韓 기업 외화채 '인기'…조달 규모 1년새 두 배 2024-01-09 17:39:36

9일 오후 3시 13분 SK하이닉스가 15억달러(약 1조9700억원) 규모의 외화채 발행에 성공했다. 한국물 발행 시장의 포문을 열었다는 평가다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 글로벌 기관을 대상으로 한 수요예측에서 모집금액 대비 네 배 이상인 65억달러(약 8조5500억원)의 주문을 받았다. 반도체 경기 회...

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SK하이닉스, 외화채 15억달러 발행 성공…韓기업 외화채 새해벽두 흥행 포문 2024-01-09 15:13:10

외화채 복귀전 성공9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 글로벌 기관 등을 대상으로 수요예측을 열고 15억달러(약 1조9700억원) 규모 외화채 발행을 확정했다. 3년물 5억달러, 5년물 10억달러로 구성됐다. 연초 국내 기업 외화채 투자수요 확보가 어려울 수 있다는 우려가 컸다. 지난해 12월 미국 고용지표...

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• #SK하이닉스 외화채

‘솔라허브’ 한화솔루션, 투자실탄 확보 박차…IRA 호재로 투심 청신호 2024-01-04 14:52:37

5일 2000억원 규모 회사채 수요예측을 연다. 2년물 600억원, 3년물 1000억원, 5년물 400억원 규모다. 한화솔루션은 회사채 시장을 통한 자금 조달을 확대하고 있다. 지난해 공모 회사채 시장에서는 2월과 6월 각각 3000억원씩 조달했다. 8월에는 사모채 시장에서 500억원어치 회사채를 발행했다. 미국 태양광 사업 법인인...

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• #솔라허브 한화솔루션

'DCM 강자' 주태영 KB증권 IB1총괄본부장 “국내 1위 넘어 글로벌 DCM도 '톱 티어' 목표” 2024-01-02 13:57:06

등의 외화채 발행을 주관했다. 지난달에는 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아 '아시아 펄프&페이퍼 그룹' 계열사의 김치본드(외국기업이 우리나라에서 외화표시로 발행하는 채권)' 발행을 성공적으로 마쳤다. 이기우 KB증권 이사가 이끄는 IB1본부 기업금융2부에 글로벌DCM팀을 신설한 뒤 2년 만에 낸...

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• #DCM 강자

"1년 만에 560% 폭등"…올해를 빛낸 '틈새투자'는? 2023-12-29 10:39:22

신흥 시장 투자 벤치마크로 사용되는 JP모간EMBI글로벌다각화채권지수에 편입된 튀르키예 국채는 올해 16% 올라 평균 수익률(11%)을 웃돌았다. 원자재 시장에선 우라늄과 코코아가 눈에 띄는 상승세를 보였다. 우라늄 정광(옐로케이크)은 가격은 연초 파운드(약 0.45㎏)당 50달러에서 이달 90달러로 상승, 15년 만에 최고치...

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• #1년 만에 #시장 #올해 #우라늄 #코코아 #암호화폐 #솔라나 #유럽 #대비 #가격 #국채

국제 신용도 ‘부정적’ 꼬리표 뗀 SK하이닉스…외화채 흥행도 기대감 2023-12-15 15:14:58

늘렸다. 내년에도 외화채 투자수요 확보에 대한 기대감이 커지고 있다. 작년 하반기부터 시작된 반도체 불황이 마침내 바닥을 찍고 서서히 반등하고 있다는 신호가 곳곳에서 나오고 있기 때문이다. 미국 중앙은행(Fed)이 내년 금리 인하를 예고한 것도 호재다. 신용도 상승 호재로 외화채 투자심리도 개선될 전망이다....

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• #국제 신용도

“고금리 속 이자 부담 낮춰라” 최적의 회사채 발행 시기 재는 기업들 2023-11-16 14:51:45

외화채 시장에서도 최적의 발행 타이밍을 확보하기 위해 고군분투하고 있다. 한국주택금융공사는 지난 10일 5억달러 규모 외화채 발행에 성공했다. 주금공은 지난달 수요예측을 열 계획이었지만 투자 수요가 좀처럼 모이지 않으면서 발행 시점을 재조율했다. FOMC 이후 시장 분위기가 반전되면서 곧바로 발행 작업에 착수해...

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• #고금리 속

고금리·경기둔화에도 대형 캐피탈사 '선방' 2023-11-16 13:57:08

전월 대비 34.2%나 증가한 7조1,193억 원으로 집계됐다. 채권시장에서 은행채 물량이 많아지면 상대적으로 신용등급이 낮은 여전채 물량은 소외될 수밖에 없다는 분석이다. 실제로 10월 카드사와 캐피탈사의 채권발행액이 4조4,830억 원으로 전월 대비 약 20% 줄어들어 여전사의 조달 상황이 악화된 것으로 나타났다. 한...

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• #고금리경기둔화에도 대형 #여전사 #연체율

'투자자금 확보 총력' SK온, 회사채 이어 CP로 막바지 조달 2023-11-10 15:12:03

외화채, 대출 등 다양한 조달 창구를 미리 확보하겠다는 구상이다. SK온은 외화채 시장에서 지난 5월 KB국민은행의 보증을 받아 9억달러를 조달했다. 이달 들어서는 NH농협은행과 기업 대출 및 지급보증 등의 방식으로 3년 동안 최대 1조원 규모 금융지원을 받기로 했다. 차입금이 늘면서 재무지표가 악화하고 있는 점은...

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• #투자자금 확보