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"韓 반도체 전망 긍정적이지만…AI 민감도 높은 건 리스크" 2026-01-12 17:11:20
거시경제의 핵심 동력이 됐고, 하이퍼스케일러(대규모 AI 투자를 하는 기업)의 설비 투자는 현금흐름 대비 역사적으로 매우 많은 수준이다. 투자는 상당 부분 현금으로 집행돼 금융 안정에 미치는 단기적인 리스크가 줄어들었다. 하지만 (투자자의) 기대가 실제 이익 창출 규모보다 크다면 리스크가 사라지는 건 아니다....
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"당분간 원화 약세 이어질 것…美 성장 둔화없이 인플레 못잡아" [박신영이 만난 월가 사람들] 2026-01-12 14:48:24
거시경제의 핵심 동력이 됐고, 하이퍼스케일러의 설비투자는 현금흐름 대비 역사적으로 매우 높은 수준입니다. 상당 부분이 현금으로 집행되고 있어 단기적인 금융 안정성 리스크는 줄어들었습니다. 하지만 (투자자들의) 기대가 실제 이익 창출 규모보다 큰 경우 거시적 리스크가 사라지는 것은 아닙니다. 경제 전반이 AI의...
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글로벌 시장조사기관 옴디아 "SKT, 아시아 AI 인프라 선도" 2026-01-12 14:01:38
통해 AI데이터센터(AIDC)와 GPU as a Service(GPUaaS)를 중심으로 한 통신사의 사업 확장이 본격화되고 있다고 분석하며, 전 세계 13개 통신사의 현황과 평가등급을 공개했다. 특히 국가별 데이터 주권과 소버린 AI에 대한 요구가 강화되면서, 통신사가 보유한 네트워크·시설·운영 역량이 AI 인프라 경쟁력으로 연결되고...
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美 증시 상승...12월 비농업 일자리 촉각-[글로벌 시황] 2026-01-12 09:08:26
확인해 보면, 아마존은 미국 시카고에 대형 오프라인 매장을 짓기 위한 준비에 돌입했다고 더 인포메이션이 보도했고요. 메타는 오클로, 비스트라, 테라파워와 계약을 체결해 총 6기가와트 이상의 전력을 확보했습니다. 하이퍼스케일러 기업 중에서는 가장 많은 원자력 전력을 확보하게 됐는데요. 이날 브로드컴은 3.7%,...
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'맥락 메모리'가 온다...반도체 슈퍼사이클 낙관의 이유 [빈난새의 빈틈없이월가] 2026-01-11 07:54:41
지속될 것이란 전망이 많습니다. 하이퍼스케일러들이 메모리 선점에 열을 올리면서 이미 2026년 글로벌 메모리 물량은 거의 매진됐고, 2027년 물량도 올 1분기에 조기 매진될 가능성이 높습니다. 씨티는 올해 연간 서버용 디램 가격이 144%, 낸드 기반 eSSD는 87% 상승할 것으로 예상합니다. JP모건은 "반도체 업사이클이...
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기준금리 5연속 동결될듯…전문가 "환율·물가·집값 모두 불안" 2026-01-11 05:45:00
우려…올해 금리 인상 시작은 일러" 한 목소리 올해 하반기로 갈수록 경기 회복 정도에 따라 금리 인하 필요성이 대두될 것이라는 관측도 나왔다. 조 소장은 "올해 성장률 반등의 상당 부분이 기저효과 때문인데, 반도체가 계속 엄청난 호조를 이어가지 못하면 하반기부터 '경기가 생각보다 좋지 않다'는 인식이...
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JP모간, 알코아 투자의견 ‘비중축소’로 하향-[美증시 특징주] 2026-01-09 08:53:09
제시해 왔던 10억 달러 규모의 순영업이익 목표를 향후 5년 안에 넘어설 가능성이 크다고 평가했습니다. 로스캐피탈도 투자의견 ‘매수’와 함께 ‘톱 픽’ 지정을 다시 확인했고, 목표주가는 56달러에서 58달러로 소폭 올렸습니다. 애널리스트는 어플라이드 디지털이 이미 주요 하이퍼스케일러들과의 초기 실사를 모두...
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뉴욕증시, 반도체 팔고 경기 순환주 매수 '혼조 마감' [ 한경, 미증시 특징주 ] 2026-01-09 06:56:47
위해 2027년 국방 예산을 1조 5,000억 달러로 상향하겠다고 발표하면서, 록히드 마틴이 올랏습니다 어플라이드 디지털이 매출 호조와 하이퍼-스케일러와의 파트너십 소식에 상승했습니다. 컨스텔레이션 브랜드는 예상치를 웃도는 이익을 발표하며 강세를 보였습니다. 알루미늄 업체 알코아는 JP모건의 투자의견 하향에...
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트럼프 "꿈의 군대"에 방산주 급등…모멘텀 잃은 AI는 하락 [빈난새의 개장전요것만] 2026-01-09 01:06:00
위해 전액 선결제를 요구하고 있다고 블룸버그와 로이터가 각각 보도했습니다. 하지만 이후 단기적인 촉매가 부족한데다, 삼성전자의 4분기 잠정실적 발표 및 CES 2026 이벤트로 생성됐던 모멘텀이 주춤하면서 엔비디아를 비롯한 주요 반도체 기업과 기술주가 하락 출발했습니다. #NVDA #AVGO #MU #SNDK #STX #LRCX ④...
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넥스트에라에너지, 하이퍼스케일러들의 전력공급 고민 해결사로 [돈 되는 해외 주식] 2026-01-07 13:25:40
근거해 넥스트에라에너지가 직접 발전자산을 개발·건설·운영하고 있는데 최근 하이퍼스케일러들이 전력수요 대응을 위해 가장 주목하는 시장 중 하나이다. AI·데이터센터 확대로 인한 전력수요 증가 중심에 있는 하이퍼스케일러들의 최대 고민은 어떻게 ‘대규모’ 전력을 ‘빠르고...
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