‘리틀 워런 버핏’에서 8조 거함으로… 공모펀드로 제2의 도약 2026-01-16 12:16:33

비롯한 각 분야 전문가가 팀을 이뤄 주주 정책 등을 제언하는 보고서를 만든다. 적게는 20~30쪽에서 많게는 50쪽 분량의 이 보고서에는 회사의 핵심 역량을 강화할 수 있는 종합적인 컨설팅 내용이 담긴다. “실제로 VIP자산운용 내부에선 이 리포트를 ‘연애편지’라고 표현합니다. 과거에 진행했던 초기...

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절세 넘어 라이프 플랫폼으로…초고액자산가 맞춤 해법 제시 2025-10-01 06:00:39

사적연금, 상속·증여, 가업승계를 넘어 글로벌 투자까지 포괄하는 토털 패밀리오피스 서비스를 제공한다. 은행·증권·세무·법무·부동산 전문가가 원팀으로 움직이며 맞춤형 솔루션을 설계하는 것이 핵심이다. 특히 해외 투자 수요에 대응해 달러·엔화 자산 ETF, 글로벌 펀드,...

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NH투자증권, 퇴직연금 하이브리드 자산관리 서비스 본격화 2025-06-19 10:19:23

연금고객 밀착 관리를 주업무로 하고 있으며, 단순 상품 추천을 넘어, 시황 분석, 만기관리, 포트폴리오 리밸런싱, 절세 전략 등 깊이 있는 종합 컨설팅을 제공한다. 퇴직연금 PB팀이 제공하는 서비스 중 ‘찾아가는 연금 컨설팅 서비스’는 고객을 직접 찾아가서 고객의 퇴직연금뿐만 아니라 국민연금, 연금저축까지 통합...

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한국의결권자문, ‘밸류업 자문’ 시대 연다…찬반 넘어 전략 제시 2025-06-03 06:00:23

자문사가 등장해 주목받고 있다. 지난 2월 출범한 ‘한국의결권자문’은 정석호 전 한국IR협의회장(대표)을 중심으로, 장윤제 전 국민연금 수탁자책임전문위원회 민간전문가(부대표), 신현한 연세대 교수(자문위원장) 등 학계와 업계의 지배구조 전문가들이 함께 설립한 국내 독립형 의결권 자문사다. 한국의결권자문은 ...

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“퇴직연금 2.0 시대…가입보다 효과적인 ‘인출’이 중요” 2025-04-01 09:52:31

보다 전문적인 연금 자산 컨설팅을 실시하고 있다. 디지털 채널에선 모바일을 통해 연금 자산을 진단받을 수 있는 ‘연금 닥터 서비스’, 은퇴 시점까지 개인의 투자 계획을 설계해주는 ‘AI 연금 투자 솔루션’을 통해 초개인화 서비스를 지속적으로 확충하고 있다. 하나은행은 DC·IRP 운용...

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한경ESG 심화워크숍 개최...글로벌 통상 생존 전략 모색 2025-04-01 06:30:02

1월에는 트럼프2기 행정부의 전망을 분석한 저서 '트럼프 어게인'을 출간하기도 했다. 이어 이윤남 태평양 ESG센터장이 ‘후퇴와 진전, 글로벌 ESG 규제의 산업별 트렌드’를 강연하고, 김진효 태평양ESG센터 외국변호사가 ‘글로벌 탄소 규제의 최신 동향과 대응 방안’을 강연한다. 이윤남...

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고액자산가 사로잡은 베스트 PB센터 12 2025-04-01 06:01:04

고액자산가 대상 컨설팅 경력을 갖춘 전문 PB들을 불러모아 4개 팀을 구성하고 이들과 손발을 맞출 베테랑 업무 직원으로 구성됐다. 센터는 고액자산가들의 기업과 가업승계, 퇴직연금, 절세, 증여, 부동산 등 다양한 컨설팅을 복합적으로 제공한다. 무엇보다 그동안 쌓아 온 데이터를 기반으로 퇴직연금과 개인 자산관리...

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