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미국 밖에서 기회 찾는다면, 유로존 봐라 2022-01-16 17:06:48
제프리스는 추천주로 크레디아그리콜(ACA)과 ING그룹(ING)을 제시했다. 모건스탠리는 프랑스전력공사(EDF)와 스페인 인프라 기업인 페로비얄(FER)을 유럽 최고의 주식으로 지목했다. EDF와 페로비얄은 인플레이션 수혜주로 꼽힌다. 골드만삭스와 JP모간은 스웨덴 통신장비제조 업체인 에릭슨(ERIC)을 선호주로 제시했다. 5G...
우리은행, 5억달러 ESG채권 해외발행 성공 2022-01-13 14:42:21
참여해, 발행금리를 최초 희망금리 대비 0.3%포인트 가량 끌어내렸다. 오는 20일 영국법에 따라 은행채를 발행하며 싱가포르 거래소에 상장될 예정이다. 이번 채권발행은 BNP파리바, 씨티글로벌마켓증권, JP모간, 미쓰비시UFJ파이낸셜(MUFG), 크레디아그리콜(CA-CIB), 소시에테제네랄(SG) 등이 주관사로 참여했다. 이현일...
정부 "내년 국고채 발행 예측가능성 높일것…필요시 긴급바이백" 2021-12-22 16:30:00
NH투자증권[005940], 키움증권[039490], 크레디아그리콜, 메트라이프생명, 국민연금 등 8개 투자기관과 한국개발연구원(KDI), 한국금융연구원, 자본시장연구원 등 3개 연구기관이 참석했다. 시장 참가자들은 내년 발행계획과 관련해 "금리 인상 등 거시 여건과 보험사의 견조한 수요 등 수급 여건을 종합적으로 고려해...
하나은행, 3억달러 ESG 신종자본증권 해외 발행성공 2021-10-13 11:36:16
발행은 BNP파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, 미즈호증권이 주관했다. 하나은행 홍콩법인도 조달에 참여했다. 한편 이날 한국수출입은행도 공사채 발행 수요예측에 나서 7년 만기물 10억달러 규모 발행을 확정했다. 수출입은행의 채권 역시 지속가능채권 형태다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com...
수출입은행, 8억5000만유로 공사채 발행 성공 2021-10-12 14:56:41
이달초 한국 정부가 유로화 외국환평형기금채권을 마이너스 금리로 발행한 이후 금리 수준이 대폭 낮아졌다. 오는 19일 영국법을 적용해 채권이 발행되며, 프랑크푸르트와 싱가포르 거래소에 상장될 예정이다. BNP파리바와 크레디아그리콜, HSBC, ING증권, JP모간, 신한금융투자가 주관했다. 신한금융투자의 첫 회사채...
기재부, 이달초 달러·유로화 외평채 발행 나선다 [마켓인사이트] 2021-10-05 09:34:28
BoA메릴린치 씨티글로벌마켓증권, JP모간, 크레디아그리콜, HSBC, 산업은행 등이 참여한다. 글로벌 금리가 오르는 가운데 중국 헝다 그룹 부도위기 사태 여파도 지속되고 있어 외평채 발행 금리에도 눈길이 쏠린다. 지난해 한국 10년 만기 달러화 외평채는 미 국채금리에 0.5%포인트를 가산한 연 1.198%에 발행했다. 당시...
[마켓인사이트]한국전력, 해외시장에서 5년물 공사채 발행일정 돌입 2021-09-23 10:08:29
이번 공사채 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜, HSBC가 주관한다. 한국전력은 2019년 첫 달러화 그린본드 발행 이후 지난해에 이어 올해도 공사채 해외발행에 나섰다. 만기가 돌아오는 외화채권은 없지만 정부 신용으로 자금을 조달해 비용을 낮출수 있어서다. 2019년과 지난해 각각 5억달러 규모 채권을...
[마켓인사이트]기재부, 외평채 주관사 BoA 씨티 JP모간 HSBC 등 선정 2021-07-19 16:27:27
BoA메릴린치와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, JP모간, KDB산업은행을 선정했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기재부는 연내 최대 15억달러의 외평채 발행을 계획하고 국내외 6개 금융사를 발행주관사로 선정했다. 외평채는 투기적 외화의 유출입 등에 의한 환율의 급변을 방어하는 외국환평형기금...
KT, 금리상승 우려에도 3억달러 외화채 최저금리 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-07-16 09:04:15
6개월이다. 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, BNP파리바 등이 주관했다. 금리는 5년물 미국 국채 수익률 대비 0.675%포인트 높은 연 1.375% 수준으로 발행한다. 최초 희망 금리(1%포인트 가산) 대비 0.325%포인트 낮은 금리며, KT가 발행한 달러화 회사채 가운데 가장 낮은 금리다. 발행예정금액의 7배 가량인 20억...
[마켓인사이트]KT, 금리상승 우려에도 3억달러 외화채 최저금리 발행 성공 2021-07-15 11:17:33
6개월이다. 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, BNP파리바 등이 주관했다. 금리는 5년물 미국 국채 수익률 대비 0.675%포인트 높은 연 1.375% 수준으로 발행한다. 최초 희망 금리(1%포인트 가산) 대비 0.325%포인트 낮은 금리며, KT가 발행한 달러화 회사채 가운데 가장 낮은 금리다. 발행예정금액의 7배 가량인 20억...