KT, 회사채 수요예측 1조 몰려…10·20년 장기물 인기 2026-02-23 16:47:36

?9bp, 20년물 ?35bp에 모집 물량을 채웠다. 10, 20년물 장기물에 대한 기관투자가의 수요가 몰렸다. KT는 신용등급 'AAA(안정적)'의 초우량채다. 이번에 조달한 자금은 전액 공모채 상환에 사용될 예정이다. 수요예측이 흥행하면서 최대 3000억원까지 증액 한도를 열어뒀다. 대표 주관사로는 하나증권, KB증권,...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #KT 회사채

SK에코플랜트, 회사채 수요예측 완판 2026-02-11 16:20:33

?53bp, 2년물 ?36bp에 낙찰됐다. 회사 측은 공모채 수요예측 흥행 배경으로 인공지능(AI)·반도체 중심의 사업 포트폴리오 강화에 따른 매출 증대, 재무구조 개선 기대감 등이 반영됐다고 설명했다. SK에코플랜트 회사채는 오는 24일 발행된다. 대표주관사는 SK증권, 한국투자증권, 키움증권, NH투자증권, 하나증권이다....

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #SK에코플랜트 회사채

KB증권, 13년 연속 1위…시장점유율 20% 돌파 2026-02-09 18:01:37

특히 1조6000억원 규모의 LG에너지솔루션 공모채 등 대형 거래를 주관한 점이 돋보였다. 다양한 조달 거래를 이끌며 기업들의 자금 수혈을 뒷받침했다. 아울러 기획재정부(현 재정경제부)가 발행하는 외평채 주관에도 참여해 유로화 기준 한국물 사상 최대 규모 발행을 성공적으로 이끌었다. 배정철 기자 bjc@hankyung.com

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #KB증권 13년 #증권 #발행 #거래 #주관

[한국 IB대상] 13년 연속 1위...KB증권 'DCM 최강' 또 증명 2026-02-09 15:26:05

LG에너지솔루션 공모채 등 대형 거래를 주관하면서 두각을 나타냈다. 다양한 조달 거래를 이끌면서 기업들의 자금 통로 개척도 뒷받침했다. 또 국내 증권사 가운데 가장 많은 외화채 주관 실적을 쌓았다. 기획재정부 외평채 주관에도 참여해 유로화 기준 한국물 사상 최대 규모 발행을 성공적으로 이끌었다. KB증권은...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #한국 IB대상 #증권 #대상 #증권사 #회사채 #발행

롯데의 새 자금줄 장기CP…롯데건설도 1000억 첫 발행 나서 2026-01-18 14:00:35

추진하고 있다. 롯데건설은 장기 CP를 활용해 공모채를 상환할 예정이다. 롯데건설은 올해 12월까지 1100억원 규모의 회사채 만기가 도래한다. 롯데건설은 지난해 5월 회사채 수요예측에 나섰으나 전량 미매각된 뒤 회사채 발행을 중단했다. 이후 호텔롯데와 롯데물산이 자금보충약정을 제공해 7000억원 규모의 신종자본증...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #롯데의 새

환율 부담에 금통위 악재 얹어진 채권시장…연초효과 '멈칫' 2026-01-18 07:03:00

수요예측 흥행을 이어가던 공모채 시장에도 연쇄적으로 여파가 확산할지 주시하고 있다. 국채 금리 급등과 연동되면서 자금조달 환경이 악화할 수밖에 없기 때문이다. 공모채 시장은 작년 10월 말 기준금리 동결 장기화 기조에 따른 국채·시장 금리 급등으로 주춤했다가 새해가 밝으면서 연초 효과를 보던 참이었다. 올해...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #환율 부담에 #금리 #시장 #연초 #금통위 #환율 #국고채 #연구원 #다시 #한국

연초 회사채 흥행 동력 이어갈까…높은 국채 금리 '변수' 2026-01-15 07:03:00

집행이 늘어나는 이른바 '연초 효과'에 힘입어 공모채 시장에도 온기가 번지기 시작했다. 다만 최근 고환율 기조에 국채 금리가 유동적인 분위기라 시장금리 향방이 '연초 효과'의 강도를 좌우할 핵심 변수가 될 것으로 전망된다. 15일 금융투자업계에 따르면 13일 진행된 이마트[139480] 회사채 수요예...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #연초 회사채 #금리 #회사채 #국채 #시장 #자금 #수요예측 #연초 #발행 #대비 #변수

포스코, 1조원 규모 글로벌 채권 발행 성공 2026-01-13 16:47:32

올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미 달러화 공모채다. 포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 최초 제시 금리로 투자자를 모집했다. 수요예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 180여 개 기관 투자자가 참여해 총 66억달러의 주문이 몰렸다....

• 뉴스 > 산업
• 바로가기
• #포스코 1조원 #포스코 #포인트 #글로벌 #투자자 #채권

'디폴트 우려' 中완커, 은행 대출이자 지급 9월까지 유예 합의 2026-01-08 11:40:48

공모채 만기 연장을 요청하며 자금 위기설이 확산했다. 이후 12월 15일과 12월 28일에 만기가 도래한 채권자들은 상환 유예 기간을 기존 5거래일에서 30거래일로 늘리는 완커 제안을 승인했으나, 상환을 1년 연기하는 방안은 거부했다. 완커는 오는 22일 채권자들의 상환 요구일이 돌아오는 11억 위안(약 2천280억원)...

• 뉴스 > 정치
• 바로가기
• #디폴트 우려 #대출 #은행 #상환 #중국 #위안 #이자 #채권 #만기