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[마켓인사이트]‘자금조달 박차’ 아시아나항공, 1500억원 ABS 발행 2018-04-30 15:23:00
서울 광화문사옥 매각, 에어부산 상장, 해외 영구채 발행 등을 추진하고 있다. 지난 6일엔 채권은행단과 재무구조 개선을 위한 양해각서를 체결해 연내 만기 도래 예정인 3400억원의 차입금의 만기를 연장했다. ib업계에선 차입금 상환부담이 큰 이 회사가 자구안대로 자금조달에 성공하면 당분간 숨을 돌릴 수 있을 것으로...
[마켓인사이트][IB 25시] “주관 맡을 증권사 없나요?”‥채권발행 험난해진 아시아나항공 2018-04-26 18:42:15
상장, 해외 영구채 발행 등을 통해서도 자금을 조달해 차입금 상환부담을 줄이겠다는 계획이다. 아시아나항공의 지난해 말 별도 재무제표 기준 총 차입금은 4조485억원으로 이 중 2조182억원이 연내 만기가 도래한다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 기업의 환율관리 필수 아이템! 실시간 환율/금융서비스 한경money [...
"재무건전성 높여라"…보험업계, 영구채 발행 분주 2018-04-23 09:16:29
<앵커> 보험사들이 영구채 발행을 통한 해외자금 조달과 지급여력 높이기에 분주합니다. 새 회계기준 도입이 다가오면서 재무 건전성을 높여놓겠다는 취지입니다. 박해린 기자입니다. <기자> 한화생명은 최근 해외 투자자들을 대상으로 신종자본증권 10억 달러어치를 발행했습니다. 지난 2007년 우리은행이 10억...
[마켓인사이트]현대인베, 국내 기관 7곳과 유럽 인프라 펀드에 2400억 투자 2018-04-18 10:48:37
없앤 구조다. 영국 자산을 매입하지 않는 이유는, 하드 브렉시트(영국의 eu 단일시장 접근권 및 관세동맹 포기) 리스크를 감안했기 때문이라는 설명이다.이 펀드는 국내 보험사들 사이에서 큰 인기를 끈 것으로 알려졌다. 최근 국내 보험사들이 영구채(신종자본증권), 후순위채권 발행을 통해 자본 확충에 나선 가운데...
한화생명, 10억弗 신종자본증권 발행 성공 2018-04-17 18:51:04
설명했다. 10억달러는 국내 영구채로는 2007년 우리은행의 달러화 증권 발행 이후 최대 규모다.한화생명은 지난 9일부터 2개 팀을 미국, 유럽 및 동남아시아 등으로 나눠 ‘딜 로드쇼’를 열었다. 이를 통해 65개 글로벌 기관투자가와 면담하며 한화생명뿐 아니라 한화그룹의 이미지까지 제고하는 효과를 본...
[마켓인사이트]한화생명, 10억달러 글로벌 영구채 수요확보 ‘성공’ 2018-04-17 17:04:50
사상 최대인 10억달러(약1조700억원)어치 글로벌 영구채(신종자본증권) 발행에 나선 한화생명이 수요확보에 성공했다.17일 투자은행(ib)업계에 따르면 한화생명이 10억달러 규모 영구채 발행을 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 글로벌 기관투자가들이 16억달러(약1조7100억원)의 매수주문을 냈다. 이번 한화생명 영...
한화생명, 10억달러 규모 신종자본증권 해외 발행 성공 2018-04-17 16:21:09
스와프할 경우 약 3.2% 수준으로 환산, 국내 발행 대비 연이율로 2%포인트 이상 절감시켰다는 분석입니다. 홍정표 경영지원실장은 "2008년 세계 금융위기 이후 한국 금융사의 미화 신종자본증권 중 최저 가산금리로 기록됐다"며 "역대 국내 영구채 규모로는 2007년 우리은행이 미화로 발행한 이후 10여 년 만에 최고...
한화생명 신종자본 10억弗 조달…"금융위기 후 최저가산금리" 2018-04-17 11:11:35
가산금리라고 한화생명은 강조했다. 발행규모 10억 달러도 역대 국내 영구채 규모로는 2007년 우리은행[000030] 이후 10여년 만에 최대다. 한화생명 홍정표 경영지원실장은 "지난해 5천억원의 원화 신종자본증권과 더불어 이번 발행을 통해 2021년 시행 예정인 IFRS17을 체계적으로 준비할 것"이라고 말했다. zheng@yna.c...
아시아나항공, 재무구조 개선 총력 나서 2018-04-16 16:43:52
매각해 유동성을 확보할 계획이다. 전환사채와 영구채를 발행해 자본을 확충함으로써 단기 차입금 비중을 축소함과 동시에 2019년 운용리스 회계처리(k-ifrs) 변경에 따른 부채비율 증가에 사전 대비키로 했다.지난 6일엔 산업은행을 비롯한 채권은행단과 재무구조 개선을 위한 양해각서를 체결, 은행권과의 상호신뢰를 회...
한화생명, 10억弗 영구채 흥행 조짐 2018-04-10 19:03:43
통상 발행기업이 콜옵션을 행사할 것이란 전제 아래 영구채에 투자한다. 이에 따라 한화생명 영구채는 투자자들 사이에 ‘만기 5년인 고금리 우량 회사채’로 평가받고 있다. 이번 영구채의 글로벌 신용등급은 10개 투자등급 중 일곱 번째에 해당하는 ‘a3’로 기업 신용등급(a1)보다 두 단계 낮게...