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영구채 작년까지 12조원 발행…올해 대규모 조기상환 2018-05-29 06:00:05
영구채 작년까지 12조원 발행…올해 대규모 조기상환 (서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 금융감독원은 2012년부터 지난해까지 44개 기업이 영구채(신종자본증권) 12조원어치를 발행했다고 29일 밝혔다. 영구채는 회계상 자본으로 인정되는 회사채로, 통상 만기가 30년 이상이며 발행사가 발행 5년 후 조기상환권(콜옵션)을...
국내기업, 5년간 영구채 12조원어치 발행 2018-05-29 06:00:00
5년 동안 국내 기업들의 영구채 발행 규모가 12조 원으로 집계됐습니다. 금융감독원은 첫 영구채 발행이 있었던 지난 2012년부터 2017년까지 국내 기업 44곳에서 52건, 금액으로 12조 원 규모의 영구채를 발행했다고 밝혔습니다. 만기 30년 이상의 회사채를 일컫는 `영구채`는 회계상 자본으로 인정되며 채권 발행 5년 뒤...
[마켓인사이트]현대해상, 글로벌 영구채 발행 확정…“최대 7억달러 조달” 2018-05-28 19:19:37
게재된 기사입니다≫현대해상화재보험이 글로벌 영구채(신종자본증권) 발행을 확정했다. 현대해상은 28일 이사회를 열고 올 3분기 5억달러(약 5400억원) 규모로 글로벌 영구채를 발행하기로 결정했다. 이 회사는 시장 여건이 괜찮을 경우 발행금액을 최대 7억달러(약 7500억원)까지 늘릴 계획이다. 영구채는 만기가 정해져...
[마켓인사이트] SKT, 4000억 영구채 상환 후 재발행 2018-05-23 18:44:16
4000억원어치를 조기 상환하고 같은 조건의 영구채를 새로 발행키로 했다. 자본 규모를 그대로 유지하면서 채권금리 상승 리스크를 피하기 위한 것으로 풀이된다. 영구채는 만기가 정해져 있지만 발행회사의 결정에 따라 만기를 늘릴 수 있어 회계상 자본으로 인정받는 채권이다.23일 투자은행(ib)업계에 따르면 sk텔레콤은...
[마켓인사이트] 신한생명·롯데손보, 후순위채 발행… 자본확충 '시동' 2018-05-21 18:23:52
위해 분주하다. 한화생명이 지난달 10억달러(약 1조700억원)어치 영구채를 찍었고, kdb생명은 지난 1월 3044억원 규모 유상증자에 이어 최근 2억달러(약 2100억원)어치 영구채를 발행했다. 동양생명(3억~5억달러)과 현대해상(5억달러)도 오는 7월을 목표로 영구채 발행을 준비하고 있다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com...
[마켓인사이트] 포스코, 국내외 채권시장서 1兆 조달 2018-05-16 18:24:45
8000억원 규모의 영구채(신종자본증권)를 전액 상환할 예정이기 때문이다. 현금성자산(약 10조원)이 지난 3년여간 두 배가량 불어난 것도 포스코의 차입금 상환 능력을 높였다는 평가다.● 글로벌본드미국과 아시아, 유럽 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 채권. 달러화 표시로 발행되며 통상 미국 국채...
"영구채 조달 자금, 원화로 환전 말라니" 2018-05-15 19:28:18
위해 대규모 해외 신종자본증권(영구채) 발행을 추진하는 보험사들은 “환율 변동에 따른 위험에 고스란히 노출될 수 있다”며 당혹해하고 있다.15일 투자은행(ib)업계에 따르면 기획재정부는 지난달 자본 확충을 위해 3억달러 규모의 영구채 발행을 추진하던 kdb생명에 “조달하는 달러를 원화로 바꾸지 말...
[마켓인사이트][단독]KDB생명, 2억달러 해외 영구채 발행 ‘성공’ 2018-05-15 13:16:43
2억달러(약 2100억원) 규모 해외 영구채(신종자본증권) 발행에 성공했다. 연 7%대 금리를 제시한 것과 최근 실적과 재무상태가 개선된 것이 투자자들의 관심을 끌었다는 분석이다. 15일 투자은행(ib)업계에 따르면 kdb생명이 30년 만기 영구채 2억달러어치 발행을 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약)에 아시아와 유럽...
[마켓인사이트] 매각 앞둔 동양생명도 해외 영구채 발행 2018-05-14 18:56:38
7위 생명보험사 동양생명이 해외 영구채(신종자본증권) 발행을 추진한다. 2021년 도입되는 보험업 회계처리기준(ifrs17)에 맞춰 자본을 확충하기 위한 것으로 풀이된다.14일 투자은행(ib)업계에 따르면 동양생명은 오는 7월 말 아시아와 유럽 투자자들을 상대로 영구채를 발행할 계획이다.최근 노무라증권과 jp모간, ubs를...
[기업 재무] 현대로템·셀트리온 등 대규모 블록딜 성공시킨 씨티증권 2018-05-14 16:02:10
마무리했다. 아시아나항공이 발행을 준비 중인 해외 영구채(예상금액 2억~3억달러) 주관도 맡고 있다.이고운/김진성 기자 ccat@hankyung.com기업의 환율관리 필수 아이템! 실시간 환율/금융서비스 한경money [ 무료 주식 카톡방 ] 국내 최초, 카톡방 신청자수 38만명 돌파 < 업계 최대 카톡방 > --> 카톡방 입장하기!!