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“대웅제약, 올 2분기 탄탄한 실적 흐름 이어갈 것” 2023-07-12 07:44:58
국가(ROW) 매출은 65.0% 늘어난 133억원을 낼 전망이다. 박재경 연구원은 “올 2분기에는 기술이전한 ITK·BTK 저해제 ‘DWP213388’의 기술이전 계약금 147억원의 일부가 분할돼 인식될 예정”이라고 했다. 연간으로도 ‘펙수클루’와 ‘엔블로’를 통한 실적 성장을 예상했다. 대웅제약의 2023년 매출은 1조3629억원으로...
'JW중외제약' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 2023-07-11 09:09:30
- 2Q23 Pre: 확실한 턴어라운드, 밸류에이션 매력 부각 - 하나증권, BUY 07월 11일 하나증권의 박재경 애널리스트는 JW중외제약에 대해 "2Q23 별도 기준 매출액 1,835억원(+12.6%YoY, +7.1%QoQ), 영업이익 177억원(+71.8%YoY, -17.7%QoQ, OPM 9.6%)으로 컨센서스 매출액 1,848억원, 영업이익 139억원에 매출액은 부합,...
“삼바, 2분기 실적 전망치 부합…4공장 매출은 3분기부터 인식” 2023-07-11 08:00:20
2조8465억원, 영업이익 1조1004억원이다. 박재경 연구원은 “성능평가생산(PPQ) 배치가 상업생산 물량과 함께 매출로 인식되며 초기 가동률은 빠르게 증가할 전망”이라며 “최근 화이자, 노바티스와의 수주 계약을 체결하며 영업이 활발한 만큼 하반기 호실적을 전망하며 긍정적인 투자 의견을 유지한다”고 말했다. 박인...
"바이오, 변곡점은 지났다…보로노이·에이비엘바이오 관심" 2023-05-15 07:57:31
주목할 시점이라고 분석했다. 박재경 연구원은 "제약·바이오는 코로나19 버블의 후유증과 기준금리 인상으로 2021년부터 부진한 수익률을 기록하고 있다"며 "제약·바이오가 차지하는 시가총액 비중은 2019년도 수준까지 내려왔고, 고금리 상황은 안정되고 있다"고 말했다. 대형 제약사들은 특허 만료에 대비한 의약품...
“셀트리온, 램시마SC 확대로 호실적…성장 이어질 것” 2023-05-09 08:38:31
램시마IV 1135억원, 트룩시마 1135억원을 기록했다. 박재경 하나증권 연구원은 “1분기 실적을 이끈 램시마SC는 전년 동기 대비 954.6% 증가해 2020년 4분기 이후 최대 실적을 기록했다”며 “수익성 좋은 램시마SC로 제품 매출 비중(믹스)이 개선되면서 영업이익률이 전년 동기 대비 개선됐다”고 말했다. 김태희 KB증권...
“대웅제약, 1분기 나보타 최대실적…소송 우려 주가 반영” 2023-05-04 14:30:24
중이다. 박재경 하나증권 연구원은 “대웅제약 주가의 현재 PER은 9.4배로, 주요 국내 제약사인 유한양행 33.2배, 한미약품 14.6배, 녹십자 15.2배를 감안하면 낮다”며 “이는 나보타 민사 소송에 대한 불확실성이 반영된 결과”라고 말했다. 다만 소송이 나보타 사업에 미치는 영향은 제한적일 것이란 관측도 있다....
"HK이노엔, 1분기 실적 예상치 부합…하반기 수익성 개선 기대" 2023-05-03 08:45:49
10% 증가했다. 박재경 하나증권 연구원은 “동아에스티와의 슈가논 공동판매 계약 종료와 대웅제약의 펙수클루 출시에 따른 경쟁 심화 우려에도, 케이캡의 1분기 국내 매출은 357억원으로 탄탄했다”며 “케이캡 매출 중 구강붕해정 비중은 14.2%까지 확대했다”고 말했다. 헬스·뷰티·음료(HB&B) 사업 매출은 전년 동기...
'셀트리온헬스케어' 52주 신고가 경신, 비수기임에도 견조한 실적 - 하나증권, BUY 2023-04-13 09:17:15
하나증권의 박재경 애널리스트는 셀트리온헬스케어에 대해 "연결 기준 1Q23 매출액 5,084억원(+22.3%YoY, -6.0%QoQ), 영업이익 618억원(+37.3% YoY, +65.9%QoQ)을 기록하며, 비수기임에도 컨센서스 매출액 5,185 억원, 영업이익 658억원에 부합하는 견조한 실적을 기록할 전망. 23년에는 셀트리온헬스케어의 수익성 개선을...
기다리다 지친 셀트리온 개미들…"드디어 올랐다" 반색 2023-04-11 16:00:20
시작할 것으로 예상되기 때문이다. 박재경 하나증권 연구원은 "베그젤마는 올 상반기, 유플라이마는 오는 7월, 램시마SC는 내년 초 미국에서 시판될 예정"이라며 "램시마SC의 유럽 매출이 궤도에 오를 것으로 보이는 점도 실적 개선세에 힘을 보태고 있다"고 말했다. 지금까지 셀트리온은 바이오시밀러 개발에 주력했다....
"셀트리온헬스케어, 비수기에도 1분기 견조한 실적 예상"-하나 2023-04-11 07:30:48
'매수', 목표주가 11만원을 모두 유지했다. 박재경 하나증권 연구원은 11일 "셀트리온헬스케어는 연결 기준 1분기 매출 5084억원, 영업이익 618억원을 기록하며 컨센서스(매출 5185억원, 영업이익 658억원)에 부합하는 견조한 실적을 기록할 전망"이라고 말했다. 셀트리온헬스케어의 올해 매출은 2조2525억원,...