 실적을 견인한 핵심 품목은 고콜 레스테롤...
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