CJ CGV, 2500억 회사채 ‘현금 상환’…차환 리스크 커질 듯 2025-12-08 10:21:21

회사채 만기가 도래하지만, 현재 신용도로는 시장에서 회사채 차환이 쉽지 않아 보유한 현금으로 상환에 나설 전망이다. 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ CGV는 지난 2일 KB증권을 통해 250억원 규모의 기업어음(CP)을 발행해 유동성을 확충했다. 앞서 9월에는 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 방식의 회사채를 800억원...

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• #CJ CGV

영속형 상장리츠 시대, 개인의 자산형성 플랫폼으로 [이지스의 공간생각] 2025-11-19 11:21:07

배당된다. 상장리츠는 담보대출뿐 아니라 담보부사채, 회사채, 전자단기사채 등 다양한 차입수단 중 가장 낮은 금리를 선택할 수 있다. 차입비용이 낮아지면 주주 배당은 자연스럽게 증가한다. 세제 혜택도 상당하다. 상장리츠가 투자하는 상업용 부동산은 재산세 저율 분리과세를 적용받으며 종합부동산세가 면제된다. 20...

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• #영속형 상장리츠

한화리츠, 7700억 리파이낸싱 완료…현금흐름 개선 2025-09-29 15:26:41

위해 담보부 사채를 발행했다. AA- 신용등급을 기반으로 1100억원 규모의 담보부 사채를 성공적으로 발행했다. 수요예측에는 목표액보다 2배 많은 자금이 몰렸다. 금리 역시 예상 발행금리보다 낮은 2.97%로 발행됐다. 8월에는 프라임 오피스인 여의도 한화손해빌딩(차입금 2365억원)에 대해 은행권에 담보대출을 진행했다....

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• #한화리츠 7700억 #한화리츠 #리파이낸싱 #차입금 #완료 #발행

롯데, 회사채·IPO로 자금 조달 총력전 2025-03-26 10:24:18

위해 회사채를 발행했다. 증권업계 관계자는 “계열사들이 먼저 회사채를 발행하면서 롯데쇼핑의 발행 순서가 뒤로 밀렸다”고 말했다. 롯데그룹의 리츠(REITs·부동산투자신탁) 계열사 롯데리츠도 다음 달 1년물 500억원 규모의 담보부사채를 발행할 예정이다. 롯데리츠가 보유하고 있는 부동산을 담보로 한다. 회사채는...

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• #롯데 회사채IPO로

2월 유동화증권 22.2조원 발행…전월 대비 8.1% 감소 2025-03-14 17:30:09

기록한 데 반해 정기예금 유동화가 감소하면서 부채담보부증권(CDO) 발행이 12조9천억원(전월 대비 16.4% 감소)에 그쳤기 때문이라고 한신평은 설명했다. 매출채권 유동화는 단말기 유동화의 이월 발행으로 전월 대비 소폭 감소한 3조5천억원을 기록했다. 지난달 자산유동화 전자단기사채(ABSTB) 발행 금리는 한국은행의...

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• #2월 유동화증권 #전월 #감소 #대비 #발행

중견건설사 막바지 자투리 조달…영구채·담보부사채 총동원 2024-12-26 14:49:38

사채 시장을 방문했다. 보미건설은 지난 5일 총 170억원어치 회사채를 발행했다. 만기는 3년이다. 이 가운데 136억원어치를 한국자산관리공사(캠코)의 지원 프로그램을 활용한 담보부사채로 조달했다. 해당 프로그램은 신용등급이 없는 기업을 대상으로 담보부사채 발행 신용공여(지급보증)를 지원하는 게 핵심이다. 조달한...

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• #중견건설사 막바지

컴투스홀딩스, 사모채 발행…CB 풋옵션 대비 차원 2024-12-24 14:15:28

자본시장에 복귀했다. 하반기 들어 사모채와 프라이머리담보부증권(P-CBO) 발행으로 유동성 확보에 성공했다. 전환사채(CB)에 부여된 풋옵션(조기상환청구권) 행사 우려에 따른 원리금 지급 불안을 다소 덜게 됐다는 분석이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 컴투스홀딩스는 지난 20일 1년물 사모채 90억원과 2년물 사...

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• #컴투스홀딩스 사모채

현대차증권, 2000억 유상증자 결정…IT 설비자금 마련 2024-11-26 19:17:43

및 담보부 대출, 자산관리계좌(CMA), 주가연계파생결합사채(ELB), 파생결합사채(DLB) 등 상품 판매를 확대할 수 있다”며 “전환상환우선주(RCPS) 상환 등 차입 규모 축소를 통해 재무건정성도 한층 강화될 것”이라고 말했다. 현대차증권의 유상증자는 지난 2019년 11월 제3자배정 방식으로 1036억원을 조달한지 약...

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• #현대차증권 2000억 #현대차증권 #유상증자 #자기자본 #규모

지난달 주식 발행액 75% '급감'…"대형 IPO 부재" 2024-09-25 08:27:14

담보부증권(P-CBO) 발행이 부재했던 전월과 달리 지난달 중 4건, 2461억원이 발행됐다. P-CBO는 중견·중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강해 발행하는 ABS다. 지난달 말 기준 전체 회사채 잔액은 661조2854억원으로 전월말 대비 1조4703억원(0.2%) 증가했다. 일반 회사채는 신규 발행이...

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• #지난달 주식 #전월 #발행 #대비 #지난달 #규모 #회사채 #증가 #감소