"롯데케미칼, 업황 반등 없이 주가 상승은 어려워…투자의견 '중립'"-NH 2025-12-05 08:12:27

이 증권사 최영광 연구원은 "HD현대케미칼과의 사업 재편 시 고정비 절감 효과 기대해 볼 수 있으나 매출액 감소와 함께 주당순자산가치(BPS) 하락도 동반될 것"이라며 "주가 상승을 위해서는 근본적으로 석유화학 업황 회복이 필요하다"고 지적했다. 롯데케미칼은 HD현대케미칼과 사업 재편을 추진하고 있다. 대산 공장을...

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NH투자 "정유화학, 유가 하락에 中 공급 과잉…겨울 계속될 것" 2025-11-19 08:32:16

'중립'(Neutral)을 유지했다. 최영광 연구원은 이날 보고서에서 "내년에도 유가 하향의 안정화 추세는 계속될 전망이며, 전 세계 석유 공급 증가량이 수요 증가량을 상회해 수급 밸런스의 완화 기조가 이어질 것"이라며 "석유화학 제품 스프레드(완제품과 원료의 가격 차를 뜻하는 수익성 지표)는 4년째 부진하며,...

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• #NH투자 정유화학 #합성고무 #공급 #계속 #유가 #전망

NH투자, 에쓰오일 목표가 높여…"타이트한 제품 공급상황 계속" 2025-11-04 08:50:10

공급 상황이 계속되고 있다며 목표주가를 높였다. 최영광 NH투자증권 연구원은 이날 관련 보고서에서 에쓰오일의 목표주가를 기존의 7만4천원에서 8만8천원으로 높이고, 투자의견 '매수'를 유지하며 이같이 밝혔다. 최 연구원은 "최근 월평균 국내 복합정제마진은 배럴당 8월 5.8달러에서 9월 7.2달러, 지난달은...

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"에쓰오일, 정제마진 올라 실적 개선…목표가↑"-NH 2025-11-04 08:14:55

증권사 최영광 연구원은 "국내 복합정제마진은 8월 5.8달러에서 9월 7.2달러, 10월 10.5달러로 상승세를 보이고 있다"며 "기술 결함, 화재, 우크라이나의 러시아 정유설비 폭격, 노후설비 폐쇄 등 세계 각지에서 생산에 차질을 빚고 있어 공급 여건이 악화했기 때문"이라고 짚었다. 이어 "2026년 전 세계 석유 수요는 전년...

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• #에쓰오일 정제마진 #에쓰오일 #정제마진 #정유설비 #세계 #여건

"LG화학, ESS 성장 업고 최악 구간 탈출 중…목표가↑"-NH 2025-11-03 08:09:01

유지했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 “ESS 분야의 높은 성장률을 반영해 LG에너지솔루션 법인세·감가상각비 차감 전 순이익(EBITDA) 전망치에 부여하는 목표 밸류에이션(재무지표 대비 주가 수준)을 기존 18배에서 27배로 상향했다”며 “이에 따라 LG화학 기업가치를 산정할 때반영하는 LG에너지솔루션의 영업가치가...

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