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한신평, '실적 부진' 효성화학 신용등급 'BBB+'로 하향 2024-04-01 14:55:25
스프레드 약세로 2022년 4분기부터 9개 분기 연속 손실 추세가 이어졌다"고 설명했다. 이어 "베트남 PDH 설비의 가동 정상화로 2022~2023년과 같은 대규모 손실이 재발할 우려는 높지 않아 보이지만 중국에서의 프로필렌과 PP 설비 증설에 따른 공급부담 확대 등 비우호적인 수급환경이 이어질 것으로 보여 중단기적으로...
세계 기업들, 회사채 발행 서두른다 2024-04-01 09:59:20
스프레드(가산금리)가 매우 작게 형성된 것도 회사채 발행을 늘리는 요인이다. 미국 대선이 박빙 판세를 보이면서 연말로 갈수록 회사채 발행 금리가 높아질 가능성도 있어 기업들이 위험 회피 차원에서 미리 자금을 마련하고 있다. 모건스탠리의 글로벌 투자등급 채권 공동 대표인 테디 호지슨은 "투자등급 회사채의...
'美대선 리스크' 걱정하는 세계 기업들, 회사채 발행 서둘러 2024-04-01 09:42:23
간 금리 스프레드(가산금리)가 매우 작게 형성된 것도 회사채 발행을 늘리는 요인이다. 11월에 치러지는 미국 대선이 박빙 판세를 보이면서 연말로 갈수록 회사채 발행 금리가 높아질 가능성도 있어 기업들이 위험 회피 차원에서 미리 자금을 마련하고 있다. 모건스탠리의 글로벌 투자등급 채권 공동 대표인 테디 호지슨은...
美 'A급 회사채' 훈풍…1분기 발행액 역대 최대 2024-03-29 18:49:35
기록한 스프레드는 이달 24일 기준 0.79%포인트로 내려앉았다. 회사채 금리와 국채 금리의 차이는 투자 위험에 대한 보상인 프리미엄을 의미한다. 우량기업의 신용도가 높아지면서 스프레드가 감소했다는 평가다. 우량기업 회사채가 전체 채권시장에서 차지하는 비중도 커졌다. 2월 말 A등급에 속하는 우량기업 회사채는...
미국 1분기 우량회사채 발행 사상 최대…712조원 2024-03-29 15:35:47
스프레드는 매우 탄력적이었고 1분기 내내 수요가 발행을 압도해 회사채 시장이 활황을 보였다"고 말했다. 인수합병(M&A) 자금 조달을 위한 수십억 달러 규모의 채권 발행도 시장을 부추겼다. 홈디포는 건축자재 유통업체 SRS 디스트리뷰션 인수 자금을 마련하기 위해 125억 달러어치의 회사채를 발행할 계획이다. 블룸버그...
투자 심리 되살아나자…美 기업 올 1분기 차입액 역대 최대치 2024-03-29 13:25:58
지난해 3월 1.37%포인트를 기록한 스프레드는 지난 24일 기준으로 0.79%포인트로 내려앉았다. 회사채 금리와 국채 금리 차이는 투자 위험에 대한 보상인 프리미엄을 의미한다. 우량기업의 신용도가 높아지면서 위험 스프레드가 감소했다는 평가다. 우량기업 회사채가 전체 채권 시장에서 차지하는 비중도 커졌다. 지난 2월...
KB국민카드, 업계 첫 공모 신종자본증권 2500억 발행 2024-03-25 18:16:03
수요예측일 기준 5년 만기 국고채 금리에 스프레드를 가산해 결정된다. 이달 마지막 주에 증권신고서 제출과 수요예측 등 절차를 진행하고 다음달 초 발행을 마무리할 계획이다. KB국민카드는 이번 신종자본증권 발행을 통해 손실 흡수 능력과 자본건전성을 더욱 개선할 계획이다. 서형교 기자 seogyo@hankyung.com
KB국민카드, 여전사 최초 공모 신종자본증권 발행 2024-03-25 17:07:30
수요예측일 기준 5년물 국고채 금리에 적정 스프레드를 가산해 결정된다. 발행 만기는 최초 30년이며, 발행사의 결정에 따라 5년 후에 콜옵션을 행사해 조기상환하거나 30년 단위로 만기 연장도 가능하다. 신종자본증권 발행은 3월 마지막 주에 증권신고서 제출 및 수요예측 등 절차를 진행하고, 4월 초 발행을 마무리할...
KB국민카드, 신종자본증권 2천500억원 여전사 첫 공모 발행 2024-03-25 11:40:08
수요예측일 기준 5년물 국고채 금리에 스프레드를 가산해 결정된다. 발행 만기는 최초 30년으로, 발행사의 결정에 따라 5년 후 콜옵션을 행사해 조기 상환하거나 30년 단위로 만기 연장이 가능하다. KB국민카드는 이달 마지막 주에 증권신고서 제출과 수요예측 등 절차를 진행하고 내달 초 발행을 마무리할 계획이다. 국내...
외국인, 밸류업 보러 온다…무엇을 담을까 [오전장 백브리핑] 2024-03-25 11:10:42
현대차증권은 저PBR 매력, 자본 스프레드 매력, 주가 모멘텀, 유보율 매력, 이렇게 네 가지의 기준을 잡았는데요. 먼저 자본 스프레드, 잔여이익 기준 상위 종목, 그리고 PBR이 높은 기업을 기준으로 구성한 다음에, 여기에 밸류업 정책 발표 이후 주가 수익률과 회계기준으로 유보율까지 종합해 선정하는 방법입니다. 이...